이스트 웨스트 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

안녕하십니까. 이스트웨스트뱅코프의 2026년 3분기 재무 실적을 검토하기 위해 함께해 주신 모든 분께 감사드립니다. 오늘 저와 함께 회의에 참석한 분은 도미닉 응 회장 겸 최고경영자, 크리스 델 모랄-나일스 최고재무책임자, 아이린 오 최고리스크책임자입니다. 이번 컨퍼런스콜은 녹음되며, 당사 투자자 관계 웹사이트에서 다시 들으실 수 있습니다. 이번 컨퍼런스콜에서 언급한 발표 자료는 당사 투자자 관계 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 경영진은 여러 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 상당한 차이가 발생할 수 있는 전망 또는 기타 미래예측진술을 할 수 있습니다. 경영진은 비일반회계기준 재무지표를 논의할 수 있습니다. 위험 요인에 대한 자세한 설명과 일반회계기준 및 비일반회계기준 재무지표 간 조정 내역은 오늘 제출한 8-K 양식을 포함해 증권거래위원회에 제출한 자료를 참조해 주십시오. 이제 도미닉에게 진행을 넘기겠습니다.

감사합니다, 애드리엔. 안녕하십니까. 오늘 컨퍼런스콜에 참석해 주신 모든 분을 환영합니다. 이스트웨스트는 이번 분기에도 견조한 실적을 이어가며 사상 최대 매출, 사상 최대 순이자이익, 사상 최대 세전 대손충당금적립전이익, 사상 최대 희석주당순이익을 기록했습니다. 이러한 실적은 고객과의 관계가 지닌 가치와 당사 사업 모델의 회복력을 보여줍니다. 예금 잔액은 14억 달러를 웃도는 순예금 증가와 머니마켓 예금의 양호한 유입에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 예금 증가는 계속해서 실적을 견인하는 핵심 요인이었습니다. 특히 3분기 평균 예금 비용은 2bp 낮아졌으며, 예금 잔액은 사상 최고 수준으로 증가했습니다. 4분기 첫 2주 동안 예금 비용은 안정적으로 관리되고 있습니다. 대출 잔액도 이번 분기에 사상 최고치를 기록했으며, 주택 및 다가구 주택 대출이 성장을 이끌면서 신중한 대출 증가세를 보였습니다. 이러한 대차대조표 성장은 사상 최대 순이자이익에 기여했습니다.

9월까지 9개월간 순이자이익은 전년 동기 대비 9.5% 증가했으며, 이에 따라 오늘 연간 전망치를 상향 조정합니다. 그에 못지않게 중요한 점은 자산 건전성이 양호하게 유지됐다는 것입니다. 상각액, 부실자산 및 요주의 대출은 잘 관리됐으며 당사의 예상 범위 내에 있었습니다. 이는 포트폴리오의 질과 체계적인 리스크 관리 방식을 보여줍니다. 연초 이후 순상각액이 예상보다 낮았던 점을 고려해, 올해 순상각액 전망치도 하향 조정합니다. 이스트 웨스트는 계속해서 탄탄한 기반 위에서 사업을 운영하고 있습니다. 다각화된 사업 모델과 보수적으로 관리되는 대차대조표, 업계 선도 수준의 수익성을 바탕으로 유형보통주자본이익률 17% 이상을 달성하는 동시에 유형보통주자본비율을 10% 이상으로 유지하고 있습니다. 그럼 이제 크리스에게 통화를 넘겨 재무 실적을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

크리스? 감사합니다, 도미닉. 통화에 참석하신 여러분, 안녕하십니까.

4번 슬라이드로 넘어가 예금에 대해 좀 더 자세히 말씀드리겠습니다. 이번 분기에는 다양한 부문에서 예금이 증가했습니다. 특히 도미닉이 방금 언급한 머니마켓 예금의 견조한 증가가 고무적입니다. 평균 무이자 예금은 전년 동기 대비 16% 증가했으며, 소기업 당좌예금 계좌에 집중한 노력도 계속해서 성과를 내고 있습니다. 무이자 요구불예금은 분기 말 총예금의 26% 이상을 계속 차지하며, 안정적인 자금 조달의 중요한 원천으로서 예금 비용을 효과적으로 관리하는 데 기여하고 있습니다. 5번 슬라이드로 넘어가 대출 관련 주요 내용을 말씀드리겠습니다. 대출은 전년 동기 대비 7% 증가해 2026년 연간 전망치인 6~8%에 부합했습니다. 앞서 말씀드린 대로 이번 분기에는 주택담보대출이 두드러졌으며, 순증액은 거의 4억 달러에 달했습니다.

현재 대출 파이프라인이 탄탄한 만큼 주택담보대출이 앞으로도 성장의 주요 동력이 될 것으로 기대합니다. 다가구 주택 대출도 핵심 시장에서 주택 수요가 폭넓게 이어진 데 힘입어 견조한 분기를 보냈습니다. 이번 분기 상업용 부동산 대출 증가는 오랜 기간 거래해 온 부동산 고객들이 때로는 할인된 가격에 시장에 다시 진입하면서 주도했습니다. 상업·산업 대출 잔액은 2분기보다 소폭 감소했으며, 이는 주로 기업대출, 모기지 대출 및 기타 비예금금융기관 부문에서 차입이 줄어든 데 따른 것입니다. 6페이지의 순이자이익과 순이자마진으로 넘어가겠습니다. 자산 재가격 조정이 긍정적으로 작용하고 부채 비용이 보합세를 보이면서 순이자이익이 사상 최고치를 기록했고, 이에 따라 순이자마진은 전분기보다 6bp 확대됐습니다. 평균 총예금 비용과 총자금 조달 비용은 모두 전분기보다 2bp 하락했습니다.

9월 금리 인상과 3분기의 견조한 실적을 반영해, 이제 연간 순이자이익 증가율을 9~10%로 예상합니다. 이 전망은 단기 금리가 연말까지 현재 수준을 유지한다는 가정에 기반하며, 즉 12월까지 금리가 변동하지 않는다는 전제입니다. 7페이지의 수수료 수익으로 넘어가겠습니다. 2026년 첫 9개월간 수수료 수익은 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 자산관리, 예금 관련 수수료 및 외환 수익의 견조한 연초 이후 성장세가 이를 뒷받침했습니다. 2026년 연간 수수료 수익은 10%를 초과하는 증가율을 기록할 것으로 계속 예상하고 있습니다. 8페이지의 비용을 살펴보면, 분기 총 영업 비이자비용은 감소했습니다. 이는 주로 기타 영업비용과 급여 및 직원 복리후생비가 줄어든 데 따른 것입니다. 그 결과 이스트웨스트는 업계 최고 수준의 효율성을 다시 한번 달성했습니다.

3분기 효율성 비율은 34.4%로 개선됐으며, 평균 자산 대비 영업 비이자비용 비율은 8bp 하락한 1.21%를 기록했습니다. 두 지표 모두 업계 최고 수준입니다. 연초 이후 영업 비이자비용 증가율은 8%로 당사 전망에 부합하며, 연간 비용 전망치 전반에 대해서도 여전히 무리 없이 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이제 신용 및 자본 관련 말씀을 위해 아이린에게 통화를 넘기겠습니다.

크리스, 그리고 통화에 참여하신 모든 분께 안녕하십니까. 9페이지에서 보실 수 있듯이, 3분기 신용 실적은 견조한 흐름을 유지했습니다. 순상각률은 2분기 19bp, 2,700만 달러에서 3분기 15bp, 2,200만 달러로 하락했습니다. 연초 이후 연환산 순상각률은 14bp였습니다. 올해 첫 9개월간의 실적과 현재 확보된 가시성을 고려해 기존 순상각률 전망 범위를 좁혔으며, 연간 상각률은 15~20bp가 될 것으로 예상합니다. 전분기 대비 부실자산 비율은 1bp 소폭 상승해 2026년 9월 30일 기준 30bp를 기록했습니다. 3분기 대손충당금은 4,500만 달러로, 2분기 3,300만 달러보다 증가했습니다.

전반적으로 신용 실적은 견조했으며, 앞으로도 경계심과 규율을 갖고 신용 리스크를 관리해 나가겠습니다. 10번 슬라이드로 넘어가겠습니다. 대손충당금은 2,300만 달러 증가한 8억 6,500만 달러로, 대출 잔액 증가와 포트폴리오 구성 변화가 반영되어 2026년 9월 30일 기준 총대출의 1.45%를 차지했습니다. 대손충당금 커버리지 비율은 전분기보다 2bp 상승했으며, 포트폴리오 리스크를 고려할 때 건전한 수준을 유지하고 있습니다. 11번 슬라이드로 넘어가겠습니다. 이스트웨스트의 자본은 여전히 중요한 강점이자 전략적 유연성의 원천입니다. 모든 규제 자본비율은 자본 건전성이 우수한 금융기관에 적용되는 규제 요건을 크게 웃돌며, 지역 은행 및 전국 단위 은행과 비교해도 계속 양호한 수준을 보이고 있습니다. 분기 말 보통주자본 1등급 비율은 15.4%, 유형보통주자본 비율은 10%였습니다. 이러한 자본 수준은 현재와 향후의 대차대조표 성장을 뒷받침합니다.

이스트웨스트는 분기 말 기준 향후 자사주 매입에 사용할 수 있는 1억 1,700만 달러의 자사주 매입 승인을 보유하고 있었으며, 2026년 4분기 주당 0.80달러의 배당을 발표했습니다. 이제 크리스에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 아이린. 요약하자면, 오늘 가이던스의 세 가지 항목을 업데이트했으며, 각 내용은 12번 슬라이드에 반영되어 있습니다. 첫째, 금리가 변동이 없다고 가정했을 때 순이자이익 전망을 상향 조정했습니다. 둘째, 연간 순상각률 전망 범위를 낮췄으며, 셋째, 세액공제 및 지역사회 재투자법(CRA) 투자 관련 상각 예상 범위를 좁혔습니다. 이 모든 내용은 12번 슬라이드에 다시 반영되어 있습니다. 이제 질의응답을 시작하겠습니다.