헌츠맨 M&A announcement

여러분 모두 환영합니다. 오늘 콜에는 올린의 사장 겸 최고경영자 켄 레인과 헌츠맨의 회장 겸 사장 겸 최고경영자 피터 헌츠맨이 함께하고 있습니다. 올린의 수석 부사장 겸 최고재무책임자 토드 슬레이터와 헌츠맨의 집행 부사장 겸 최고재무책임자 필 리스터가 오늘 콜의 질의응답 시간에 참여할 예정입니다. 시작에 앞서, 오늘 올린과 헌츠맨에 관한 논의에는 제안된 거래에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있음을 상기시켜 드립니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 자세한 내용은 관련 SEC 제출 서류를 검토하시길 권장합니다. 이제 켄에게 마이크를 넘기겠습니다.

감사합니다, 스티브. 여러분, 좋은 아침입니다. 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘은 올린과 헌츠맨, 두 전통 있는 미국 기업에게 매우 중요한 날입니다. 두 회사는 안전, 정직, 운영 우수성, 전 세계 고객 서비스에 대한 공동의 헌신을 가지고 있으며, 동시에 주주 가치를 창출하고 있습니다. 오늘 아침 발표한 동등 합병의 전액 주식 거래는 120억 달러 이상의 화학업계 선도 기업을 탄생시키며, 강력한 북미 기반과 상호 보완적인 유럽 및 아시아 포트폴리오를 갖추게 됩니다. 올린의 강력한 상류 제조 및 원료 위치와 헌츠맨의 차별화된 하류 역량을 통합함으로써, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 견고한 재무 성과를 달성할 수 있는 세계적 규모의 수직 통합 플랫폼을 구축할 것입니다. 통합된 포트폴리오는 주요 가치 사슬 전반에 걸쳐 구체적인 통합 기회를 창출하여 경기 변동에 따른 비용 절감 효과를 지원합니다. 이러한 전략적 호재는 4억 달러 이상의 비용 시너지와 통합 혜택과 함께 제공됩니다.

통합된 사업은 단기 부채 축소, 주주에 대한 자본 환원, 고수익 성장 프로젝트에 대한 투자 등 엄격한 자본 배분을 지원할 강력한 현금 흐름을 갖추게 될 것입니다. 저는 커리어 내내 원자재 및 하류 사업을 포함한 화학 분야에서 근무했으며, 글로벌 폴리우레탄 사업을 운영한 경험도 있습니다. 이러한 사업들에서 최상의 성과를 이끌어내는 방법을 잘 알고 있습니다. 여러 면에서 이는 이들을 상호 보완적이지만 별도로 운영한다는 의미입니다. 이 거래의 혜택을 실현하면서도 그렇게 할 수 있다고 확신합니다. 올린의 명확한 전략은 핵심 사업을 강화하고 가치를 극대화하며, 혁신과 운영 개선을 통해 매력적인 수익을 달성할 수 있는 고부가가치 응용 분야로 확장하는 데 집중하는 것입니다. 이번 거래는 이러한 목표를 충족합니다. 더 나아가, 올린헌츠맨으로서 우리는 올바른 경험과 공유된 기본 가치를 가진 팀의 리더십 아래 모든 기회를 포착할 것입니다.