트랜스메딕스 그룹 TD Cowen 46th Annual Health Care Conference

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분기FY 0진행 시간30분참가자3명

핵심 요약

Transmedics는 신장 이식 분야에서 큰 기대를 모으고 있으며, 신장 이식 프로그램이 회사 역사상 가장 큰 프로그램이 될 것으로 예상하고 있다.
현재 신장 이식 후 합병증인 지연 이식 기능 부전(DGF) 발생률이 약 55~60%로 매우 높으며, 신장 기증자 활용률도 약 60%로 역대 최저 수준이다.
Transmedics의 ox kidney 기술은 DGF를 50% 이상 줄이고, 기증 신장 활용률을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.
신장 이식에서 기존의 냉동 관류 기술과 달리, ox kidney는 산소 공급 및 지속적 평가를 통해 허혈 손상을 최소화하는 혁신적인 접근법이다.
차세대 ox 시스템은 장치 크기 축소와 부품 수 감소로 생산 비용 절감과 함께, 원격 임상 모니터링을 통한 인력 효율성 향상을 목표로 한다.
임상 시험은 2027년 초 시작을 목표로 하고 있으며, 미국과 국제 시장에서 동시에 진행할 가능성이 있다.
Transmedics는 CMS 및 미국 이식 네트워크 개편과 관련해 적극적으로 협력하며, 장기 이식 생태계 현대화에 기여할 준비가 되어 있다.
폐 이식 분야에서는 2026년부터 de novo 임상 시험이 시작되며, 등록 속도가 임상 수요와 수용도를 나타내는 중요한 지표가 될 것이다.
간 이식 분야는 2025년부터 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, ox 기술의 우수성에 기반해 2026년에도 성장 모멘텀을 유지할 것으로 전망된다.
국제 시장에서는 이탈리아를 중심으로 유럽 진출을 확대하고 있으며, 네덜란드, 벨기에, 프랑스, 영국, 스위스 등 여러 국가에서 진출 기회를 모색 중이다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Josh JenningsManaging Director and Senior Analyst0:00

안녕하세요. 제46회 연례 TD 헬스케어 콘퍼런스 첫째 날 오후 세션 패널을 순조롭게 진행하고 있습니다. 저는 TD 코웬 메디컬 디바이스 리서치팀의 조슈아 제닝스이고, 오늘은 이식 분야의 리더들, 트랜스메딕스의 경영진인 CEO 왈리드 하사네인과 CFO 헤라르도 에르난데스를 모셨습니다. 두 분, 본사에서 조금 남쪽으로 내려와 주셔서 감사합니다. 게다가 새 본사는 여기서 더 가까워질 테니, 내년에는 안 오실 핑계가 없겠네요.

Josh JenningsManaging Director and Senior Analyst0:35

맞습니다. 음, 맞습니다. 이렇게 직접 뵙게 되어 정말 반갑고, 오늘 시간 내주셔서 감사합니다.

Waleed HassaneinPresident and CEO0:38

저도 마찬가지입니다, 조시. 초대해 주셔서 정말 감사합니다.

Josh JenningsManaging Director and Senior Analyst0:42

물론입니다. 저희 팀이 보기에도 차세대 OCS, 특히 이번 OCS Kidney 이니셔티브에 대해 귀사 쪽에서 상당한 기대감을 갖고 계신 것으로 보였습니다. 저희도 더 알아갈수록, 이 프로그램에 왜 그렇게 기대가 큰지, 그리고 이식 케이스에서 OCS 운용(런)을 수만 건 규모 목표로 끌어올리는 과정에서 큰 기여를 할 것이라는 전망을 더 잘 이해하게 됐습니다. 먼저 OCS Kidney의 가치 제안부터 여쭤보며 시작하고 싶습니다. 여러 요소가 있는 것으로 알고 있고, 기회 요인뿐 아니라 마진 확대 잠재력도 조금 더 깊게 다뤄보겠습니다.

Waleed HassaneinPresident and CEO1:27

좋습니다. 질문 주셔서 감사합니다, 조시. 저희는 신장 프로그램에 대해 여러 가지 이유로 매우 기대가 큽니다. 첫째, 단순히 이식 수술 건수 자체가 워낙 많다는 점에서 OCS Kidney 프로그램은 트랜스메딕스가 지금까지 수행한 프로그램 중 최대 규모가 될 것이라고 믿습니다. 그동안 저희는 “신장은 꽤 튼튼한 장기 아닌가요? 보존을 개선할 필요가 별로 없지 않나요?”라는 질문을 많이 받아왔습니다. 하지만 저는 이것이 신장 이식에서 실제로 일어나고 있는 일을 크게 과소평가한 것이라고 생각합니다. 예를 들어드리겠습니다. 현재 신장 이식 후 합병증으로 인해 환자가 다시 투석을 해야 하는 경우가 있는데, 건당 CMS에 최대 5만~6만 달러의 비용이 발생합니다. 이를 지연성 이식편 기능(Delayed Graft Function, DGF)이라고 하며, 그 발생률이 약 55%~60%로 사상 최고 수준입니다.

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