FB 파이낸셜 그룹 26년 3분기 어닝콜

알겠습니다. 감사합니다, 레이철. 좋은 아침입니다. 오늘 함께해 주시고 FB 파이낸셜에 지속적으로 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 주당순이익은 1.20달러, 조정 주당순이익은 1.21달러를 기록했으며, 기업공개 이후 기타포괄손익누계액의 영향을 제외한 주당 유형자산 장부가치는 연평균 복합성장률 11.3%로 증가했습니다. 순이익은 6,020만 달러였으며 조정 기준으로는 6,090만 달러였습니다. 평균 유형자본이익률은 15.2%, 조정 기준으로는 15.7%로 양호한 수준을 유지했습니다. 이번 분기 실적은 대출과 예금의 견조한 성장, 견실한 수익성, 안정적인 신용 건전성이 두드러졌습니다. 대출은 연율 환산 기준 9.7% 성장했으며, 이는 당초 예상한 한 자릿수 중반에서 후반대의 범위 중 가장 높은 수준입니다. 예금 성장률은 8.8%였으며, 여기에는 중개예금 감소가 반영됐습니다.

실제로 고객 예금은 연율 환산 기준 11.2% 성장했으며, 중개예금 감소로 순성장률은 8.8%로 낮아졌습니다. 대출과 예금의 성장은 모두 기업금융과 소비자금융 사업이 견인했으며, 이는 각 사업 부문에서 신규 고객 관계를 유치하는 데 지속적으로 성공하고 있음을 보여줍니다. 현재 총자산 약 170억 달러 규모의 대차대조표를 고려하면, 이 같은 성장 수준은 주목할 만하며 사업이 계속해서 의미 있게 확장되고 있음을 보여줍니다. 3분기를 돌아보면 일관된 실행력과 사업의 지속적인 성장세가 두드러집니다. 당사는 각 시장에서 활발한 영업 활동과 탄탄한 영업 파이프라인, 기존 고객 관계를 심화하는 동시에 신규 고객을 확보할 유의미한 기회를 확인하고 있습니다.

전사적으로 높은 수준의 실행력을 발휘하는 것은 당사의 차별화된 특징이며, 장기 성장을 이끄는 인재와 프로세스 개선, 기술에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 이러한 투자에는 우수한 인재를 영입하는 것뿐 아니라 퍼스트뱅크에 이미 재직 중인 유능한 직원들을 육성하고, 이들이 성장하고 리더십을 발휘할 기회를 마련하는 것도 포함됩니다. 퍼스트뱅크의 차별점은 수상 경력에 빛나는 고객 서비스입니다. 참고로 이 서비스는 제이디 파워로부터 인증을 받았습니다. 제이디 파워는 당사 지역에서 고객 만족도가 가장 높은 수준이라고 인증했습니다. 여기에 당사가 제3자인 윌리스 타워스 왓슨을 통해 추적·평가하는 직원들의 높은 몰입도와 역량, 그리고 관계 중심의 사업 모델이 더해집니다. 이러한 실행상의 강점이 매력적인 시장과 결합하면 높은 성장과 수익성으로 이어지며, 이는 실적에서도 확인하실 수 있습니다. 이번 분기 핵심 영업 실적은 견조했지만, 주목해야 할 영향을 미친 항목이 몇 가지 있었습니다.

구체적으로, 분기 후반 금리가 급격히 상승하면서 모기지 금융 부문이 역풍을 맞았습니다. 또한 이번 분기에 비발생 상태로 전환된 대출과 관련해 이자수익 환입이 발생했습니다. 모기지와 비발생 대출의 구체적인 내용은 마이클이 설명드리겠습니다. 다만 해당 대출은 특수자산팀이 관리하고 있으며, 차입자와 계속 건설적인 협의를 이어가고 있습니다. 최선의 결과를 얻기 위해 함께 노력하고 있으며, 해당 대출의 손실 가능성은 낮거나 거의 없다고 판단합니다. 전반적으로 대출 포트폴리오 전반의 신용 추세는 안정적으로 유지되고 있습니다. 당사는 포트폴리오의 건전성과 회사의 기저 위험 수준에 대해 계속 긍정적으로 평가하고 있습니다. 앞으로도 당사는 눈앞에 놓인 기회에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

은행의 영업 환경은 여전히 우호적이고 고객 활동도 건전하며, 당사가 진출한 시장은 견조한 경제 펀더멘털의 혜택을 계속 누리고 있습니다. 금리 변동성과 전반적인 거시경제 동향을 비롯해 당사가 통제할 수 없는 요인들이 늘 존재하지만, 당사 영업 지역 전반의 경제 활동을 뒷받침하는 기저 요인들은 여전히 긍정적입니다. 고용 추세는 여전히 양호하고 상업 활동도 견조합니다. 당사는 남동부 전역의 시장들이 미국 내 여러 지역보다 양호한 성과를 낼 수 있는 여건을 갖추고 있다고 봅니다. 수익성 있는 성장을 이룰 의미 있는 기회가 있다고 판단하며, 리스크 및 자본 관리에 대한 규율 있는 접근 방식을 유지하면서 대차대조표를 한 자릿수 중~후반대 성장률로 확대할 수 있다고 확신합니다. 그럼 이제 마이클 메티 최고재무책임자 겸 최고운영책임자에게 통화를 넘겨 이번 분기에 대해 좀 더 자세히 말씀드리도록 하겠습니다.

마이클? 감사합니다, 크리스. 여러분, 좋은 아침입니다.

대차대조표에 대한 설명부터 시작하겠습니다. 전분기와 마찬가지로 대출과 예금이 모두 연율 기준 한 자릿수 후반대의 성장률을 기록하며 견조한 증가세를 보였습니다. 상업 및 소비자 금융 부문 전반에서 대출 수요는 여전히 양호했습니다. 지역 시장이 성장을 주도했으며, 오번, 뉴넌, 터스컬루사가 계속 양호한 실적을 보였습니다. 대도시 시장도 견조한 실적을 보탰습니다. 특히 버밍햄, 채터누가, 녹스빌에서는 규모가 더 크고 심사 기간이 더 긴 상업 대출들이 대출 파이프라인을 거쳐 실행 단계로 이어졌습니다. 다각화된 영업 지역을 바탕으로 여러 경로에서 성장을 창출할 수 있습니다. 지역 시장에서는 관계 중심의 꾸준한 실적을 낼 수 있고, 대도시 시장에서는 규모가 더 크고 복잡한 고객 관계를 확보할 기회를 얻을 수 있습니다. 두 전략 모두 의미 있는 성장에 기여했으며, 다양한 영업 환경에서도 성과를 낼 수 있는 기반이 되고 있습니다.

성장과 수익성 간의 균형을 맞추는 가운데, 대출 계약 금리는 6.21%로 안정적인 수준을 유지했고, 분기 후반에 취급한 대출의 금리는 약 6.44%였습니다. 이러한 성과는 당사 팀의 가격 책정 원칙과 고객 중심 접근 방식의 경쟁력을 보여줍니다. 앞서 말씀드렸듯이 고객이 편리하게 거래할 수 있도록 하는 것은 전략적 우선순위이며, 이번 분기의 성장은 그러한 노력이 효과를 내고 있음을 보여주는 추가적인 증거입니다. 예금 부문에서는 활발히 이용하는 고객 계좌 수와 평균 잔액을 늘리는 한편, 여러 대형 상업 고객과의 관계를 새롭게 구축해 다변화된 핵심 예금 기반을 강화했습니다. 이번 분기 고객 예금은 연율 기준 약 11% 증가했습니다. 고객 유치 추세에 고무되어 있으며, 관계 중심의 예금 유치가 장기적인 경쟁 우위로 이어질 것이라고 믿습니다. 예금 금리는 경쟁력 있는 수준을 유지했으며, 예금 조달 비용은 6bp 상승했고 분기 중 신규 취급분의 가중평균 금리는 약 3%였습니다.

자금 조달 경쟁은 계속 치열할 것으로 예상되며, 수익성 있는 성장과 절제된 가격 책정을 계속 중시하겠습니다. 고객과의 관계, 경험이 풍부한 팀, 다변화된 자금 조달 기반을 바탕으로 자금 조달 비용을 효과적으로 관리하면서 예금을 늘릴 수 있습니다. 연초 이후 성장세가 당초 예상 범위 안에서 진행되고 있는 만큼, 통상적인 대출 상환과 갱신, 대규모 상업 대출 실행 시점을 고려할 때 4분기에는 성장이 둔화될 것으로 예상합니다. 대출 파이프라인은 양호하며, 연간 대출 및 예금 성장률이 한 자릿수 중반에서 후반 수준에 이를 것이라는 기존 전망을 유지합니다. 이어서 실적을 말씀드리면, 순이익은 6,020만 달러를 기록했습니다. 어려운 모기지 금융 환경에서 예금 금리 부담이 있었지만, 순이자이익 증가와 대손충당금전입액 감소가 이를 상쇄하면서 전분기보다 순이익이 증가했습니다. 평균 유형자기자본이익률은 15%를 웃돌고 총자산이익률은 1.4%를 상회하는 등 수익성은 여전히 견조합니다.

자금 조달 비용이 계속 상승함에 따라 핵심 순이자마진은 기존 예상대로 축소됐습니다. 이번 분기 중 비발생여신으로 분류된 대출과 관련해 미수 이자수익 약 100만 달러를 환입한 것이 마진에 반영됐습니다. 크리스가 말씀드린 것처럼 저희 팀은 이 여신을 잘 파악하고 있습니다. 이 여신은 충분한 담보 가치를 바탕으로 하고 있으며, 이에 대해서는 지난 분기 실적 발표 때 말씀드렸습니다. 전분기 대비 마진은 2분기 3.95%에서 3분기 3.83%로 12bp 하락했습니다. 이 하락분 가운데 5bp는 두 가지 요인으로 설명됩니다. 매입회계상 상각액 감소로 2bp, 앞서 말씀드린 미수 이자 환입으로 3bp의 영향이 있었습니다. 이러한 요인을 제외하면 핵심 마진은 3.95%에서 3.88%로 약 7bp 하락했으며, 주된 원인은 업계 전반의 지속적인 예금 금리 인상 압력이었습니다.