다이오즈 2026 Baird Global Consumer, Technology & Services Conference
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- Diodes는 AI 데이터 센터를 포함한 다양한 최종 시장에 아날로그 및 전력 플랫폼 솔루션을 제공하는 선도 업체이다.
- 최근 몇 분기 동안 AI 서버 애플리케이션에 집중한 AI 관련 솔루션에서 빠른 성장을 보이고 있다.
- 전력 공급 분야에서 48볼트에서 800볼트로의 전환이 진행 중이며, 이는 전력 공급 장치(PSU), 배터리 백업 유닛(BBU), 전력 전달 유닛(PDU), 그리고 DC-DC 변환 등 다양한 영역에서 기회를 창출하고 있다.
- 실리콘 카바이드(SiC)는 전력 관리 제품 개발에서 중요한 부분이며, 자체 제조 시설과 외부 파트너와 협력하여 기술을 확장하고 있다.
- 제품 포트폴리오에서 전력 디스크리트와 아날로그 제품 모두 성장 동력을 가지고 있으며, 시장 변화에 맞춰 균형 잡힌 공급자로 남고자 한다.
- 수요와 공급의 불균형이 존재하지만, 하이브리드 제조 모델을 통해 유연하게 대응하고 있으며, 내부 제조 능력 확장에 집중하고 있다.
- 가격 정책은 장기적 시장 점유율 확대와 지속 가능한 매출총이익 개선에 중점을 두고 있으며, 고객과의 장기 공급 계약에 대한 관심이 증가하고 있다.
- 제조 용량은 주로 성숙한 기술에 집중되어 있으며, 현재의 제조 능력으로 향후 3년간 2억 달러 매출 목표를 지원할 수 있다고 보고 있다.
- 고객 재인증과 신제품 출시가 점진적으로 진행 중이며, 제조 서비스 계약 변화로 인해 시장 상황은 개선되고 있다.
- 최종 시장별로는 AI 서버 중심의 컴퓨팅 및 소비자 시장에서 강한 모멘텀을 보이고 있으며, 자동차 및 산업 시장도 견고한 성장세를 유지하고 있다.
- 재고 수준은 아직 낮으며, 고객들은 내년에 재고를 재축적할 가능성이 높지만, 올해는 제한적인 재고 축적이 예상된다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
자, 시작하겠습니다. 좋은 아침입니다. 저는 베어드의 선임 반도체 애널리스트 트리스탄 게라입니다. 다양한 최종 시장, 특히 AI 데이터 센터를 포함한 아날로그 및 전력 플랫폼 솔루션의 선도 공급업체인 다이오드를 소개해 드리겠습니다. 오늘 저희와 함께해 주신 에밀리 양, 전 세계 영업 및 마케팅 수석 부사장을 모시게 되어 기쁩니다. 그럼 시작하겠습니다. 오늘은 질문만 받는 짧고 집중된 대화가 될 것입니다. 약 29분 정도 시간이 있습니다. 먼저 전력 부문의 동향에 대해 질문드리겠습니다. 분명 요즘 변화가 꽤 빠르게 일어나고 있습니다. 지난 몇 년간 상당한 시장 점유율을 확보하셨죠. 상승 국면의 혜택을 받고 계십니다. 일반적인 증가 외에도 장기적인 추세가 겹쳐지고 있는 것 같습니다.
데이터 센터와 AI 부분에 대해 더 많은 데이터를 제공하실 예정인 것으로 알고 있지만, 800볼트 네이티브 같은 흥미로운 신흥 테마도 있습니다. 아마도 올해 후반에 더 많은 지표를 제공하시기 전에, 큰 틀에서 말씀해 주실 수 있을까요. 데이터 센터의 이러한 추세가 귀사의 사업에 어떤 영향을 미치고 있으며, 강조하고 싶은 기회가 있다면 무엇인지요?
아, 좋습니다. 우선 모두 좋은 아침입니다. 여러분과 함께하게 되어 반갑습니다. AI, 데이터 센터, 전력 변환은 현재 매우 뜨거운 주제입니다. AI는 전체 생태계라고 말씀드린 바 있습니다. 특히 서버 애플리케이션에 중점을 둔 일부 AI 솔루션을 공유한 바 있습니다. 이 분야에서 저희는 매우 빠르게 성장해 왔으며, 지난 몇 분기 동안 큰 혜택을 누렸습니다. 이것은 실제로 PCI Express 지원에 중점을 두고 있으며, 타이밍 솔루션 등에서 추가 포트를 제공하는 것과 관련이 있습니다. 게다가, 트리스탄이 방금 800볼트에 대해 언급한 것으로 알고 있습니다. 이는 48볼트에서 800볼트 애플리케이션으로의 전환입니다. 많은 장치들이, 제가 말하길, 전원 공급 영역에 집중하고 있습니다.
이는 실제로 데이터 센터, 서버, 다양한 애플리케이션에 관계없이 AI 애플리케이션을 지원하는 전원 공급 장치입니다. 저희가 보는 바에 따르면, 전원 공급 장치는 실제로 여러 유닛으로 구성되어 있습니다. 전원 공급 장치 유닛, 즉 PSU가 있습니다. 배터리 백업 유닛, BBU도 있습니다. 실제로 전력 전달 유닛, PDU도 있고, 분리된 DC-DC 변환 부분도 있습니다. 모두 합쳐서 말씀드리면, 이 모든 약어를 외우실 필요는 없다고 생각합니다. 이 전압 변환이 다이오드에 전반적으로 많은 기회를 창출한다고 생각합니다. 트리스탄이 앞서 좋은 예로 언급한 PSU를 살펴보면, PSU 영역에서는 실제로 실리콘 카바이드 수요가 많아지고 있습니다. 이는 단순히 MOSFET 영역에만 국한되지 않고, 이 영역에서 다이오드도 포함됩니다.
이는 앞으로 저희에게 매우 좋은 기회가 될 것입니다. 게다가, 많은 분리 솔루션 수요도 확인하고 있습니다. 이는 저희의 게이트 드라이버, 분리 게이트 드라이버를 포함합니다. 많은 전류 감지 수요도 확인하고 있습니다. 또한 ORing에서 디지털 분리라는 것도 보유하고 있습니다. 이는 전원 공급 장치의 이중화와 관련된 부분으로, 많은 기회를 창출하고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이는 상당히 중요한 부분이며, 앞서 트리스탄이 언급한 것처럼 저희는 투자자 관계 자료에 공유할 많은 자료를 준비하고 있습니다. 계속 지켜봐 주시기 바라며, 저희는 매우 기대하고 있습니다. 여기에 더해 BBU 기회와 PDU도 보유하고 있습니다. 또한 확장할 수 있는 다양한 분야도 있습니다. 몇 가지 분야가 있는데, 하나는 현재 장치와 전류 요구 사항과 관련된 부분입니다.
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