어플라이드 머티리얼즈 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- Applied Materials는 올해 반도체 시스템 사업에서 30% 이상의 성장률을 예상하며, 이는 이전 분기 대비 상향 조정된 수치이다.
- 성장 동력은 AI 수요 증가, 선도적인 로직, DRAM, 첨단 패키징 분야에서의 강한 성장에 기인한다.
- 서비스 사업도 설치 기반 증가와 신제품 출시로 인해 중간 두 자릿수 성장률을 보일 것으로 기대된다.
- Lam Research는 올해 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장이 140억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상하며, 이는 청정실 공간 제약에도 불구하고 모든 사업 부문에서 수요가 증가했기 때문이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
뱅크오브아메리카 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스에 오신 것을 환영합니다. 저는 뱅크오브아메리카 반도체 및 반도체 장비 팀의 비벡 아리아이고요, 어플라이드 머티리얼즈 팀과 함께 저희 글로벌 테크 컨퍼런스의 반도체 세션을 시작하게 되어 정말 기쁩니다. 최고재무책임자(CFO)인 브라이스 힐 님을 모시게 되어 매우 반갑습니다. 브라이스 님, 따뜻하게 환영합니다. 좋은 아침입니다.
초대해 주셔서 감사합니다, 비벡.
이 자리에 함께하게 되어 기쁩니다. 네, 다시 한번 함께해 주셔서 정말 감사합니다.
제가 질문을 진행하겠지만, 혹시 별도로 말씀하고 싶은 주제가 있으시면 언제든 손 들어 주셔도 됩니다. 브라이스, 반도체 업황이 정말 흥미진진한 시기라는 건 굳이 말할 필요도 없을 것 같습니다. 매일 아침 눈을 뜨면 수요가 늘고 있다는 새로운 소식이 또 나오니까요. 먼저 전반적인 현황을 좀 말씀해 주시겠습니까? 연초에 어플라이드는 반도체 시스템 사업 성장률을 20%로 보고 계셨죠. 이를 30%로 상향하셨고요. 단기적으로 추가적인 성장 동력이 구체적으로 어디에서 나오고 있는지 설명해 주실 수 있을까요? 그리고 나서 중장기적으로 보이는 흐름에 대해서도 이야기해 보겠습니다.
좋습니다, 비벡. 전반적인 현황을 말씀드리면, 상황은 매우 견조합니다. 말씀하신 대로 수요가 증가했고, 저희는 반도체 시스템 사업의 성장 전망치를 30%를 상회하는 수준으로 상향 조정했습니다. 고객사들로부터 신규 주문이 유입되는 것을 확인하면서, 전 분기 대비 전망치가 올라간 것입니다. 뉴스 흐름을 보면 놀랄 일은 아니지만, 방금도 이야기했듯이 생태계 전반에서 추가 투자가 잇따라 발표되고 있습니다. 오늘날 일어나고 있는 일의 차별점은, 사람들이 AI 수요가 어떻게 발생하는지와 그 연결고리를 정말 명확히 짚어낼 수 있게 됐다는 점이라고 생각합니다. 저희 회사들도 AI를 활용하고 있습니다. 저희는 이를 여러 방식으로 도입해 적용하고 있습니다. 사람들은 개인적으로도 이를 사용하고 있고요. 클라우드 서비스 제공업체들이 AI 연산을 뒷받침하기 위해 수천억 달러 규모로 설비 용량을 증설한다고 말해도, 누구도 놀라지 않습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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