프로스페리티 뱅크셰어스 26년 2분기 어닝콜

그리고 최고운영책임자, 랜디 헤스터, 최고대출책임자 미그스 데이븐포트, 기업전략 이사 밥 다우델, 그리고 부사장입니다. 오늘 아침 함께한 분들로는 스텔라 뱅코프의 최고경영자 밥 프랭클린, 스텔라 뱅코프 사장 레이 비툴리, 그리고 스텔라 최고재무책임자 폴 에게가 있습니다. 데이비드 잘만이 최근 분기 주요 내용을 먼저 설명드리겠습니다. 그 뒤를 이어 아실벡 오스모노프가 최근 재무 통계를 검토하고, 팀 티마누스가 자산 품질을 포함한 대출 활동에 대해 말씀드릴 예정입니다. 마지막으로 질의응답 시간을 갖겠습니다. 시작하기 전에, 통상적인 면책 조항을 말씀드리겠습니다. 이 발표에서 논의된 일부 사항은 연방 증권법상 미래 예측 진술에 해당할 수 있으며, 이로 인해 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인들이 실제 결과나 성과가 이러한 미래 예측 진술에 명시되거나 암시된 미래 결과나 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과가 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있는 요인에 관한 추가 정보는 프로스페리티 뱅크쉐어즈가 증권거래위원회에 제출한 10-Q, 10-K 양식 및 기타 보고서와 진술에서 확인하실 수 있습니다.

우리는 SEC에 관련 서류를 제출했습니다. 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의사항에 의해 전면적으로 제한됩니다. 이제 데이비드 잘만에게 발표를 넘기겠습니다.

감사합니다, 샬럿. 2026년 1분기 컨퍼런스 콜에 참석해 주신 모든 분들께 환영과 감사를 드립니다. 2026년 1분기는 회사에 중요한 시기였으며, 이번 분기에 2026년 1월 1일자로 아메리칸 뱅크 홀딩 코퍼레이션과의 합병을 완료했고, 2026년 2월 1일자로 사우스웨스트 뱅크쉐어즈와의 합병도 완료했음을 기쁘게 알려드립니다. 또한 2026년 1월 28일자로 스텔라 뱅코프와의 합병을 발표했으며, 현재 모든 규제 승인 절차를 마쳤고 2026년 7월 1일에 완료할 예정입니다. 추가로 2월에 핵심 시스템 전환을 완료했습니다. 우리는 그리고 다른 이들도 프로스페리티가 올바른 방향으로 나아가고 있다고 믿습니다. 프로스페리티는 포브스가 선정한 2026년 미국 최고의 은행 중 하나로 선정되었습니다. 포브스가 2010년부터 시작한 이 리스트에서 14년 연속 상위 10위 안에 들었으며, 프로스페리티는 뉴스위크가 선정한 미국 최고의 지역 은행 중 하나로도 인정받았고, S&P 마켓 인텔리전스가 선정한 2025년 미국 상장 은행 50대 순위에서 15위를 기록했습니다. 시장 정보에 의한 미국 상장 은행 순위 50위 안에 들었습니다. 2025년 순위입니다. 주주 가치를 지속적으로 향상시키기 위한 노력의 일환으로, 프로스페리티 뱅크쉐어스는 보통주 약 83만 7천 주를 주당 평균 가중 가격 68.15달러에 총 5700만 달러에 재매입했습니다.

2026년 3월 31일로 종료되는 3개월 동안, 순이익은 2026년 3월 31일로 종료되는 3개월 동안 1억 1600만 달러였으며, 2025년 같은 기간의 1억 3000만 달러와 비교됩니다. 희석 보통주 1주당 순이익은 2026년 3월 31일로 종료되는 3개월 동안 1.16달러였으며, 2025년 같은 기간의 1.37달러와 비교됩니다. 2026년 1분기 동안 프로스페리티는 아메리칸과 사우스웨스트와의 합병과 관련된 비용으로 4250만 달러, 즉 희석 보통주 1주당 0.34달러의 비용을 발생시켰습니다. 이 비용을 포함하면, 2026년 1분기 순이익은 1억 4990만 달러, 희석 보통주 1주당 순이익은 1.50달러였습니다. 이는 2025년 같은 기간 보고된 1.37달러 대비 9.5% 증가한 수치입니다. 대출 잔액은 2026년 3월 31일 기준 252억 달러로, 2025년 3월 31일의 219억 달러 대비 33억 달러, 즉 15.1% 증가했습니다. 전 분기 대비 대출 잔액은 2025년 12월 31일의 218억 달러에서 34억 달러, 즉 16% 증가했습니다. 대출 증가의 주요 원인은 아메리칸과 사우스웨스트와의 합병 때문입니다. 합병으로 인한 대출 증가분과 순대손상실 영향은 제외하면, 총 대출은 1.2%, 연간 약 4.8% 감소했습니다. 여기에는 약 1억 달러 이상의 창고 대출 증가가 포함되어 있습니다. 따라서 이를 제외하면 감소 폭은 다소 더 컸을 것입니다.

예금은 2026년 3월 31일 기준으로 326억 달러였습니다. 그리고 2025년 3월 31일의 280억 달러와 비교하여 46억 달러, 즉 16.4% 증가한 수치입니다. 분기 대비 예금은 2025년 12월 31일의 284억 달러에서 41억 달러, 즉 14.6% 증가했습니다. 예금 증가는 주로 합병에 기인하며, American과 Southwest에서 인수한 예금은 제외한 수치입니다. 핵심 예금은 약 1.2% 증가했으며, 공공 기금 예금은 정상적인 계절적 감소를 보였습니다. 프로스페리티는 2026년 3월 31일 기준 총 예금의 32.4%에 해당하는 비이자 예금이 강세를 보였으며, 자금 조달 비용은 1.45%, 예금 비용은 1.32%로, 이는 지난해 같은 기간의 1.38%와 1.38%와 비교됩니다. 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 세후 등가 기준 순이자마진은 3.51%였습니다. 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 동안의 3.3%와 비교됩니다. 순이자마진은 합병의 영향을 받았지만, 자산 재가격 조정의 영향도 받았습니다. 이전 컨퍼런스 콜에서 예측하고 언급한 바와 같이. 2026년 3월 31일 기준으로 당사의 자산 건전성, 부실 자산은 분기 평균 이자 수익 자산의 33bp에 해당하는 1억 2,200만 달러였으며, 이는 2025년 12월 31일 기준 분기 평균 이자 수익 자산의 46bp에 해당하는 1억 5,000만 달러와 비교됩니다. 2026년 3월 31일 기준 대출 및 대차대조표 외 신용 노출에 대한 대손충당금은 4억 2,100만 달러로, 2025년 3월 31일의 3억 8,600만 달러와 비교됩니다.

대출에 대한 대손충당금입니다. 2026년 1분기 동안 합병으로 인해 증가했으며, 이 중 4,700만 달러는 아메리칸 합병에, 4,300만 달러는 사우스웨스트 합병에 기인합니다. 창고 매입 프로그램 대출을 제외한 대출 총액 대비 대손충당금 비율은 1.61%였습니다. 2026년 3월 31일 기준이며, 2025년 3월 31일 기준 1.67%와 비교한 수치입니다. 당사의 순대손상차손은 4,100만 달러로, 은행 역사상 가장 큰 금액입니다. 이는 전체 금액이 주로 두 건의 대출로 구성되어 있어 다소 완화됩니다. 두 건 모두 특이한 성격을 지니고 있으며, 잠재적인 미래 손실의 추세를 나타내지 않는다고 믿고 있습니다. 이는 2026년 1분기에 부실 대출에 대한 실질적인 추가가 전혀 없었고, 1,000만 달러를 초과하는 부실 관계가 두 건뿐이라는 점에서 입증됩니다. 대손 처리된 대출은 저희 댈러스 지점에서 발생했습니다. 두 대출 모두 전국 단위 신용 대출이었습니다. 그러나 두 대출 모두 처음에는 저희가 창출하고 신디케이션했으며, 이후 저희가 제공하지 못한 수정된 대출 구조를 제공할 의향이 있는 훨씬 큰 은행들로 이전되었습니다. 약 3천만 달러 규모의 더 큰 대손 처리는 신생 보험사에 대한 것이었습니다. 그 대출이 이전되고 신디케이션된 후, 프로스페리티는 그 대출의 일부 지분을 다시 매입했습니다.

이전보다 노출 규모는 작았지만 차입자는 업계에서 잘 알려진 강력한 후원자가 있고 투자 지원 이력이 있었으나, 이번에는 그렇게 하지 못한 것으로 보입니다. 대손 처리된 고객이었습니다. 15년 이상 된 전통 은행으로서, 대출 과정에서 때로는 일이 잘 풀리지 않는 경우가 있다는 점을 반영합니다. 인수와 관련하여, 앞서 언급한 바와 같이, 아메리칸 뱅크 홀딩 컴퍼니의 합병은 2026년 1월 1일에 완료되었으며, 운영 통합은 2026년 9월로 예정되어 있습니다. 그리고 사우스웨스트 뱅크쉐어스의 합병은 2026년 2월 1일에 완료되었으며, 운영 통합은 2026년 11월로 예정되어 있습니다. 저희는 아메리칸과 사우스웨스트 어소시에이츠가 번영 팀에 함께하게 되어 매우 행운이라고 생각합니다. 저희는 스털링과의 진행 중인 합병에 대해 매우 기대하고 있습니다. 스털링, 스털링 뱅크 코퍼레이션과의 거래는 2026년 7월 1일에 완료될 것으로 예상합니다. 잠재적인 인수 기회와 관련하여 다른 은행가들과의 대화를 계속 이어가고 있지만, 저희는 스털링 합병의 완료와 세 건의 거래 모두의 통합에 집중하고 있습니다. 텍사스와 오클라호마는 강한 경제 덕분에 계속해서 혜택을 받고 있으며, 포춘 500대 기업 본사가 57곳에 위치해 있습니다. 텍사스는 에너지, 석유, 가스, 재생에너지, 기술, 제조, 무역, 물류, 주요 항구, 의료, 금융 등 다양한 산업의 다각화로부터도 혜택을 받고 있습니다.

더욱이, 텍사스는 친기업적인 환경, 주 소득세가 없다는 점, 소비와 인력 확장을 뒷받침하는 인구 증가, 무역 및 국경 간 상업에서의 핵심적인 역할로 인해 유리한 위치에 있습니다. 텍사스는 2026년과 그 이후 미래에도 좋은 위치에 있습니다. 텍사스는 생산량과 생산량 성장 면에서 미국을 계속해서 능가하고 있지만, 수년간의 급속한 확장 후 노동 시장은 눈에 띄게 냉각되었습니다. 2026년 성장률은 안정적일 것으로 예상되지만, 주의 규모, 다양성, 정책적 이점이 회복에 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 전반적으로, 저희가 거둔 성공을 만들어내는 데 도움을 주신 모든 임직원분들께 감사드립니다. 저희는 번영을 위한 강력한 팀과 탄탄한 인력을 보유하고 있으며, 고객과 임직원의 성공을 지속적으로 지원하고 주주 가치를 높이기 위해 계속해서 열심히 노력할 것입니다. 저희 회사에 대한 지속적인 지원에 다시 한 번 감사드립니다. 이제 저희 최고재무책임자인 아실벡 오스모노프에게 구체적인 재무 성과에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 아실벡, 감사합니다, 잘만 씨.

여러분, 안녕하십니까. 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 신용손실충당금 전 순이자수익은 3억 2,120만 달러로, 2025년 같은 기간의 2억 6,540만 달러 대비 5,580만 달러 증가했습니다. 이는 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 2억 7,500만 달러와 비교해 4,620만 달러 증가한 수치입니다. 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 세전 동등 기준 순이자마진은 3.51%로, 2025년 같은 기간의 3.14% 대비 37베이시스포인트 상승했습니다. 이는 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 3.3%와 비교해 21베이시스포인트 증가한 수치입니다. 매입 회계 조정을 제외한 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 순이자마진은 3.44%로, 2025년 같은 기간의 3.1% 및 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 3.26%와 비교됩니다. 2026년 1분기 순이자수익과 순이자마진의 증가는 주로 수익자산의 재가격 조정과 이 기간 동안 아메리칸 뱅크 및 텍사스 파트너 뱅크의 추가에 기인합니다. 2026년 1분기 공정가치 대출 수익은 370만 달러로, 2025년 4분기의 310만 달러와 비교됩니다. 2026년 2분기 공정가치 대출 수익은 300만 달러에서 400만 달러 사이일 것으로 예상됩니다.

2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 비이자수익은 4,650만 달러로, 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 4,280만 달러 및 2025년 동일 기간의 4,130만 달러와 비교됩니다. 비이자 비용은 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 2억 1,730만 달러로, 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 1억 3,870만 달러 및 2025년 동일 기간의 1억 4,030만 달러와 비교됩니다. 전 분기 대비 증가는 주로 4,250만 달러의 합병 관련 비용과 이 기간 동안 American Bank 및 Texas Partner Bank의 추가에 기인합니다. 2026년 2분기 비이자 비용은 1억 7,600만 달러에서 1억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 이 예상치에는 해당 분기의 추가 일회성 합병 비용이 포함되어 있지 않습니다. 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 효율성 비율은 59.2%였습니다. 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 43.7%와 2025년 동일 기간의 45.7%(합병 관련 비용 제외)와 비교할 때, 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 효율성 비율은 47.6%였습니다. 2026년 3월 31일 기준 채권 포트폴리오 지표입니다. 수정 듀레이션은 3.8이며, 예상 연간 현금 흐름은 약 21억 달러입니다. 이제 발표를 팀 티마누스에게 넘기겠습니다. 대출 및 자산 품질에 대한 세부 사항을 말씀드리겠습니다. 티마누스. 감사합니다. 아실벡. 부실채권에 대해 말씀드리겠습니다.

2026년 3월 31일 분기 말 자산입니다. 총액은 1억 2,210만 7,000달러로, 대출 및 기타 부동산의 48베이시스 포인트에 해당합니다. 2025년 12월 31일 기준 1억 5,084만 2,000달러, 또는 69베이시스 포인트와 비교됩니다. 2026년 3월 31일 이후로, 793만 6,000달러 상당의 부실 자산이 제거되었거나 매각 계약이 체결되었습니다. 2026년 3월 31일 기준 부실 자산 총액은 1억 8,714만 달러의 대출과 13만 6,000달러의 압류 자산으로 구성되었습니다. 그리고 1,325만 7,000달러 상당의 기타 부동산이 포함되어 있습니다. 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 순 대손 상각액입니다. 4,130만 9,000달러였습니다. 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 순 대손 상각액 588만 4,000달러와 비교됩니다. 2026년 3월 31일로 종료된 분기 동안 신용손실충당금에 대한 충당금은 없었습니다. 하지만 아메리칸 뱅크와 텍사스 파트너스 뱅크와의 합병을 통해 총 9,140만 달러가 추가되었습니다. 2026년 3월 31일로 종료된 분기 동안 충당금에서 수익으로 인식된 금액은 없었습니다. 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 월평균 신규 대출 생산액은 3억 1,200만 달러로, 12월 31일로 종료된 분기의 3억 1,400만 달러와 비교되었습니다. 2026년 3월 31일 기준 대출 잔액은 약 252억 8,800만 달러로, 2025년 12월 31일의 218억 500만 달러와 비교됩니다. 2026년 3월 31일 기준 대출 총액은 38%가 고정 금리 대출로 구성되어 있습니다. 8%는 변동 금리 대출이고 34%는 가변 금리 대출입니다.

이제 샬롯 라슈 씨에게 넘기겠습니다.

감사합니다, 팀. 지금부터 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다. 통화 연결 담당자 닉이 질문 응대에 도움을 드릴 것입니다.

감사합니다. 이제 질의응답 시간을 시작하겠습니다. 질문하시려면, 전화기의 별표(*) 버튼을 누른 후 1번을 눌러 주십시오. 스피커폰을 사용 중이시면, 버튼을 누르기 전에 수화기를 들어 주시기 바랍니다. 질문이 답변되었고 질문을 철회하고 싶으시면 언제든지 별표(*) 버튼을 눌러 주십시오. 그 다음 2번입니다. 첫 번째 질문은 KBW의 캐서린 뮐러 씨께서 하실 예정입니다. 질문해 주십시오. 감사합니다. 좋은 아침입니다.