코그니전트 테크놀로지 솔루션즈 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Cognizant는 2026년 2분기 환상수익률 기준 전년 동기 대비 매출액이 4.1% 성장해 $5.5 billion을 기록했으며, 이는 북미와 금융 서비스의 강한 실적에 의해 주도되었고 금융 서비스는 거의 12% 성장했습니다.
- 회사는 총 계약 금액이 $100 million를 초과하는 대형 계약 7건을 체결했으며 그 중 3개는 신규 로고였고, 최근 12개월 수주 잔액은 5% 증가했습니다.
- 인도 확정기여형 의무 되돌리기와 관련된 $81 million의 일회성 이익과 Project Leap 비용 $84 million을 제외한 조정 영업이익률은 전년 동기 대비 40bp 확장되어 16%가 되었습니다.
- 조정 주당순이익은 $1.37로 전년 동기 대비 5% 증가했으며, 이는 매출 성장, 이익률 개선 및 주식수 감소에 의해 뒷받침되었으나 인수 및 자사주 매입을 위해 차입한 $1 billion으로 인한 이자 비용 증가의 영향이 있었습니다.
- 분기 기준 잉여현금흐름은 $459 million이었고, $500 million 가속 자사주매입 프로그램을 포함해 자사주 매입에 $1.1 billion이 투입되었으며 AI 빌더 전략에 부합하는 인수에 $1.3 billion이 지출되었습니다.
- 금융 서비스는 강한 수주와 AI 기반 전환으로 성장을 주도했으며, 헬스사이언스는 수요 신중 기조와 비용 중심 우선순위 속에서 안정적인 모습을 보였습니다.
- 회사는 데이터센터 인프라 및 AI-퍼스트 관리형 운영 전문성을 보유한 매니지드 서비스 제공업체 Astrea 인수를 완료했습니다.
- Cognizant의 AI 빌더 전략에는 전담 AI 마켓 유닛 출범, Google Cloud·OpenAI·Anthropic 등과의 파트너십 확장, AI 네이티브 플랫폼 및 인증된 프론티어 엔지니어·운영자 양성이 포함됩니다.
- 회사는 노동 기반 경제에서 성과 기반 경제로 전환하고 있으며 소프트웨어 엔지니어링 및 비즈니스 운영에 AI를 내재화하고, 연간 매출액이 $1.1 billion을 초과하는 Trizetto 헬스 플랫폼에서 보듯 플랫폼 주도 성장으로 확장하고 있습니다.
- 아이오와 주와의 주요 계약을 포함해 공공 부문 참여가 증가했고 영국 내무부 및 HMRC와의 업무도 확장되었습니다.
- 경영진은 AI 도입의 난제를 강조하며 기업 4곳 중 1곳이 비용 또는 수익성 우려로 AI 배포를 일시 중단했다고 언급하고, 컨텍스트 엔지니어링과 최적화된 토큰 사용의 필요성을 강조했습니다.
- 수주 모멘텀은 2026년 상반기에 6%의 증가로 강세를 유지하고 있으며 경영진은 거시 불확실성에도 불구하고 하반기에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 인력수는 전분기 대비 유사한 수준을 유지했으며 Project Leap 관련 감축과 균형을 이루면서 연말까지 약 20,000명의 신입 대학 졸업자 채용을 계획하고 있습니다.
- 이익률은 전분기 대비 60bp 개선되었고 잉여현금흐름 전환율 가이던스는 순이익의 90-100%로 유지되고 있습니다.
- 회사는 3분기 매출 성장률을 환상수익률 기준 전년 동기 대비 3.8%~5.3%로 예상하고 연간 매출 가이던스를 무기지 150bp의 무기성장(inorganic growth)을 포함해 4%~5.5%로 상향 조정했습니다.
- 조정 영업이익률 가이던스는 16%~16.2%로 유지되며, 주당순이익 가이던스는 $5.70~$5.82로 상향되어 8%~10% 성장을 의미합니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
신사숙녀 여러분, 코그니전트 테크놀로지 솔루션즈 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 배경 소음을 방지하기 위해 모든 전화선이 음소거 처리되었습니다. 발언이 끝난 후 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 질문을 하시려면 전화 키패드에서 별표 1번을 눌러주시기 바랍니다. 확인음이 들리면 질문 대기열에 등록된 것입니다. 질문을 대기열에서 취소하려면 별표 2번을 누르시면 됩니다. 스피커 장비를 사용하는 참가자는 별표 키를 누르기 전에 수화기를 들어야 할 수도 있습니다. 감사합니다. 이제 투자자 관계 담당 수석 부사장 타일러 스콧 씨에게 마이크를 넘기겠습니다.
진행해 주십시오. 감사합니다, 오퍼레이터.
여러분, 안녕하세요. 코그니전트 2026년 2분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 라비 쿠마르 최고경영자와 재무책임자인 자틴 달랄 씨가 함께하고 있습니다. 지금쯤 실적 발표 자료와 투자자 보충 자료를 받으셨을 것입니다. 받지 못하셨다면, 당사 웹사이트 cognizant.com에서 확인하실 수 있습니다. 시작하기 전에 오늘 콜에서 언급되는 일부 발언과 질문에 대한 답변에는 미래 예측성 발언이 포함될 수 있음을 알려드립니다. 이러한 발언은 회사의 실적 발표 및 SEC에 제출된 기타 서류에 설명된 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다.
비용 GAAP 재무 지표와 적절한 경우 해당 GAAP 지표 간의 조정 내역은 회사의 실적 발표 및 SEC 제출 서류에서 확인하실 수 있습니다. 그럼 라비 씨에게 마이크를 넘기겠습니다.
감사합니다, 타일러. 여러분, 안녕하세요. 참석해 주셔서 감사합니다. 우리는 유기적 매출 성장률이 기대치 상단에 위치했고 전년 대비 조정 영업이익률도 확대되면서 견고한 2분기 실적을 달성했습니다. 거의 모든 건강한 연속 성장세는 우리의 유기적 사업에서 비롯되었습니다. 우리는 새로운 역량을 구축하고, 새로운 플랫폼을 출시하며, 최첨단 인재를 배치함으로써 AI 빌더로서의 진화를 가속화하여 완전히 새로운 비즈니스 카테고리와 고객 가치 풀을 열기 시작했습니다. 분기 주요 실적을 살펴보면, 매출은 전년 동기 대비 환율 변동을 제외하고 4.1% 성장했으며, 지난 1년간 체결된 대형 계약들이 본격적으로 실행되면서 북미 지역의 강력한 실적이 이를 주도했습니다. 금융 서비스 부문은 전년 동기 대비 환율 변동을 제외하고 거의 12% 성장하며 두 분기 연속 10% 이상의 성장률을 기록했습니다. 최근 12개월간 예약 매출은 5% 증가했습니다. 우리는 1억 달러 이상의 총 계약 가치(TCV)를 가진 7건의 대형 계약을 체결했으며, 이 중 3건은 신규 고객입니다.
전체 스크립트
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 10명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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