뱅크 오브 노바 스코샤 Scotiabank’s 27th Annual Financials Summit

좋습니다, 완벽합니다. 그럼 시작하겠습니다. 먼저 한 구절을 인용하겠습니다. "회복력 있는 금융 시스템은 번영의 초석 중 하나입니다." 마크 카니의 이 말은 이런 모임이 왜 가장 중요한지 잘 보여줍니다. 은행 시스템은 단순히 경제의 일부가 아닙니다. 경제 성장, 투자, 혁신, 그리고 기회의 기반 중 하나입니다. 여러분, 안녕하십니까. 제27회 연례 스코샤뱅크 금융 서밋에 오신 것을 환영합니다. 저는 트래비스 마첸이며, 글로벌 뱅킹 및 마켓 부문 CEO 겸 그룹장입니다. 우리 팀을 대표해 오늘 참석해 주신 여러분께 감사드리며, 지속적인 협력과 신뢰에 깊이 감사드립니다. 우리는 우리 산업에 매우 중요한 시점에 만나고 있습니다. 인공지능은 우리가 일하는 방식, 고객에게 서비스를 제공하는 방식, 그리고 가치를 창출하는 방식을 변화시키고 있습니다.

동시에 기업과 투자자들은 매우 복잡한 시장 변동성, 지정학적 불확실성, 그리고 급격한 기술 변화를 헤쳐 나가고 있습니다. 하지만 이 모든 가운데서도 세 가지는 여전히 가장 중요합니다: 신뢰, 회복력, 그리고 혁신입니다. 어려움에도 불구하고 낙관할 만한 진짜 이유가 있습니다. 캐나다 금융 시스템은 여전히 매우 견고하며, 우리 은행 부문은 회복력과 모멘텀을 계속 보여주고 있습니다. 투자자 신뢰도 그 강점을 반영하며, 캐나다 은행들은 올해 많은 글로벌 경쟁사들을 능가하고 있습니다. 앞으로 이틀 동안 업계 주요 CEO와 임원들의 이야기를 들으실 수 있습니다. 이 대화들이 여러분의 관점을 도전하고, 새로운 아이디어를 창출하며, 앞으로의 기회에 대한 귀중한 통찰을 제공하기를 바랍니다. 여러분이 함께해 주셔서 감사드리며, 이제 스코샤뱅크의 사장 겸 CEO인 스콧 톰슨과 캐나다 리서치 서비스 연구 분석가인 마이크 리스반도비치를 환영합니다. 스콧과 마이크를 무대 위로 환영해 주시기 바랍니다.

감사합니다, 트래비스. 고마워요, 트래비스. 안녕하세요, 마이크.

안녕하세요. 만나서 반갑습니다.

좋습니다. 감사합니다, 마이크, 그리고 오늘 참석해 주신 모든 분들께도 감사드립니다. 다시 컨퍼런스 시즌이고 아이들도 학교에 돌아갔네요. 시간 내 주셔서 감사합니다. 저희가 이 일을 시작한 지 3년 반이 지났죠. 처음 시작할 때를 생각해 보면, 확실히 대차대조표에 집중했고, 대차대조표가 좋은 상태임을 확인했으며 예금과 대출 성장에 균형 잡힌 시각을 유지했습니다. 그 3년 기간을 보면 자본비율은 명확하고, LDR은 116에서 103으로, 도매 자금 조달은 200bp 개선되었습니다. 운영 충당금은 현재 50억 캐나다 달러로, 3년 동안 10억 캐나다 달러 증가했습니다. 긍정적인 영업 레버리지에 힘입어 마진도 그동안 확대되었습니다. 이것이 바로 3년 전에 제시한 정확한 계획입니다.

예상보다 조금 더 빨리 진행되고 있는데, 이는 매우 좋은 일입니다. 모든 사업 부문 덕분이죠. 네 개 사업 부문 모두를 보면, 국제 부문의 ROE가 3년 동안 300bp 개선되었습니다. 저희 자산관리 사업은 연평균 17% 성장하고 있습니다. 이는 많은 투자의 결과로, 단기간의 성과가 아니었습니다. 저희는 해당 부서에 약 800명의 영업 인력을 추가했고, 시장 점유율도 6위에서 3위로 올렸습니다. 글로벌 뱅킹 및 마켓 그룹을 보면, 수수료 수익만 봐도 알 수 있습니다. 자본은 줄이고 ROE는 높이며, 3년간의 역량 구축을 바탕으로 수수료 수익이 증가했습니다. 트래비스가 이끄는 글로벌 뱅킹 및 마켓에 대해 더 자세히 말씀드릴 수 있습니다. 정말 기뻤던 점은 캐나다 은행입니다.

이번 분기뿐 아니라 지난 4분기 모두 좋은 실적을 냈습니다. 이 사업 전체가 모기지 단일 부문과 자동차 부문에서 중소기업 시장으로 이동했는데, 저희가 매우 강점을 가진 분야입니다. 모기지 플러스를 기반으로 일상적인 예금을 유도하고, 저축 예금의 일상적인 개선을 통해 캐나다 내 ROE 개선을 확인할 수 있었으며, 이는 전체 은행 실적에 기여했습니다. 지난 3년간의 요약을 2분 만에 말씀드렸는데, 은행의 향후 방향에 대해 매우 긍정적으로 생각하고 있습니다.

네, 1년 전에도 말씀드렸듯이, 이 성과의 많은 부분이 캐나다 은행에서 비롯되었습니다. 캐나다 은행은 동종업계 대비 ROE 격차를 줄이고 있습니다. 전년 대비 200bp 상승했습니다. 내년 이맘때쯤 다시 돌아보면, 또 200bp 상승했을 것으로 예상합니다. 이번 분기 14.2%로의 진전을 보면, 1년 전 경로를 설명드렸는데, 절반은 캐나다 은행에서, 나머지 절반은 나머지 세 사업부에서 온 것입니다. 이번 분기에는 GBM에서 매우 긍정적인 시장 환경 덕분에, 해당 그룹의 순이익을 과거보다 더 높게 늘릴 수 있었습니다. 주요 동력은 캐나다 은행이었습니다.

앞으로도 캐나다 은행의 지속적인 성장이 가장 중요한 과제가 될 것입니다.

네, 캐나다 은행의 개선된 실적을 견인하고 앞으로도 견인할 세 가지 요소가 있습니다. 첫째는 위험조정마진(RAM), 둘째는 사업구성, 셋째는 효율성입니다. 먼저 위험조정마진부터 시작하겠습니다. 이는 사업구성과 연결되며, 실제로 더 높은 RAM을 가진 자산을 유치하는 것입니다. 중소기업에서 중견기업으로 확대되면서, 중소기업의 경우 5%, 7%, 10%의 성장률을 보이고 있습니다. 부실자산 실적을 보면 꽤 좋은 성과를 내고 있습니다. 연초 목표 범위 상단에 위치할 것이며, 분기별로도 그렇습니다. RAM 실적은 전년 대비 10bp 상승한 것으로 보입니다. 분기별로, 그리고 내년에도 지속적인 마진 확장이 예상됩니다.

사업구성 측면에서는 신용카드가 45%로 프리미엄 고객 확보가 35%에서 증가했습니다. 수수료 수익은 과거 3년 전에는 없던 보험 부문이 성장하고 있습니다. 현재 약 10% 성장률을 보이고 있습니다. 이 부분은 이제 막 시작 단계입니다. 다시 말해, 중소기업과 중견기업 같은 부문이 5%, 7%, 10% 성장하고 있습니다. 이것이 사업구성의 핵심 요소입니다. 마지막으로 효율성입니다. 지난 3년 반 동안 비용과 자본 관리에 집중해왔습니다. 지난 네 분기 연속으로 긍정적인 영업 레버리지를 보셨습니다. 캐나다 P&C 은행에서도 계속해서 긍정적인 영업 레버리지를 보실 수 있을 것입니다. 하지만 우리는 구조조정 비용을 투자로 전환하여 최전선 영업 인력과 기술에 실제로 투자하고 있습니다.