ST 마이크로일렉트로닉스 BNP Paribas Exane CEO conference

그럼 오늘 아침 저희가 올해 가이던스를 ‘5억 달러를 꽤 웃도는 수준’에서 ‘약 10억 달러’로 업데이트한 이유부터 설명드리겠습니다. 이유요? 간단히 말하면, 우선 수요가 제한 요인이 전혀 아니기 때문입니다. 데이터센터 수요는 정말 폭발적으로 증가하고 있고, 특히 ST의 경우 저희가 ‘네트워크 플로우’, 즉 ‘커넥티비티 플로우’라고 부르는 영역과 관련해 수요가 크게 늘고 있습니다. 이는 랙 내부, 랙 간, 또는 랙 외부로의 데이터 전송을 의미합니다. 레미가 뒤에서 설명하겠지만, 수요가 제한되는 게 아니라, 이 수요가 작년 말부터 1분기까지 꽤 빠르게 들어오면서 어느 시점에는 저희가 제조 램프업을 실행해낼 수 있다는 자신감 수준이 제한 요인이었습니다. 하지만 이제는 이 매출을 공급할 수 있다는 저희의 자신감 수준이 매우 높다고 말씀드릴 수 있습니다. 저희 제조는 기대했던 수준 그대로 정확히 수행되고 있습니다.

병목을 해소했고, 그래서 올해 10억 유로, 그러니까 올해 약 10억 유로를 확인해 드리는 것입니다. 고객의 커밋먼트가 진행되는 속도와 현재 확보한 수주를 감안하면, 내년에는 이 매출을 최소한 두 배로 늘릴 것입니다. 그래서 지금 가이던스를 업데이트한 것입니다. 데이터센터 전반에 대해서 말씀드리면, 레미가 좀 더 자세히 들어가기 전에요. 기본적으로 ST가 데이터센터와 AI 팩토리에서 경쟁할 수 있는 기회는 세 가지가 있습니다. 첫 번째는, 말씀드리자면 전통적인 영역입니다. 데이터센터의 열 관리(열 흐름) 인프라와 관련된 부분입니다. 전력 디바이스, 아날로그 디바이스, 마이크로컨트롤러가 들어가는 산업 시장이라고 할 수 있습니다. 여기서는 전력 쪽을 기준으로 보면, 저희의 주요 경쟁사인 인피니언과 정확히 같은 수준에서 경쟁하고 있습니다.

두 번째로 저희가 경쟁할 수 있는 흐름은, 저희가 ‘전력 흐름(power flows)’이라고 부르는 영역입니다. 쉽게 말해, 전력망의 2만 볼트에서 시작해 여러 전력 변환 단계를 거쳐, GPU에 1볼트, 1,000암페어를 매우 안정적으로 공급할 수 있어야 합니다. 이를 여러 단계에서 구현할 수 있는데, 이 과정에서 전자부품 물량이 상당히 많이 들어갑니다. 이 구간에서 ST는 2만 볼트부터 50볼트까지는 전반적으로 매우 잘 경쟁하고 있습니다. 그 이후 구간은, 아직 저희가 진출해 있지는 않습니다. 왜냐하면, 과거에는 자동차에 더 집중하느라 그 제품을 개발해 오지 않았을 뿐이고, 다만 저희에게는 이를 할 수 있는 역량이 있습니다. 이 부분은 앞으로 나올 것입니다. 특히 전원공급 아키텍처가 기존의 2만 볼트→450볼트(여전히 교류)에서, 2만 볼트→800볼트 직류로 바뀌는 시점에 저희는 이를 추진하기로 결정했습니다.