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- Avnet의 CEO Phil Gallagher와 CFO Ken Jacobson은 현재 기술 유통 산업의 회복 국면에 대해 논의하였다.
- Phil은 이번 사이클이 과거와 달리 데이터 센터와 하이퍼스케일러, 산업용, 자동차, 항공우주 방위 등 다양한 수직 시장에서 골고루 성장하고 있다고 설명했다.
- Avnet은 아시아 태평양 지역에서 8분기 연속 성장 중이며, 유럽과 미주 지역에서도 점진적인 회복세를 보이고 있다.
- 부품 재고는 작년 대비 50~80% 증가했으며, 주문 대비 출하(book to bill) 비율도 긍정적이다.
- 가격 인상은 메모리와 고급 컨트롤러, 고성능 커패시터 등 일부 품목에서 나타나고 있으나, 공급망 관리를 통해 고객에게 사전 통보하며 점진적으로 조정 중이다.
- Avnet은 공급망 복잡성을 관리하며 가치 창출을 확대하고 있으며, 재고 관리는 공급자와 고객 간 균형을 유지하고 있다고 밝혔다.
- Farnell 사업부는 3분기 연속 20% 이상의 성장률을 기록하며 Avnet의 중요한 부분으로 자리잡고 있다.
- Arrow Electronics의 Bill Austin 이사회 임시 CEO는 90년 역사의 전자 부품 및 엔터프라이즈 소프트웨어 유통 기업으로, 최근 2분기 연속 30% 이상의 매출 성장을 기록했다고 발표했다.
- Arrow는 아시아 지역의 전기차 성장과 서구 지역의 산업, 항공우주, 방위 시장 회복을 주요 성장 동력으로 보고 있다.
- 메모리 가격 인상은 매출의 6~8%를 차지하며, 가격 인상은 고객에게 전가되고 있다.
- Arrow는 가치 추가 서비스가 전체 영업이익의 30%를 차지하며, 공급망 관리 및 고객 맞춤형 서비스로 마진 개선을 추진 중이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
글로벌 테크놀로지 컨퍼런스 첫날입니다. 여러분 모두 뵙게 되어 반갑습니다. Avnet 팀을 모시게 되어 영광이며, Avnet에서는 CEO 필 갤러거가 함께하고 있습니다. 필을 43년 넘게 아신 분들도 계시죠. 그는 Avnet과 함께해왔고, 유통 분야에서는 진정한 산증인입니다.
네, 이 업계에서 말이죠. 또한 켄 제이콥슨도 함께하고 있는데, 그는 2013년부터 회사에 몸담았고 그 이전에는 퍼스트 솔라에서 근무했습니다.
그쪽 분야에서도 많은 경험을 가지고 있습니다. 좋은 토론이 되길 기대합니다. 필, 전반적인 일반적인 질문부터 시작하겠습니다. 이 사이클이 어디쯤에 있다고 보시나요? 이 사이클이 주로 재고에 의해 움직였던 이전 사이클들과 다른 점이 있나요? 이번 사이클을 움직이는 요인은 무엇이라고 생각하시며, 올해 추세는 어떻게 보시나요?
네, 현재 사이클이 정확히 어디쯤인지 판단하기는 어렵습니다. 우선, 저희를 초대해 주셔서 감사합니다, 루플루, 그리고 이 자리에 계신 분들과 청취자 여러분께도 감사드립니다. 어디서부터 말씀드려야 할까요? 제 생각에 차이점은, 적어도 제 관점에서, 43년 동안 여러 사이클을 겪으며 저는 항상 1999년과 2000년으로 돌아갑니다. 그때는 통신 분야가 매우 활발했고, 시스코, 루센트, 알카텔 등 대형 기업들이 주도했죠. Y2K, 즉 2000년 문제로 완벽한 폭풍이 몰려왔고, 급격한 하락이 있었습니다. 그 후 안정되었고, 당연히 다시 회복했습니다. 이번 사이클은 최근, 코로나 이후의 상황입니다. 이번에는 훨씬 다르게 느껴집니다.
모두가 데이터 센터와 그 변화, 그리고 하이퍼스케일러에 대해 알고 계실 텐데, 이 변화는 실제 영향이 나타나기 몇 분기 전부터 시작되었습니다. 긍정적인 영향이라고 할 수 있겠습니다. 이제 수직 산업 전반으로 확장이 영향을 받고 있습니다. 데이터 센터, 하이퍼스케일, 컴퓨트 부문이 상승세를 이끌고 있습니다. 산업 부문도 우상향하고 있습니다. 자동차 및 운송 부문에서도 일부 성장세가 나타났습니다. 우리는 이를 운송 부문에 포함시키는데, 골프 카트, 전기 자전거, 프레임, 트랙터 등 바퀴가 달린 모든 것이 강세를 보이고 있습니다. 항공우주 방위 산업은 세계 정세와 맞물려 미주 지역뿐만 아니라 유럽과 아시아 태평양 일부 지역에서도 계속 확장될 전망입니다. 소비자 부문은 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 여러 수직 산업 전반에 걸친 다양하고 폭넓은 회복이며, 지리적으로도 마찬가지입니다.
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