일루미나 TD Cowen 46th Annual Health Care Conference

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분기FY 0진행 시간31분참가자2명

핵심 요약

Illumina의 CEO Jacob Thaysen은 최근 AGT 컨퍼런스에서 발표한 제품 로드맵과 혁신에 대해 설명했다.
Novaseq 플랫폼의 성공과 더불어 다양한 용량의 플로우 셀 개발, Q70 품질 점수 달성 계획, 빠른 처리 시간 제공 등이 주요 내용이었다.
True Path 기술은 전체 게놈 라이브러리 준비 시간을 10분으로 단축하고, 단일 및 장기 리드의 장점을 결합하여 저비용 고품질 게놈 분석을 가능하게 한다.
Spatial 기술은 대형 조직 샘플 분석을 가능하게 하며, 초기 접근 단계임에도 불구하고 고객의 높은 관심을 받고 있다.
경쟁사인 Roche와의 경쟁에 대해 언급하며, Roche의 기술은 워크플로우 복잡성과 높은 처리량 요구로 인해 제한적인 적용 분야가 있을 것으로 평가했다.
2026년 가이던스는 중국 제외 1~3%의 유기적 성장률을 예상하며, 임상 부문에서의 강한 성장과 연구 부문의 불확실성을 반영했다.
영업이익률은 150 베이시스 포인트 개선을 목표로 하며, EPS는 두 자릿수 성장을 기대하고 있다.
임상용 NGS 소모품은 15% 내외의 성장률을 예상하며, 암 치료 선택과 조기 암 검출이 주요 성장 동력으로 꼽혔다.
단백질 분석과 공간 분석 기술은 향후 큰 기회로 평가되며, 특히 Somalogic 인수를 통해 단백질 분석 부문에서 매출 기반을 확보했다.
Bio Insight 플랫폼은 대규모 생물학 데이터와 AI를 결합하여 신약 개발 및 생물학 이해를 혁신할 것으로 기대된다.

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Dan BrennanSenior Equity Research Analyst0:00

환영합니다. TD 코웬 글로벌 헬스케어 컨퍼런스 둘째 날입니다. 오늘 일정을 마무리하면서, 훌륭한 연사 한 분을 모셨습니다. 일루미나의 CEO, 제이콥 세이슨님이 함께해 주십니다. 제이콥님, 환영합니다. 참석해 주셔서 감사합니다.

Jacob ThaysenCEO0:11

물론입니다. 초대해 주셔서 감사합니다.

Dan BrennanSenior Equity Research Analyst0:13

좋습니다. 이야기할 내용이 많습니다. 아시다시피, 굵직한 소식이 많았던 AGBT 직후인 만큼, 아마 그 이야기부터 시작하는 게 자연스러울 것 같습니다. 저희도 그랬듯이, 여러분도 많은 문의와 질문을 받고 계실 거라 생각합니다. 먼저 큰 틀에서, AGBT 이후 귀사의 제품 로드맵과 관련해 어떤 메시지가 있었는지 말씀해 주실 수 있을까요? 또 로슈와 경쟁 구도에 대해서도 조금 말씀해 주시면, 그다음에 더 자세히 들어가 보겠습니다.

Jacob ThaysenCEO0:36

네, 다룰 내용이 확실히 많네요. 저희는 정말 좋은 컨퍼런스였다고 느꼈습니다. 행사 자체도 아주 훌륭했습니다. 저희는 AGBT에서 로드맵을 보여드릴 날을 매우 기대하고 있었습니다. 고객분들께 전하고자 했던 핵심은, 일루미나에 투자하시면 고객분들이 성공하실 수 있도록 저희가 계속 혁신해 나가겠다는 점이었습니다. 이를 구체적으로는 로드맵의 여러 요소를 보여드렸는데, 특히 NovaSeq X는 지금까지 엄청난 성공을 거뒀습니다. 동시에 고객분들께 더 많은 플로우셀을 출시해 더 높은 처리용량이 필요한 애플리케이션뿐 아니라 더 낮은 처리용량이 필요한 애플리케이션까지 모두 대응하겠다는 점도 보여드렸습니다. 고객 세그먼트마다 찾는 것이 다릅니다.

Jacob ThaysenCEO1:20

또한 품질 측면에서 Q70 점수까지 달성하겠다고 말씀드렸고, 이는 특히 고감도 MRD에 대한 가능성을 열어줍니다. 현재로서는 누구도 이것을 해내지 못하고 있지만, 저희가 제시할 Q70을 통해 지금 시장이 향하고 있는, 매우 높은 성능의 MRD를 가능하게 하고자 합니다. 또 NovaSeq X 플랫폼으로 더 빠른 턴어라운드 타임을 구현할 수 있다는 점도 보여드렸습니다. 그 부분은 특히 오늘날 아시다시피 연구·학계 환경에서 자금 지원이 많지 않은 상황에서 매우 좋은 반응을 얻었다고 생각합니다. 고객들은 저희가 X를 통해 지속적으로 기회를 확대해 나가는 점을 정말 높이 평가하고 있습니다. 그분들이 투자한 것에 대해, 저희는 계속해서 그분들이 성공할 수 있도록 지원하고 있습니다.

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