앨나일램 파마슈티컬스 TD Cowen 46th Annual Health Care Conference
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- 이번 컨퍼런스는 Alnylam의 Kevin Fitzgerald CSO와 Jeff Poulton CFO가 참석한 가운데 진행되었다.
- Amvuttra의 최근 매출 성장과 지속 가능성에 대해 논의했으며, 치료율이 현재 약 20~25% 수준으로 아직 저조하다고 평가했다.
- 시장 접근성은 90% 이상의 환자가 1차 치료제로 Amvuttra에 접근 가능하며, 이는 향후에도 유지될 것으로 기대하고 있다.
- Amvuttra는 1차 치료제 시장에서 점유율을 높이는 데 집중하고 있으며, 2026년 매출 가이던스는 44억~47억 달러로 연평균 83% 성장 전망이다.
- 경쟁사 Wainua의 위협에 대해서는 아직 데이터가 공개되지 않아 평가가 어렵지만, Amvuttra의 빠른 TTR 감소와 분기별 투여, 가정 내 투여 가능성 등이 차별점으로 작용할 것으로 보인다.
- 신약 Newcristian은 6개월마다 투여하는 차세대 치료제로, 더 깊은 TTR 감소를 목표로 하며 2028년과 2030년에 각각 다발성 신경병증과 심근병증에 대한 임상 결과를 기대하고 있다.
- 파이프라인에서는 혈압 조절제 Zelboraf, 당뇨병 치료제 grb14, 비만 치료제 Acvr1 등이 소개되었으며, 출혈 장애 치료제와 헌팅턴병 치료제도 개발 중이다.
- 재무 전략으로는 2030년까지 30%의 영업이익률을 목표로 하며, 매출의 30%를 연구개발에 재투자할 계획이다.
- 내부 혁신을 중심으로 외부 기술 도입도 고려하고 있으며, 다양한 조직과 치료 영역으로 RNAi 기술을 확장할 예정이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
오늘 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. TD Cowen 헬스케어 콘퍼런스에서 알나일람 파마슈티컬스의 파이어사이드 챗 세션을 진행하겠습니다. 저는 담당 애널리스트 리투 바랄이고, 알나일람에서는 CSO 케빈 피츠제럴드와 CFO 제프 폴턴이 함께해 주셨습니다. 두 분 환영합니다. 자리해 주셔서 감사합니다. 그럼 ONPATTRO부터 시작하겠습니다. 제 대화는 늘 여기서 시작하거든요.
보통요. 네. 매출 성장의 동력, 특히 성장 지속가능성 측면에서 최근 AMVUTTRA의 매출 성장을 이끈 핵심 요인을 어떻게 설명하고 계신지, 그리고 이 추세가 2026년까지뿐 아니라
그 이후에도 얼마나 지속 가능하다고 보시는지요? 네, 질문 감사합니다.
앞으로의 성장에 대한 저희의 자신감을 뒷받침하는 근본적인 요인이 아마 두세 가지는 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 첫째는 전반적으로 이 카테고리 자체가 성장하고 있다는 점입니다. 이 질환은 진단도 충분히 이뤄지지 않고 치료도 충분히 이뤄지지 않고 있습니다. 현재 치료율은 대략 20%~25% 수준이라고 보고 있습니다. 2~3년 전으로 돌아가 시장에 치료제가 하나뿐이던 시절을 보면, 지난 몇 년간 연간 약 40% 수준으로 꽤 일관되게 성장해 왔습니다. 앞으로도 견조한 성장세가 지속될 것으로 예상합니다. 이제는 시장에 플레이어가 세 곳이 있습니다.
치료 말씀인가요, 아니면 진단 말씀인가요?
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이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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