인사이트 엔터프라이지즈 Canaccord Genuity's 46th Annual Growth Conference

이 자리에 함께하게 되어 기쁩니다.

네, 2분 정도 역사에 대해 말씀드리고 전략에 대해 이야기하겠습니다, 2분도 안 걸릴 겁니다. 저희는 38년 된 회사입니다. 팀 의장이 대학을 졸업하고 차고에서 하드 드라이브를 팔면서 회사를 시작했습니다. 저희는 VAR로 성장했으며, 약 10년 전부터 솔루션 통합업체로 전환하기 시작했습니다. 이는 고객분들께 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 및 모든 서비스를 제공하여 원하는 결과를 얻을 수 있도록 돕고자 한다는 의미입니다. 저는 거의 정확히 4개월 전에 시작했습니다. 제 경력은 액센추어에서 30년 근무한 것입니다. 오랫동안 그들의 전략 및 컨설팅 사업부 CEO를 역임했습니다. 액센추어 이전에는 소프트웨어 산업에서 경력을 시작했습니다. 지난주가 두 번째 실적 발표 컨퍼런스 콜이었습니다. 1분기에 팀이 훌륭한 성과를 냈습니다.

1분기에 매우 강한 실적을 기록했고 2분기에도 매우 강한 실적을 보였습니다. 2분기 팀의 성과에 매우 만족합니다. 제가 시작한 이후로 3년 계획을 추진해왔습니다. 이를 '원 인사이트(One Insight) 계획'이라고 부릅니다. 회사의 최고 리더들이 모두 이 계획에 참여해왔습니다. 이것은 제 개인 계획이 아니라 우리 모두의 계획입니다. 모든 사람이 매우 적극적으로 참여하고 있습니다. 계획에서 세 가지를 논의했습니다. 첫 번째는 우리의 성장 전략입니다. 앞으로 우리가 맞춰 나갈 두 가지 장기 트렌드가 있습니다. 첫 번째는 인프라 및 AI 인프라의 성장입니다. 특히 서비스 분야에서 인프라 부문이 매우 강한 분기 실적을 기록했습니다. 서버 성장률은 매우 높았고, 스토리지와 네트워킹 부문도 마찬가지였습니다.

AI 인프라는 기업 데이터 센터 내 AI의 직접적·간접적 영향과 하이브리드 환경 구축에 대한 수요 측면에서 모두 성장하고 있습니다. 우리는 이것을 지속적인 성장 동력으로 보고 있습니다. 두 번째 우선순위는 AI 서비스입니다. 엔지니어링, FDE, 데이터, 클라우드, 보안 분야입니다. 이 두 축, AI 인프라와 AI 서비스에 대해 유기적인 인재 투자로 엔지니어링 역량을 계속 강화하고 있습니다. 두 번째 우선순위는 우리의 OpEx 레버리지, 즉 운영 모델입니다. 현재 우리는 약 67의 OpEx 레버리지를 유지하고 있습니다. 앞으로 3년 동안 이를 낮출 수 있는 기회를 확인했습니다. 자세한 내용은 연말이나 내년 초에 있을 투자자 설명회에서 공유할 예정입니다. 현재 여러 가지 이니셔티브를 진행 중이며 운영 모델을 개선할 많은 기회가 있습니다.

몇 가지 요소는 아직 통합되지 않았습니다. 특히 미드 및 백오피스 부분입니다. AI 도입과 클라이언트 제로 역할 개선이 필요합니다. 제임스는 이미 금융 부문에서 많은 AI 전환 작업을 수행했습니다. 마케팅 부문의 최고 마케팅 책임자와 인사 부문의 인사 책임자도 마찬가지입니다. 내부적으로 AI를 도입할 기회가 훨씬 더 많으며 계속해서 추진하고 있습니다. 그 다음으로는 더 단순한 부분입니다. 모든 직접 및 간접 구매를 검토했습니다. 조직 내 직급과 계층 수를 검토하고 있습니다. 운영 효율성을 지속적으로 높여 나갈 계획입니다.

네, 훌륭합니다. 세 번째 축은 인재 전략과 AI 인재 확보 경쟁, 그리고 팀을 장기 전략에 맞추는 방법입니다.

제가 올해 합류했을 때부터 시작된 부분으로, 1분기 실적 발표에서 더 자세히 다룬 내용이 있습니다. 우리는 약 3억 달러, 정확히는 2억 9,900만 달러 상당의 주식을 약 10% 미만으로 자사주 매입하고 있습니다. 올해는 인수합병을 중단했는데, 이는 유기적 사업에서 개선과 기회가 많고, 지난 2~3년간 특히 AI 분야에서 이뤄진 훌륭한 인수들을 운영 모델에 잘 통합하는 데 집중하기 위함입니다. 현재 우리는 유기적 사업 개선에 집중하고 있습니다.

네, 저희 하드웨어 사업을 보면, 디바이스와 인프라로 나뉩니다. 인프라는 서버, 스토리지, 네트워킹을 포함합니다. 디바이스와 인프라 모두에서 두 분기 연속 매우 강한 실적을 보였습니다. 하지만 두 부문 간의 역학은 약간 다릅니다. 디바이스 시장은 2분기에 출하량이 감소했습니다. 노트북은 약간 증가했지만, 데스크톱과 핸드헬드는 감소했습니다. 하지만 저희와 대부분의 애널리스트, 반도체 제조업체들은 하반기 디바이스 출하량 감소를 예상하는 반면, 평균 판매 가격은 계속 상승 압력이 있을 것으로 보고 있습니다. 따라서 디바이스 사업의 성장은 가격 인상에 의해 주도될 것이며, 대부분의 OEM들은 하반기에도 가격 상승 압력이 지속될 것임을 시사하고 있습니다. 인프라 사업은 조금 다릅니다.

데이터 센터 현대화와 온프레미스 데이터 마이그레이션의 성장은 보다 지속적인 장기적 호재로 보고 있습니다. 서버 가격이 크게 올랐습니다. 이것이 메모리 가격 상승의 가장 큰 영향입니다. 매우 큰 폭의 가격 상승을 목격했습니다. 고객들이 클라우드가 아닌 온프레미스 환경을 균형 있게 유지하려는 욕구는 계속되는 추세입니다. 사람들은 데이터를 적절한 위치에 두고 온프레미스 인프라를 관리하며 향후 몇 년간 그 규모를 확장하기를 원합니다. 클라우드와 온프레미스 모두에서 성장이 나타나고 있습니다. 두 분야 모두 성장의 원동력이 있으며, 인프라 성장세가 둔화될 조짐은 보이지 않습니다.