마이크로칩 테크놀로지 Evercore Global TMT Conference
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- 마이크로칩의 데이터 센터 및 AI 노출은 전체 매출의 18%를 차지하며, 2025년에는 7억 8,700만 달러 규모이다.
- 데이터 센터 솔루션 사업부는 데이터 센터 전용 제품을 생산하며 2025년에 3억 300만 달러, 2026년에는 65% 성장하여 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.
- 가격 인상은 코로나 이후 두 번째로 이루어지는 것으로, 2024년 상반기까지는 원가 상승분을 흡수했으나 하반기부터는 고객에게 전가할 계획이다.
- 항공우주 및 방위 산업은 항공, 군사 하드웨어, 우주 등 세 가지 주요 세그먼트로 구성되며, 각 부문에서 장기적인 성장 기회가 존재한다.
- 고객 재고 조정 사이클은 거의 완료 단계이며, AI 및 혁신 주도의 성장 사이클이 본격화되고 있다.
- 자동차 시장에서는 단위 성장률은 낮지만 차량 내 반도체 칩 수가 증가하며 높은 콘텐츠 성장률을 보이고 있다.
- PCI Express Gen6 제품은 8개의 디자인 수주를 확보했고, 특히 1억 달러 규모의 디자인 수주가 있어 시장 점유율 회복에 자신감을 보이고 있다.
- 재무 전략은 배당 유지, 부채 상환에 집중하며 레버리지 비율을 3 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. 마이크로칩 파이어사이드 챗에 오신 것을 환영합니다. 저는 마크 리파시스입니다. 에버코어 ISI의 수석 반도체 애널리스트입니다. 마이크로칩의 이사회 의장 겸 CEO인 스티브 산기 님과, 수석부사장 겸 CFO인 에릭 비욘홀트 님을 모시게 되어 매우 영광이고 기대가 큽니다. 바로 시작하겠습니다. 저희가 가장 많이 받는 질문 중 하나가, 각 회사의 데이터센터 및 AI 노출도가 얼마나 되느냐는 것입니다. 이번 주에 여러분이 보도자료를 내셨는데, 이 부분을 어느 정도 구체적으로 설명하셨습니다. 여기서 두 가지 서로 다른 구분을 말씀하셨고, 데이터센터 및 컴퓨트 최종시장(엔드마켓)이 매출의 18%라는 점, 그리고 데이터센터 솔루션 비즈니스 유닛이 2025년에 3억 달러였고 2026년에 65% 성장해 5억 달러가 될 것으로 예상된다는 내용을 벤 다이어그램 형태로 설명하셨습니다.
스티브, 저희가 이해할 수 있도록, 이번에 구분해 주신 이 두 범주가 어떻게 다른지 설명해 주실 수 있을까요?
네. 감사합니다, 마크. 저희가 얘기했던 많은 투자자분들이 약간 혼란스러워하셨고, 저희가 별도로 언급한 3억 300만 달러가 데이터센터 노출의 전체 규모라고 느끼셨는데, 그건 사실이 아닙니다. 이 기회에 명확히 설명드리겠습니다. 저희가 매년 별도로 공개하는 최종시장은 데이터센터 및 컴퓨트 엔드마켓이고, 이는 저희 전체 사업의 18%입니다. 2025년(캘린더 연도) 매출의 18%를 계산하면 7억 8,700만 달러 규모의 사업이 됩니다. 그게 데이터센터 및 컴퓨트입니다. 이 7억 8,700만 달러 중에서, 데이터센터 전용 시장에 100% 들어가는 제품을 만드는 저희 데이터센터 솔루션 비즈니스 유닛이 3억 300만 달러였고, 그러면 4억 8,400만 달러가 따로 남게 됩니다. 그 중 일부는 데이터센터이고, 일부는 컴퓨트입니다.
이 부분은 분리해 내기가 더 어려운데, 카탈로그 마이크로컨트롤러, 카탈로그 아날로그 제품, 혼합신호 제품, 메모리, 보안, 타이밍, 온도 센서, 팬 제어 유닛 등 PC에도 들어가고 데이터센터에도 들어가며 전원공급장치에도 들어가는 여러 가지 제품들이 포함되기 때문입니다. 이들이 데이터센터용일 수도 있고 PC용일 수도 있습니다. 이 4억 8,400만 달러 중 일부도 데이터센터에 해당하므로, 전체 데이터센터 노출은 3억 300만 달러에 더해 4억 8,400만 달러의 상당 부분을 더한 수준입니다.
이해했습니다. 3억 300만 달러는 데이터센터를 위해 특별히 만드는 제품이라는 말씀이시죠. 그럼 그건 ASSP 같은 종류의 제품이라고 봐도 될까요, 아니면요?
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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