퍼시픽 바이오사이언시스 캘리포니아 Canaccord Genuity's 46th Annual Growth Conference
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- PacBio는 2분기 매출액이 $39 million으로 전 분기 대비 증가했으며, 이 중 소모품에서 $20 million, 기기에서 $13 million, 서비스에서 $6 million을 기록했습니다.
- 서비스 매출은 아시아의 대규모 인구유전체학 연구 완료로 전년 동기 대비 소폭 감소했습니다.
- 임상용 소모품은 임상 시장 확장 및 Sequel IIe 시스템에 대한 강한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 67% 성장했으며, 기존 고객과의 두 건의 주요 플릿 확장 계약과 대규모 신규 인구유전체학 이니셔티브가 포함되었습니다.
- 회사는 R&D, 운영 및 상업적 리더십 배경을 가진 마크 반 오네(Mark Van Oene)로의 CEO 전환을 완료했으며, 임상 시장 확장과 EMEA, 미국, 아시아태평양 지역의 성장에 주력하고 있습니다.
- PacBio는 비용을 연간 $15 to $20 million 절감하고 현금 소진 기간을 연장하기 위해 주로 마케팅 및 관리 계층에서 목표한 인력 감축을 실행했으며, 이는 계산 및 메모리 비용 증가와 Spark Next 화학물질의 예상보다 느린 채택에 대응한 조치였습니다.
- 회사는 연내 남은 기간 사용할 수 있는 계산 부품 재고를 확보했으며, 공급망 역풍을 완화하기 위해 GPU 및 메모리 사용을 최적화하는 R&D 우선순위를 설정했습니다.
- Spark Next 화학물질은 5월에 상업 출시되어 칩당 약 3회 사용이 가능하고 ASP가 약 35% 낮아 기존 재고 소진과 신규 워크플로 검증으로 인해 소모품 매출이 일시적으로 둔화되었습니다.
- PacBio는 런 당 샘플 수 증가로 낮아진 ASP를 상쇄할 것으로 기대하며, 2026년 하반기에 볼륨 성장이 예상되고 2027년에는 대규모 인구유전체학 프로젝트로부터 의미 있는 매출 기여가 있을 것으로 전망합니다.
- 회사는 데이터 깊이, 커버리지 및 재현성 기반의 경쟁 우위를 강조했으며, 고객들은 향후 재분석을 피하기 위해 단편 읽기(short-read) 시퀀싱보다 포괄적인 장읽기(long-read) 데이터 세트를 선호했습니다.
- 임상용 소모품은 전체 소모품 매출의 중간 두 자릿수 비중을 차지했으며, EMEA에서는 유리한 상환 환경과 희귀질환 검사에서의 채택으로 강한 성장이 나타났습니다; 미국의 임상 성장은 더 높은 처리량 기기 출시와 함께 가속될 것으로 예상됩니다.
- Vega 시스템은 전 세계 학계, 정부 및 공중보건 실험실에서 계속 판매 호조를 보이고 있으며, Vega용 Spark Next 화학물질의 새로운 출시가 8월에 계획되어 출력과 사용 사례를 확대할 예정입니다.
- PacBio는 Spark Next 전환 지연과 하반기 Vega 수요가 예상보다 낮은 점을 반영하여 2023년 연간 매출 가이던스를 약 $160 million으로 하향 조정했습니다(기존 $170 million).
- 경영진은 Spark Next 및 Vega 설치에 대한 강한 수요가 계속될 것으로 보지만, 매출 상승의 시기와 규모에는 불확실성이 있다고 밝혔습니다.
- 회사는 차세대 고처리량 기기의 성공적 출시, 계산 및 메모리 공급 문제의 해결, Spark Next 화학물질의 광범위한 채택을 통해 2028년에 현금흐름이 플러스(현금흐름-positive)가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 경영진은 공급망이 정상화되고 제품 믹스가 개선되면 중기적으로 매출총이익률이 약 50%에 근접하는 것을 현실적인 목표로 삼고 있습니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요. 캐나코드 제뉴이티 그로스 컨퍼런스에 오신 것을 환영합니다. 저는 카일 믹슨입니다. 캐나코드에서 생명과학 도구 및 진단 분야를 담당하고 있습니다. 이제 팩바이오와의 파이어사이드 대담을 시작하겠습니다. 팩바이오는 다양한 처리량 구간에 걸쳐 장독립(long-read) 시퀀싱 분야에서 선도적인 제품들을 제공하고 있습니다. 오늘은 회사에서 짐 깁슨 CFO께서 함께해 주셨습니다. 짐, 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.
감사합니다. 좋습니다. 카일, 좋은 아침입니다.
감사합니다. 시작하기에 앞서, 지난주 수요일, 그러니까 거의 일주일 전에 2분기 실적을 발표하셨습니다. 재무 성과와 관련해 어떤 핵심 요인들이 작용했는지, 그리고 함께 발표된 경영진 전환에 대해서도 말씀해 주시면 좋겠습니다.
네. 좋습니다, 카일. 이번 주 캐나코드에 초대해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 우선 2분기 매출은 3,900만 달러로 마감했으며, 전 분기 대비 증가했습니다. 소모품 매출은 2,000만 달러로 견조했고, 저희도 그 부분에 만족했습니다. 장비는 약 1,300만 달러였고, 서비스는 600만 달러였습니다. 서비스는 소폭 감소했습니다. 전년 대비로 아시아에서 대규모 인구유전학 연구를 마무리하면서 서비스 매출이 다소 줄었습니다. 특히 임상과 관련된 소모품 성장에 만족하고 있습니다. 임상 사업은 67% 성장했는데, 이 분야는 저희가 집중하고 있는 영역입니다. 그래서 그 성과를 매우 고무적으로 보고 있습니다. 또한 설치 기반의 확대도 매우 고무적이었습니다.
기존 고객 두 곳과는 레비오(Revio)를 추가 도입해 설치 기반을 확대하는 대형 계약을 두 건 체결했고, 3분기에 조금 더 말씀드릴 신규 인구유전체 이니셔티브와는 레비오 5대를 출하하는 매우 큰 계약도 성사시켰습니다. 그 계약에 대해서도 저희는 매우 기대하고 있습니다. 따라서 레비오(Revio)에 대한 강한 수요가 계속되고 있습니다. 저희는 이것이 주로 SPRQ-Nx 출시의 영향이라고 보고 있으며, 이번 분기는 SPRQ-Nx의 상업적 출시가 처음 반영된 분기이기도 합니다. 5월에 출시했고, 이에 대해서도 고객들로부터 매우 좋은 반응을 얻고 있습니다. 그리고 회사가 SPRQ-Nx 전환에 계속해서 적극적으로 집중하는 것과 더불어, 임상(클리니컬) 분야에도 한층 더 집중해 나가는 가운데 마크 밴 오니(Mark Van Oene)를 신임 CEO로 선임하는 전환을 마쳤습니다. 그는 해당 역할을 맡아 업무를 시작했습니다. 지난주에 이를 발표했습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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