캐리어 19th Annual Global Transportation & Industrials Conference

좋습니다. Wolfe Research 제19회 연례 운송·산업 콘퍼런스에서 캐리어 세션을 다시 시작하겠습니다. 다시 한번 데이비드 깃린 회장 겸 최고경영자(CEO)님을 모시게 되어 매우 기쁘고, IR의 마이클 레드너도 함께 무대에 나와 있습니다. 마이클. 데이비드, 여름 시즌에 들어서면서 시장에서 보시는 상황을 전반적으로 한번 정리해 주시면 좋을 것 같습니다.

나이절, 먼저 다시 초대해 주셔서 감사드리고, Wolfe에도 감사드립니다. 캐리어를 보면, 저희 포트폴리오 중 정말로 좋았던 부분은 기대 이상으로 매우 좋습니다. 포트폴리오의 40% 이상이 상업용 HVAC와 애프터마켓의 조합입니다. 데이터센터라는 순풍을 받은 상업용 HVAC는 강세였고, 5년 연속, 6년 연속 두 자릿수 성장을 해왔습니다. 올해도 다시 확실히 두 자릿수 성장할 것입니다. 1분기에 데이터센터 수주가 500% 증가한 것을 보셨을 겁니다. 2분기에도 데이터센터 수주는 다시 좋을 것입니다. 저희는 작년 10억 달러에서 올해 15억 달러로 성장하겠다고 말씀드린 바 있습니다.

현재는 연간 커버리지를 뒷받침할 만큼의 수주를 확보해 15억 달러를 지지하고 있기 때문에, 이제는 실행의 문제입니다. 다소 하반기 편중입니다. 내부적으로는 당연히 그 숫자를 초과 달성하는 것을 목표로 하고 있고, 이는 올해 추가 수주가 더 필요해서가 아니라 생산량에 달려 있습니다. 특히 2026년에 대해서는 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 2026년을 대비해 고객 지원에 많은 역량을 집중하고 있지만, 저희가 걱정하는 부분은 북미에서 설비능력에 대한 투자를 모두 진행했음에도—수랭식 칠러는 4배, 공랭식 칠러는 3배로 늘렸음에도—2027년에는 용량이 부족할 수도 있다는 점입니다. 이는 사실 갖고 싶어도 흔치 않은, 좋은 고민인데요. 2027년과 2028년에 보이는 수요를 어떻게 계속 지원해 나갈지의 문제입니다.

데이터센터와 전반적인 CHVAC는 북미뿐 아니라 글로벌하게도 매우 강세입니다. 애프터마켓은 5년, 6년 연속 두 자릿수였고, 올해도 다시 두 자릿수가 될 것입니다. 현재 커넥티드 칠러가 10만 대, 연동된 구독이 20만 건이며, AI를 활용해 예지, 진단, 고장 발생 전 사전 예측 등 고객에게 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 비즈니스의 DNA에 애프터마켓이 내재돼 있다는 점에서 매우 기대가 큽니다. 그 부분은 잘 진행되고 있습니다.