다이나트레이스 Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026
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내일이요. 좋아요. 내일. 물 한 병, 개봉된 걸로 주세요.
좋습니다. 네. 감사합니다. 자, 점심 식사 전에 세션을 계속 진행하겠습니다. 저는 탄자입니다.
모건스탠리 소프트웨어 리서치팀에서 인프라 소프트웨어 애널리스트를 맡고 있습니다. 다이나트레이스 경영진, 최고경영자(CEO) 릭 맥코넬과 최고재무책임자(CFO) 짐 벤슨을 모시게 되어 매우 기쁩니다. 릭, 짐, 다시 한 번 TMT 컨퍼런스에 함께해 주셔서 감사합니다.
고마워요, 탄자. 언제나 함께하게 되어 좋습니다.
좋습니다. 본격적으로 대화를 시작하기 전에, 중요한 공시 사항은 www.morganstanley.com/researchdisclosures에 있는 모건스탠리 리서치 공시 웹사이트를 참고해 주시기 바랍니다. 일단 제 코멘트부터 시작하겠습니다. 저는 옵저버빌리티를 하나의 카테고리로서 올해뿐 아니라 앞으로도, 특히 에이전틱 환경에서, 강하게 낙관하고 있습니다. 그 부분은 대화에서 자세히 다뤄보겠습니다. 맥락을 조금 드리면, 다이나트레이스는 최근 몇 분기 연속으로 강한 실적을 이어오고 있습니다. 순신규 ARR은 2개 분기 연속으로 환율을 일정하게 본 기준에서 16%를 유지했습니다. ARR 기반은 이제 19억 달러까지 늘었습니다. 영업이익률은 20%대 후반입니다. 최근 12개월 기준(후행 12개월) 잉여현금흐름 마진은 32%입니다. 아시다시피, 확실히 ‘Rule of 40+’ 구간에 들어와 있습니다.
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