익스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴 Status update

감사합니다, 사만다. 감사합니다.

여러분, 좋은 아침입니다. 오후 시간대에 시청하고 계신 분들께도 인사드립니다. 간단히 말씀드리면, 오늘 진행될 아젠다를 전체적으로 소개해 드리고자 합니다. 제가 다룰 내용은 증가하는 수요와 우리 모두가 들어 보셨을 일부 백로그에 관한 것입니다. 이를 통해 현재 전체 시장에서 저희가 보고 있는 상황을 포괄적으로 이해하실 수 있을 것입니다. 그다음에는 짐이 이어서 진행하겠습니다. 짐은 변화하는 산업 환경과 그에 따른 요구사항에 대해 말씀드릴 예정입니다. 이어서 크리스 그리넘이 중요 물류를 통해 어떻게 대응할 수 있는지 조금 더 자세히 설명하겠습니다. 시작하기 전에 간단히 말씀드리면, 차트와 기타 표 몇 가지를 보여 드릴 예정입니다. 이는 모두 공개적으로 이용 가능한 자료에서 가져온 것입니다.

사만다가 모두에게 프레젠테이션을 공유할 때 해당 자료를 다시 제공할 예정이므로, 찾고 계신 분들은 확인하실 수 있습니다. 대체로 이 자료는 국제항공운송협회에서 가져왔거나, 보잉에서 가져왔거나, 에어버스에서 직접 가져온 것입니다. 여기에 익스피다이터스의 독점 자료는 전혀 없습니다. 모두 공개적으로 이용 가능한 정보일 뿐입니다. 이 자료가 중요한 이유는 우리가 평소에는 반드시 접하지 못하는 내용에 대해서도 여전히 유의미한 흐름을 보여주기 때문입니다. 일상적으로는 항공우주 산업이라는 큰 틀 안에서 우리가 맡은 작은 톱니바퀴 역할에만 너무 집중하고 있기 때문입니다. 먼저 말씀드리고 싶은 것은 수요가 강하다는 점이며, 향후 20년 동안에도 강한 수요가 이어질 것으로 전망된다는 점입니다. 이는 향후 20년 동안 국내총생산이 어떻게 성장할 것인지에 대한 추정치입니다.

국내총생산 증가가 왜 중요한지 궁금하실 수 있는데, 특히 인도와 중국 같은 국가에서 국내총생산이 증가하면 앞서 말씀드린 것처럼 중산층이 확대됩니다. 이는 더 많은 사람들이 여가를 목적으로 여행하게 된다는 의미입니다. 이는 국내총생산의 성장률과 향후 연간 1인당 여행 횟수가 어떻게 변화하는지를 비교한 자료입니다. 미국과 유럽연합은 향후 20년 동안 대체로 정체된 모습을 보일 것입니다. 이미 이 두 지역에서 발생하는 여행 수요가 상당히 많기 때문입니다. 반면 인도와 중국, 브라질을 비롯한 일부 국가가 얼마나 크게 성장하는지 확인하실 수 있습니다. 더 많은 사람들이 항공기를 이용하게 되면 항공기에 대한 수요도 증가할 수밖에 없습니다. 그 수요는 어떤 모습일까요? 에어버스가 발표한 자료입니다. 에어버스는 2025년 전 세계 항공기 보유 대수를 이렇게 제시했습니다.

다시 말씀드리지만, 에어버스의 자료이므로 상업용 항공이라는 관점에서 본 것입니다. 2025년 항공기 보유 대수는 1만 8,700대입니다. 에어버스는 향후 20년 동안 항공기 보유 대수가 거의 2만 대 증가해 3만 7,000대에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이 점은 중요하게 짚고 넘어갈 필요가 있으며, 대부분의 분들이 이미 알고 계시거나 짐작하고 계실 수도 있습니다. 항공기 보유 대수가 단순히 1만 8,000대 증가하는 것만은 아닙니다. 향후 20년 동안 현재 운용 중인 항공기 가운데 1만 5,000대 이상도 교체될 것으로 예상되기 때문입니다. 이 차트에서 보시듯이 실제로는 신규 항공기 인도가 거의 3만 4,000대에 달한다는 의미입니다.

향후 20년 동안 현재 운항 중인 항공기 가운데 20년 후에도 계속 운항할 것으로 예상되는 항공기는 불과 3,000대에 그칠 것으로 보입니다. 적어도 에어버스의 전망은 그렇습니다. 이 공급망이 얼마나 복잡한 양상을 보이는지 조금 다른 방식으로 살펴보겠습니다. 저에게는 거의 충격적으로 느껴졌습니다. 적어도 매우 흥미로운 점입니다. 이는 A321 객실 구성만을 살펴본 것으로, 협동체 항공기이자 지역 항공기, 즉 지역 노선용 항공기입니다. 대형 국제 장거리 노선을 운항하는 더 큰 광동체 항공기를 말하는 것은 아닙니다. 역사적으로는 한두 개 객실 등급으로 구성됐지만, 10년 전부터 일부 항공사에서는 세 번째 객실 등급이 등장하기 시작한 것을 보실 수 있습니다. 올해 기준으로는 이제 여러 항공사가 협동체 항공기에 네 개의 객실 등급을 운영하고 있습니다.

흥미롭다고 말하기에도 부족할 정도입니다. 협동체 항공기에서도 객실 등급이 늘어나면서 제조 라인의 복잡성도 계속 커지고 있습니다. 이러한 단일 통로 항공기에 저비용항공사 구성으로 좌석 240개를 설치하는 것만이 전부가 아닙니다. 이제는 이 항공기들에 네 가지 서로 다른 객실 등급을 적용하고 있습니다. 그만큼 좌석 구성품도 더 많아지고, 화장실 구성품도 더 많아집니다. 기내 선반도 객실 내 위치에 따라 크기가 달라질 수 있습니다. 다시 말씀드리지만, 협동체 항공기에 이러한 여러 객실 등급에 맞춰 설치하는 갤리도 상당히 흥미로운 부분입니다. 항공 산업이 계속 성장하는 가운데 향후 20년 동안 이러한 복잡성은 계속 커질 수밖에 없습니다. 방금 말씀드린 내용과 매우 유사하지만, 이번에는 보잉의 관점에서 본 것입니다.

공정하게 보자면 에어버스나 보잉 어느 한쪽에 대해서만 이야기하고 싶지는 않기 때문입니다. 이는 보잉의 전망인데, 매우 유사한 내용을 확인하실 수 있습니다. 2025년 항공기 보유 대수에 대한 이들의 추정치는 에어버스가 제시한 전망과 상당히 비슷해 보입니다. 보잉은 향후 20년 동안 항공기 보유 대수가 4만 대에 조금 못 미치는 수준에서 5만 대까지 늘어나는 등 훨씬 더 강한 성장을 예상하고 있습니다. 연평균 매출 성장률 역시 에어버스가 예상했던 수준을 웃돌고 있습니다. 보잉의 슬라이드에서 주목할 만한 점은 서비스 부문 전망까지 제시했다는 것입니다. 여기에는 예비 부품 프로그램이 포함될 수 있습니다. 보잉은 항공기 유지보수·수리·정비 사업도 전망하고 있을 수 있습니다. 보잉은 항공기가 항공사에 인도된 이후 서비스 부문에서 추가로 필요한 인력이 수천 명에 달하고, 지출될 금액도 수십억 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.

나머지 내용을 보면 여전히 단일 통로형 항공기가 항공기 제조업체의 인도 물량을 완전히 주도하고 있다는 것을 확인하실 수 있습니다. 단일 통로형 항공기는 현재 시장에 존재하는 항공기 중 가장 빠르게 성장하는 규모의 항공기입니다. 이 자리에 계신 분들 중에는 상업용 항공에 반드시 관심이 있는 것은 아닌 분들도 계실 수 있기 때문에, 이 내용도 보여드리고자 했습니다. 이는 전 세계 군용 항공기 인도 물량입니다. 현재 전 세계적으로 일어나고 있는 여러 사건을 보면, 드론과 무인 항공기에 많은 관심이 집중되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 보시다시피 그래프 하단의 가장 짙은 선과 영역은 여전히 유인 전투기를 나타냅니다. 그 바로 위에 있는 항목은 회전익기, 즉 유인 회전익 항공기입니다. 군사비 지출이 계속 증가함에 따라 유인 체계에 대한 수요도 여전히 강하게 이어지고 있습니다.