FNB 26년 3분기 어닝콜

말씀해 주십시오. 좋은 아침입니다. 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다.

F.N.B. 코퍼레이션의 이번 컨퍼런스콜과 증권거래위원회에 제출하는 보고서에는 미래예측진술과 비일반회계기준 재무지표가 포함되는 경우가 많습니다. 비일반회계기준 재무지표는 일반회계기준에 따라 작성된 보고 실적과 함께 참고해야 하며, 이를 대체하는 것으로 보아서는 안 됩니다. 일반회계기준 영업지표를 가장 직접적으로 비교 가능한 일반회계기준 재무지표와 조정한 내역은 발표 자료와 실적 발표 자료에 포함되어 있습니다. 관련 자료와 보고서, 증권거래위원회에 제출한 등록신고서에 포함된 비일반회계기준 및 미래예측진술 관련 공시를 참고해 주시기 바랍니다. 해당 자료는 당사 웹사이트에서도 확인하실 수 있습니다. 이번 컨퍼런스콜의 다시 듣기 서비스는 10월 27일 화요일까지 이용하실 수 있으며, 웹캐스트 링크는 회사 웹사이트의 ‘회사 소개’ 내 ‘투자자 관계’ 섹션에 게시될 예정입니다.

이제 빈스 델리 회장 겸 사장 겸 최고경영자에게 진행을 넘기겠습니다.

감사합니다. 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 저와 함께한 분들은 최고재무책임자 빈스 칼라브레세와 최고신용책임자 게리 게리에리입니다. F.N.B.는 3분기 순이익 1억 5,300만 달러, 주당 0.43달러를 기록했습니다. 이에 따라 연초 이후 주당순이익은 1.23달러로, 2025년 같은 기간보다 13% 증가했습니다. F.N.B.는 다양한 수익원에 힘입어 견조한 매출 4억 6,900만 달러를 기록했으며, 순이자이익은 사상 최대인 3억 7,700만 달러를 달성했습니다. 이번 분기에 F.N.B.는 보통주 5100만 달러어치, 즉 270만 주를 자사주 매입했으며, 이에 따라 연초 이후 자사주 매입 규모는 1억 3,300만 달러, 즉 740만 주에 달했습니다. 이는 연초 총발행주식 수의 2.1%에 해당합니다. 보통주 1주당 유형자산 장부가치는 전년 동기 대비 7% 증가한 12.28달러를 기록했습니다. 자사주 매입과 기타포괄손익누계액의 부정적 영향에도 불구하고, 높은 수익성과 동종업계 최고 수준의 내부 자본 창출력을 입증했습니다.

분기 말 총대출은 365억 달러로, 전 분기 대비 연율 기준 8.5% 증가했습니다. F.N.B.의 대출 성장률은 다시 한번 공개된 H.8 통계치를 웃돌았습니다. 상업·산업 대출, 장비 금융, 소비자 대출 및 계절적 주택담보대출 실행이 성장을 이끌었으며, 당사는 사업 지역 전반에서 계속 시장점유율을 확대하고 있습니다. 전 분기 대비 예금 증가율도 연율 기준 9%로 업계 수준을 웃돌았습니다. 고객 관계 심화와 계절적 예금 유입이 증가에 기여했습니다. 예금이 크게 늘고 경쟁이 심화된 가운데서도 이자 지급 예금 비용은 1bp 상승에 그치며 안정적으로 유지됐습니다. 분기 말 무이자 예금은 100억 달러를 넘어섰으며, 연율 기준 3% 증가했습니다. 총예금 중 무이자 예금 비중은 분기 말 26%로, 8분기 연속 같은 수준을 유지했습니다.

앞서 여러 차례 말씀드렸듯이, 당사는 순이자마진을 보호하면서 예금 금리를 책정하고 고객 기반을 지원하기 위해 데이터 과학을 비롯한 모든 수단을 활용합니다. 이번 분기 순이자마진은 4bp 상승한 3.29%를 기록했습니다. 9월에 발표된 FDIC 예금 시장점유율 자료에 따르면, F.N.B.는 전체 시장의 예금 증가율을 웃돌며 견조한 시장점유율을 유지했습니다. 현재 당사는 대도시통계지역(MSA)의 80% 이상에서 상위 10위, 50%에서 상위 5위, 30%에서 상위 3위에 올라 있습니다. 당사는 수수료 기반 사업 플랫폼을 계속 확장하고 있습니다. 최근에는 전문적이고 고도화된 자문 서비스와 첨단 솔루션에 대한 투자를 추가해 초고액자산가 고객에게 서비스를 제공하도록 패밀리 웰스 어드바이저리를 확대한다고 발표했습니다.

이 고급 자산관리 자문 사무소는 기존 상품 및 서비스와 상호 보완적인 고부가가치 신규 사업 부문을 개발하고 확장해 총수익에서 차지하는 비중을 높인다는 당사의 전략에 부합합니다. 당사 경영진은 11개 사업 부문을 신설하거나 크게 확장했습니다. 여기에는 지난해 추가된 투자은행과 공공재정 사업도 포함되며, 두 사업 모두 올해 수수료 수익에 기여하고 있습니다. 투자은행 부문은 여러 건의 거래를 마무리했으며, 다수의 기회를 파이프라인에 확보하고 있습니다. 공공재정 부문은 여러 대규모 채권 인수에 참여했으며, 이번 분기에는 최근 주요 대표 주관사 기회를 수주했습니다. 당사는 다양한 경기 사이클에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 균형 잡히고 건전한 포트폴리오를 유지하기 위해 일관된 대출 심사와 신용위험 관리 원칙을 확고히 지키고 있습니다. 이제 게리에게 발언을 넘겨 이번 분기 신용 실적에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

게리? 감사합니다, 빈스. 여러분, 좋은 아침입니다.

이번 분기에도 모든 포트폴리오에서 신용 실적이 꾸준히 양호했습니다. 연체율은 75bp로 이번 분기에 소폭 상승했습니다. 부실채권과 부동산 소유 자산은 합계 33bp로 역사적 저점에 가까운 수준을 유지했으며, 이번 분기에는 2bp 상승했지만 전년 동기 대비로는 4bp 하락했습니다. 순상각률은 12bp로 견조한 실적을 기록했으며, 전 분기 19bp에서 개선됐습니다. 문제여신은 이번 분기에 40bp 증가했지만, 다음 분기에는 예상된 여신 정리로 이 증가분이 상쇄될 것으로 예상합니다. 이번 분기 충당금 비용은 총 1,920만 달러로, 견조한 대출 성장세를 다시 한번 뒷받침했습니다. 기말 충당금 잔액은 현재 4억 5,500만 달러이며, 810만 달러 증가해 대출 대비 비율은 1.25%를 기록했습니다.

취득한 대출의 미상각 할인액을 포함하면 충당금 비율은 1.29%이며, 해당 할인액을 포함한 부실채권 충당금 커버리지 비율도 396%로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 중동 사태로 인한 잠재적 공급망 영향, 유가 및 경유 가격 변동성, 북미 지역의 지속적인 관세 불확실성에 대비해 정성적 조정 항목을 계속 유지하고 있습니다. 신용위험을 일관되고 선제적으로 관리하고 충당금을 충분히 확보함으로써 다양한 경제 환경에서도 견조한 신용 건전성을 유지할 수 있습니다. 대출 성장으로 넘어가면, 최근 금리 인상과 지속적인 인플레이션 압력에도 양호한 실적을 이어가고 있는 고객 기반의 회복력에 만족하고 있습니다. 이번 분기에도 모든 소비자 대출 부문에서 대출 실행이 호조를 보였으며, 평균 신규 대출자의 파이코 점수는 785점, 연체율과 상각률은 각각 72bp와 5bp로 견조한 신용 지표를 유지했습니다.

대출 이용률이 소폭 하락했지만, 특히 제조업 부문을 중심으로 기업·산업 대출은 이번 분기에 견조한 성장세를 보였습니다. 상업용 부동산 대출은 예상대로 유통시장 거래 영향으로 계속 감소해, 1등급 자본과 충당금 합계 대비 182%로 분기를 마감했습니다. 이번 분기에 실행된 여러 신규 프로젝트가 감소분을 일부 상쇄했으며, 각 시장에서 확인되는 신규 사업 기회의 규모에 고무되어 있습니다. 마무리하자면, 지속적인 거시경제 변동성에도 불구하고 이번 분기 도매 및 소매 포트폴리오 모두에서 대출 성장이 견조했습니다. 각 자산군에서 견조한 실적을 보이고 신용 지표가 역사적 저점에 가까운 수준을 유지하면서, 대출 포트폴리오는 건전한 상태를 유지하고 있습니다. 4분기에 접어드는 현재 파이프라인은 계속 탄탄하며, 이를 바탕으로 이번 분기와 내년에도 목표한 성장률을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

이제 최고재무책임자 빈스 칼라브레세에게 발언을 넘기겠습니다.

감사합니다, 게리. 좋은 아침입니다. 오늘은 3분기 재무실적을 검토하고 연간 가이던스를 설명드리겠습니다. 3분기 순이익은 1억 5,300만 달러, 주당 0.43달러를 기록했습니다. 기업·산업 대출과 소비자 대출이 크게 성장하고 순이자마진이 전분기 대비 4bp 상승한 데 따른 결과입니다. 대차대조표상 총대출 및 리스 잔액은 분기 말 365억 달러로, 전분기 대비 연율 기준 8.5% 증가했습니다. 소비자 대출이 4억 3,500만 달러, 기업 대출 및 리스가 3억 3,300만 달러 증가하며 전체 증가를 이끌었습니다. 대차대조표상 기업·산업 대출은 전분기 대비 연율 기준 20%, 금액으로는 4억 700만 달러 증가했습니다. 여러 시장에서 성장이 나타났으며, 특히 클리블랜드와 펜실베이니아 시장의 성장세가 두드러졌습니다. 예상대로 상업용 부동산 대출 잔액은 상환의 영향을 계속 받았으며, 전분기보다 9,000만 달러 감소했습니다. 주택담보대출의 계절적 증가와 주택담보대출한도대출 및 간접 자동차 대출의 성장이 소비자 대출 증가를 이끌었습니다.