디지털오션 홀딩스 Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026
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- DigitalOcean은 12월에 10억 달러 IRR을 돌파하며 중요한 이정표를 달성했다.
- CEO Paddy Srinivasan은 엔터프라이즈 기능 강화와 AI 인프라스트럭처에 집중하는 전략을 강조했다.
- Q4 분기는 회사 역사상 최고 유기 IRR 5100만 달러를 기록하며 매우 성공적이었다.
- 대형 고객군(100만 달러 이상 고객)의 매출이 전년 대비 123% 성장했고, 이 고객군의 이탈률은 4분기 연속 0%였다.
- AI 인프라 매출은 1억 2천만 달러에 달하며 분기별 150% 성장세를 유지하고 있다.
- CFO Matt Steinfort는 2026년 31MW의 신규 데이터센터 용량 증설 계획과 이에 따른 재무 영향에 대해 설명했다.
- 장비 구매에 대한 자금 조달은 현금 사용과 부채 발행, 장비 금융리스 간의 균형을 맞추고 있으며, 이는 단순히 선불 또는 분할 지급의 차이라고 밝혔다.
- 자유현금흐름 지표에 대해 레버리지와 성장자본 투자를 분리해 투자자에게 명확한 가이던스를 제공하고 있다.
- 경쟁사 대비 DigitalOcean은 전체 스택 클라우드, GPU 인프라, 그리고 추론 엔진을 갖춘 독보적인 AI 인프라를 보유하고 있으며, 이는 고객에게 높은 매출총이익과 영업이익을 제공한다.
- 오픈 코어 에이전트 분야에서도 강력한 입지를 확보하며, 에이전트들이 필요로 하는 메모리, 저장소, API, CPU 컴퓨팅 등 풀스택 클라우드를 제공한다.
- 판매 전략은 주로 제품 주도 성장에 기반하며, 대형 고객에 대한 세일즈 지원과 스타트업 커뮤니티와의 긴밀한 협력을 통해 AI 네이티브 기업을 공략하고 있다.
- 자본 배분은 당분간 유기적 성장에 집중하며, 대규모 자사주 매입이나 대규모 인수합병 계획은 없으나 소규모 인수는 가능성을 열어두고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
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질문이 있으시면 모건스탠리 영업 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 모건스탠리 소프트웨어 애널리스트 조시 베어입니다. 디지털오션 경영진 팀을 이 자리에 모시게 되어 매우 기쁩니다. 패디 스리니바산 CEO와 맷 스타인포트 CFO가 함께하고 계십니다. 참석해 주셔서 정말 감사합니다.
감사합니다. 조시, 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다.
좋습니다. 패디, 먼저 전략에 대해 말씀해 주시면 좋겠습니다. 몇 년 전 부임하실 때 제품 전략과 고투마켓(Go-to-Market) 전략을 아주 명확하게 제시하셨습니다. 그러한 이니셔티브들이 지금 어디까지 와 있는지, 대형 고객에 대한 집중, AI 전략, 그리고 무엇이 어떻게 진화했는지 점검해 보고 싶습니다.
네. 감사합니다, 조시. 네. 제가 이 자리에 온 지 2년이 됐고, 12월에 10억 달러 ARR이라는 큰 이정표를 막 넘어섰습니다. 그래서 회사가 여기까지 얼마나 왔는지 되돌아보기에 자연스러운 시점이었습니다. 정말 놀라운 이야기입니다. 2년 전 제가 합류했을 때 회사는 이미 매우 상징적인 개발자 클라우드를 구축해 둔 훌륭한 기반을 갖추고 있었습니다. 다만 이 개발자들이 사용 규모를 키워 가면서, 그들의 니즈에 맞춰 함께 확장하는 데 필요한 몇 가지 매우 중요한 엔터프라이즈 역량이 부족했고, 그 때문에 저희가 함께 스케일업하는 데 제약이 있었습니다. 제 1순위는 이런 격차를 모두 메우고 플랫폼을 엔터프라이즈 수준으로 준비시키는 것이었습니다. 그게 첫 번째였고요. 두 번째는, 이 기업들이 성장하는 과정에서 저희도 그들을 지원하는 방향으로 고투마켓을 재구성해야 했습니다.
두 번째 큰 축은, 2년 전 AI가 막 떠오르던 시기였고 인프라 제공업체로서 AI 시대에 걸맞은 강력한 플랫폼과 설득력 있는 스토리를 갖춰야 했다는 점입니다. 저희는 매우 의식적인 결정을 내렸습니다. AI 학습(트레이닝) 영역을 쫓아갈 수도 있었지만, 그러려면 저희가 스스로를 완전히 재정의해 GPU 팜으로 변신하고 일종의 임대업자 같은 사업자가 되어야 했을 텐데, 그것은 회사의 전면적인 변신을 의미했을 것입니다. 저희가 결정한 것은 저희의 강점에 더 집중하는 것이었는데, 저희는 소프트웨어를 정말, 정말 잘했기 때문입니다.
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