코젠트 커뮤니케이션스 홀딩스 TD Cowen's 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference
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- 코전트는 최근 데이터 센터 10개를 2억 2500만 달러에 매각하며 주가가 소폭 반등했다.
- CEO 데이브 셰퍼는 데이터 센터 매각이 부채 감축과 2027년 만기 채권 재융자를 위한 광범위한 계획의 일부라고 설명했다.
- 코전트는 26년 된 회사로, 최근 주가 변동은 사업 실적과 괴리된 측면이 있다고 평가했다.
- 데이터 센터 매각은 53MW의 전력 용량을 포함하며, 이는 총 185개 데이터 센터 중 일부에 해당한다.
- 코전트는 데이터 센터 사업이 핵심 사업이 아니며, 매각 후에도 전체 매출의 약 3%만 데이터 센터 공간과 전력에서 발생한다고 밝혔다.
- 1분기 자본 지출은 4600만 달러로 예상보다 높았으며, 이는 DRAM 가격 상승, 공급망 문제, 하이퍼스케일러들의 장비 수요 증가 때문이라고 설명했다.
- 코전트는 장비 가격 상승이 일시적일 것으로 보고 있으나, 단기적으로는 자본 지출 목표치인 분기당 2500만 달러 달성이 어려울 수 있다고 밝혔다.
- 웨이브 사업은 1년 반 만에 시장 점유율 3%를 달성했으나, 2028년까지 5억 달러 매출 목표 달성은 어려워 보인다.
- 웨이브 제품은 경쟁사 대비 독특한 경로와 높은 신뢰성을 갖추고 있으며, AI 훈련용 데이터 센터 연결에 주로 사용되고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. 시작하겠습니다. 안녕하세요. 제54회 TD 카우언 TMT 컨퍼런스 첫째 날에 오신 것을 환영합니다. 저는 그렉 윌리엄스입니다. TD 카우언에서 케이블, 무선, 통신사, 그리고 광섬유 부문을 담당하고 있습니다. 이번 세션에는 코전트의 CEO 데이브 셰퍼가 함께해 주셔서 기쁩니다.
참석해 주셔서 감사합니다. 안녕하세요, 그렉.
초대해 주셔서 감사합니다. 항상 훌륭한 장소를 제공해 주는 TD에 감사드리며, 가장 중요한 것은 바쁜 일정 속에서도 저희 사업에 대해 들어주시는 투자자 여러분께 감사드립니다.
네, 이번 대화에서 다룰 내용이 많지만, 우선 주가가 또 한 번 실적 발표 후 하락세를 보였는데요. 어제 회사는 데이터 센터 매각 소식을 발표했고, 이로 인해 주가가 소폭 반등했습니다. 오늘도 주가가 조금씩 오르고 있습니다. 바로 그 부분에 대해 이야기하고 싶지만, 데이터 센터 매각 이후 주가를 움직일 다음 촉매는 무엇이라고 보시는지 궁금합니다.
코전트는 설립된 지 26년 된 회사입니다. 그중 21년간 상장사로서 주가는 여러 가지 이유로 오르내립니다. 주가에 비해 사업 실적과 괴리가 있었던, 주가에 큰 부담이 된 요인들이 있었다고 생각합니다. 사업은 주가보다 더 안정적이었습니다. 이것은 약 1년 전 제 사임에서 시작되었다고 봅니다. 그리고 우리 웨이브렝스 사업의 기대 이하 실적, 아마도 2027년 만기 채권에 대한 우려가 최고조에 달하면서 이어졌습니다. 데이터 센터 매각은 총 레버리지 축소와 합리적인 자본 비용으로 채권 재융자를 돕는 더 큰 계획의 일부입니다.
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이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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