라이브퍼슨 Status update

안녕하십니까. 오늘 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 저는 라이브퍼슨(LivePerson) 투자자 관계(IR) 부사장 존 페라키오입니다. 오늘 저와 함께 라이브퍼슨 최고경영자(CEO) 존 사비노가 참석했습니다. 저희는 앞서 발표드린 다운타운 AI와의 거래에 대해 논의하고, 주주 여러분께서 제출하신 질문에 답변드릴 예정입니다. 또한 오늘 발표 중 일부 진술은 미래예측정보에 해당할 수 있음을 다시 한 번 안내드립니다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 중대하게 달라질 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 모든 참석자 여러분께서는 미래예측진술에 관한 전체 면책 고지 사항을 참고해 주시기 바랍니다. 7월 10일에 발표된 보도자료에 포함된 공시 내용입니다. 7월 23일자 및 6월 28일자 자료로, 모두 vote.liveperson.com과 SEC 웹사이트(sec.gov)에서 확인하실 수 있습니다. 본 콜에서 언급되는 어떠한 내용도 유가증권의 매도, 매수 또는 교환에 대한 제안이나 그와 관련한 권유, 또는 그러한 제안에 대한 청약 권유에 해당하지 않습니다. 본 웹캐스트의 녹취록은 SEC에 제출되며, LivePerson 웹사이트의 투자자 관계(IR) 섹션과 당사의 거래 웹사이트에서도 제공될 예정입니다. vote.liveperson.com에서 확인하실 수 있습니다. 그럼, 존에게 넘기겠습니다.

감사합니다, 존. 그리고 오늘 함께해 주신 여러분 모두께도 감사드립니다. 저희가 이번 타운홀을 마련한 이유는, 이번 거래와 관련해 시중에 많은 정보가 나와 있다는 것을 잘 알고 있기 때문입니다. 보도자료도 있고, SEC 제출 서류, 서한, 의결권 행사 자료도 있으며, 이런 것들을 모두 일일이 정리해 파악하기가 쉽지 않다는 점을 저희도 잘 알고 있습니다. 그래서 오늘은 무엇이 걸려 있는지, 그리고 이사회가 왜 이번 거래를 추천하는지, 또 여러분의 투표가 왜 중요한지에 대해 솔직하게 말씀드리겠습니다. 오늘은 몇 분간 핵심 사항 몇 가지를 짚어본 뒤, 존이 방금 말씀드린 대로 주주 여러분께서 제출해 주신 질문에 답변드리겠습니다. 그럼 이제 시작하겠습니다. 먼저 투표 자체부터 말씀드리겠습니다. 이번 투표를 위한 특별 주주총회는 8월 20일에 열릴 예정입니다. 그리고 승인되려면 발행된 LivePerson 의결권의 과반수 찬성이 필요합니다. 그러니까 이번 건은 단순히, 말하자면, 여러분의 투표권을 그냥 가만히 두는 문제가 아닙니다. 저희는 발행주식의 과반수가 투표에 참여해야 합니다. 그리고 이는 투표하지 않은 주식은 사실상 이번 거래에 반대표를 던지는 것과 같다는 뜻입니다. 따라서 여러분이 보유하신 주식 수가 얼마이든 간에, 여러분의 참여가 정말로 중요합니다. 그리고 이번 투표는 라이브퍼슨의 향후 방향과 함께, 주주 여러분이 투자로부터 받을 수 있는 가치가 어느 정도가 될지를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

이제 세부 사항으로 들어가기 전에, 이사회가 주주 여러분께 이번 거래에 찬성표를 던지실 것을 권고드리는 이유를 먼저 요약해 말씀드리겠습니다. 이번 거래를 통해 음성, 디지털 참여, 에이전틱, AI 및 AI 어슈어런스 전반에 걸친 상호보완적 역량이 결합될 것입니다. 대부분의 라이브퍼슨 주주 여러분은 탄탄한 재무상태표를 갖춘 사운드하운드와의 통합 회사의 주주가 되실 것입니다. 즉, 부채가 없고, 더 큰 규모와 더 폭넓은 전략적 역량을 갖추며, 수익성 달성까지의 경로도 더욱 앞당길 수 있다는 뜻입니다. 그리고 라이브퍼슨의 다양한 대안을 종합적으로 검토한 결과, 이사회는 사운드하운드와의 거래가 주주가치를 극대화하는 데 있어 정말로 최선의 대안이라고 판단했습니다. 이러한 배경과 맥락을 바탕으로, 이사회가 어떻게 그 결정을 내렸는지, 그리고 이 거래가 주주 여러분께 어떤 의미가 있을 것으로 예상되는지에 대해 몇 분간 말씀드리겠습니다. 지금부터 공유드릴 내용 중 일부는, 아시다시피, 구체적인 거래 조건과 재무 세부사항을 포함하고 있습니다. 그래서 오늘 청취하고 계신 여러분 모두께 정확하게 설명드릴 수 있도록, 제 메모를 잘 따라가며 말씀드리겠습니다. 무엇보다도 라이브퍼슨 이사회는 66개의 잠재적 거래 상대방에 연락하는 등, 다양한 대안을 포괄적으로 검토했습니다.

그러한 절차를 거친 후, 이사회는 사운드하운드와의 거래가 독립 회사로서 사업을 계속하는 경우와 비교하더라도, 주주가치를 극대화하기 위한 최선의 대안이라고 판단했습니다. 라이브퍼슨이 직면한 사업, 재무, 경쟁 산업 및 시장 리스크를 고려할 때, 이번 거래는 음성, 디지털 고객 참여, 에이전틱 AI 및 AI 보장 전반에 걸친 상호 보완적 역량을 결합하는 계기가 될 것입니다. 양사 통합 고객 기반에는 포춘 100대 기업 중 25곳 이상이 포함되어 있으며, 이를 통해 대화형 AI 분야에서 선도적인 기업 중 하나를 구축하게 됩니다. 가장 포괄적인 엔터프라이즈 고객 기반과, 회사의 기존 고객 기반 전반에 걸쳐 추가 역량을 도입할 수 있는 상당한 기회를 보유하고 있습니다. 그래서 이사회가 이 거래를 강하게 추진하고 있고, 우리 모두가 보유 주식에 대해 이번 거래에 찬성표를 던져주길 바라는 것입니다. 알겠습니다. 그럼 라이브퍼슨의 부채와 채권자들과 도달한 합의에 대해 조금 말씀드리겠습니다. 이는 이사회의 평가에서 중요한 부분이었고, 실제로 라이브퍼슨의 재무 상태를 중심으로 논의가 이루어졌습니다.