아스테라 랩스 The 38th Annual Roth Conference
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Astera Labs는 AI 서버 인프라의 연결성을 담당하는 기업으로, 최근 2년간 AI 서버가 8 GPU에서 72 GPU 이상으로 확장되는 등 급격한 발전을 목격하며 성장해왔다.
- 회사는 PCI Express 기반의 타이머 제품 Aries를 통해 주요 미국 하이퍼스케일러와 GPU 공급업체에 널리 채택되어 수백만 달러의 매출을 기록하고 있다.
- Scorpio PCIe 스위치 제품은 2025년 1분기부터 급성장하여 1억 2,500만 달러 이상의 매출을 달성했으며, 2026년부터 추가 고객사에 확대 적용될 예정이다.
- Taurus 케이블링 솔루션은 2025년에 1억 달러 이상의 매출을 기록하며 전체 매출의 15% 이상을 차지했고, 2026년 800기가비트 이더넷 전환에 따라 추가 성장이 기대된다.
- 광통신 분야 진출을 위해 독일의 X-gal사를 인수하여 광학 엔진과 광섬유를 연결하는 핵심 커넥터 기술을 확보했으며, 2028년 이후 대규모 채택을 목표로 하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
저는 로스의 시스템 애널리스트입니다. 보통은 누군가를 처음 만나면 이력 같은 걸 다시 찾아보곤 하는데, 닉은 커리어 대부분을 제가 알고 지냈습니다. 닉이 넷로직, 브로드컴, 맥스리니어에서 일할 때부터 서로 이야기하기 시작했습니다. 반도체 업계에서 꽤 오래 활동해 왔고, 최근에는 아스테라 랩스의 상장을 도울 수 있는 좋은 기회도 가지셨습니다. 로스도 함께해 온 AI 분야의 아주 흥미로운 스토리이고, 오늘 이 자리에 닉을 모실 수 있어 영광입니다. 아스테라의 스토리와 그 성과 수준을 이야기하는 게 정말 좋습니다. 수치가 계속해서 저희를 놀라게 하고, 정말 대단하거든요. 물론 시간 내주셔서 감사합니다, 닉. 환영합니다. 음… 오늘 아침에 제가 커버하는 회사 한 곳에서, 2년 전에 만든 기술이 이미 구식이 돼서 지금의 노력에는 사실상 도움이 되지 않을 거라고 하더군요.
그만큼 모든 것이 빠르게 변하고 있습니다. 지금 계신 자리에서 보실 때, 모델들이 너무 빠르게 진화하고 있어서 귀사 기술이 사람들이 그 속도를 따라가도록 어떻게 돕고 있는지 말씀해 주실 수 있을까요? 질문을 통해 아스테라가 여기서 하는 일을 좀 더 자세히 다루겠지만, 일단 그 부분부터 시작해도 좋을 것 같습니다. 그게 여러분이 뒷받침하고 있는 플라이휠이라고 저는 생각합니다.
네, 물론입니다. 안녕하세요. 네, 초대해 주셔서 감사합니다, 수지. 마이크까지 주셔서 감사드립니다. 지금 왠지 제 안의 래퍼를 끌어내는 기분이네요. 그래도 마이크는 잘 잡아야죠.
네. 어쨌든, 지금은 트레드밀이 정말 빠르게 돌아가고 있고, 다행히 아스테라 랩스는 우리가 익숙해진 그 속도와 리듬을 바로 옆에서 지켜볼 수 있는 특등석에 앉아 있습니다. 변화가 계속 아주 빠르게 진행되는 가운데, 그 트레드밀에서 떨어지지 않고 계속 따라갈 수 있었던 점도 운이 좋았습니다. 예를 들어, 저희가 상장했을 때가 대략 2년 조금 넘었는데요, 당시 AI 서버란 HGX 호퍼 기반 시스템에 GPU 8개가 들어간 구성이면 그게 AI 서버의 전부였습니다. 2년 전에는 그 정도였죠. 하지만 지금은 한 개 랙 안에서 72개가 넘는 GPU까지 스케일업하고 있고, 그 이상으로도 확장하려고 하고 있습니다.
지난주 GTC에서 젠슨이 1,000개가 넘는 GPU로 스케일업하는 이야기를 했죠. 그 인프라 안에서 아스테라 랩스의 포지셔닝은 매우 독특합니다. 저희는 이런 박스들의 신경계 역할을 하면서, GPU는 물론 CPU, 네트워킹, 인터페이스 카드, 메모리, 스토리지 같은 매우 중요한 엔드포인트들을 서로 연결해 주고 있습니다. 이 모든 것들이 보통 PCI 익스프레스 같은 프로토콜을 통해 함께, 그리고 서로 간에 통신하고 있습니다. 저희는 아시다시피 이런 박스들의 속도가 빨라지고 클러스터 규모가 커지면서 그에 따른 수혜를 보고 있습니다. 속도와 거리, 두 가지를 함께 놓고 보면 여러 문제가 발생하기 시작합니다. 저희는 아주 좋은 ‘링사이드’ 자리에서 지켜볼 수 있었습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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