캐슬 바이오사이언시스 CG 46th Annual Growth Conference
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- Castle Biosciences는 흑색종(melanoma) 및 Tissue Cypher 검사에서의 양호한 실적으로 매우 강한 2분기를 보고했으며, 상반기에는 평균판매단가(ASP)가 소폭 상승했다.
- 흑색종 검사량은 2024년에 중고(중간에서 높은) 단위의 단일 숫자 성장할 것으로 예상되며, 약 130,000명의 침습성 흑색종 환자 추정치 중 약 3분의 1이 현재 검사되고 있고 의료진 전환이 지속되고 있다.
- Tissue Cypher 검사는 명확한 계절성을 보이지 않으면서 꾸준한 성장을 보였으며, 런레이트 기준으로 약 15%의 환자 보급률을 보여 Barrett's 식도(Barrett's esophagus) 감시 분야에서 상당한 성장 여지를 시사한다.
- 고도 아토피 피부염(AD) 검사는 2023년 4분기에 출시되었으며 2024년 2분기에 약 1,000건의 주문이 접수되어 의료진의 수용성이 좋았으나 상업화 및 보험 적용 단계는 아직 초기이다.
- 편평세포암(SCC) 검사는 여전히 보험 적용이 미흡하고 Medicare 보장이 되지 않으며 영업조직은 주로 흑색종에 집중하고 있다.
- Castle Biosciences는 2024년 남은 기간과 2027년에 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA) 흑자 전환을 기대하고 있으며, 다수의 제품이 시장에 진입해 있고 강력한 파이프라인을 보유하고 있다고 전망한다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
캐슬 바이오사이언시스입니다. 캐슬은 피부암과 위장관암을 포함한 다양한 암 검사와 오늘 말씀드릴 아토피 피부염 검사도 제공합니다. 이번에 함께한 분은 캐슬의 최고재무책임자 프랭크 스톡스입니다. 프랭크, 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.
네, 감사합니다. 몇 주 전에 2분기 실적 발표가 있었습니다.
매우 강한 분기였고 가이던스도 조정되었습니다. 이번 분기에 관찰한 점들, 긍정적 요인과 부정적 요인, 그리고 가이던스 업데이트에 대해 말씀해 주시겠습니까?
네, 물론입니다. 사업의 두 가지 주요 동력은 DecisionDx-멜라노마와 TissueCypher입니다. 두 제품 모두 좋은 실적을 보였습니다. 올해 상반기 동안 두 제품 모두에서 ASP가 다소 점진적으로 상승했습니다. 주요 원인은 지속적인 시장 침투, 의사 전환 증가, 그리고 두 검사 모두에서 의사들이 검사 대상 환자군을 확대하고 있다는 점입니다. 우리는 실적을 웃돈 것보다 약간 더 가이던스를 상향 조정했는데, 이는 하반기 전망에 대한 긍정적인 신호로 보고 있으며 전체 사업 부문에서 계속 좋은 성과를 기대합니다.
네, 특히 멜라노마의 경우 1분기에는 비교적 쉬운 비교 대상이 있었던 것 같습니다. 2분기에는 그만큼 좋지 않았던 것 같고요. 그 사업의 근본적인 성장 추세는 어떻게 보십니까?
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