아스테라 랩스 TD Cowen's 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference
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- Astera Labs는 최근 분기에서 견고한 실적을 보고했으며, 2분기에는 성장률 가속화를 기대하고 있다.
- 회사는 산업 내 연결성 백본 구축에 집중하고 있으며, 제품 포트폴리오를 다양화하여 고객 지원을 확대하고 있다.
- IPO 시점에 비해 가속기 당 매출총이익이 100달러 미만에서 약 1,000달러 이상으로 크게 증가했다.
- Scorpio X, Taurus, Aries 등 주요 제품 라인이 모두 성장 중이며, 특히 Scorpio X가 하반기 및 2027년까지 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다.
- 광학(Optical) 기술 개발에도 적극 투자하고 있으며, 2027년부터 광학 기반 매출 발생을 기대하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. 신사숙녀 여러분, 제54회 TD 코웬 TMT 콘퍼런스에 함께해 주셔서 감사합니다. 본격적으로 시작하기 전에, 계약상 Extel 투표가 현재 진행 중이라는 점을 안내드려야 할 것 같습니다. 무대 위에 있는 저희 둘 중 누군가의 활동을 좋게 봐주셨다면, 부디 지지해 주시기 바랍니다. 그럼 이 부분은 여기까지 하고요. 아스테라 랩스(Astera Labs)의 재무 및 IR 담당 부사장인 닉 아버리(Nick Aberle)님을 모셨습니다. 함께해 주셔서 감사합니다.
초대해 주셔서 감사합니다, 존. 정말 감사드리고, 저희를 초청해 주신 TD 코웬에도 감사드립니다. 저는 여러분께 투표하겠습니다. 여러분이 정말 좋은 일을 하고 계셔서, 저희도 여러분의 지지에 감사드립니다.
감사합니다. 그럼 바로 시작해 보겠습니다. 먼저 단기 환경부터 보겠습니다. 여러분이 견조한 실적을 발표하신 지 이제 한 달 정도 지났습니다. 그 성과에서 투자자들이 집중해야 할 핵심 포인트를 짚어 주실 수 있을까요? 제품 믹스든, 강한 전망이든, 무엇을 가장 주목해야 할까요? 조금 더 큰 틀에서 말씀해 주셔도 좋겠습니다. 아스테라가 어떤 회사이고, 고객에게 어떻게 가치를 제공하는지라는 맥락에서 그 내용이 어떻게 연결되는지도요.
네, 알겠습니다. 단기적으로 보면, 말씀하신 대로 저희는 지난 몇 분기 동안 꽤 좋은 흐름을 이어왔습니다. 좋은 실적을 냈고, 2분기 성장률이 다소 가속화될 것으로 가이던스를 제시했으며, 하반기로 갈수록 성장의 추가적인 변곡이 이어질 것이라고 꽤 낙관적으로 보고 있습니다. 한 달 전과 비교해 새롭게 말씀드릴 만한 내용은 크게 없습니다. 다들 아시다시피, 구조적 관점에서 수요는 계속 매우 견조합니다. 아스테라가 가장 중요하게 생각하는, 그리고 달성하려는 목표는 업계의 커넥티비티 백본을 구축하는 것입니다. 이를 위해서는 다양한 방식으로 고객을 지원할 수 있도록 포트폴리오를 확대하고 다변화하며 성장시킬 필요가 있습니다.
지난 몇 년간 저희가 보여드린 것은, Aries와 Taurus 같은 핵심 I/O 커넥티비티 제품을 넘어, Leo CXL 메모리 컨트롤러 같은 더 복잡한 솔루션으로, 그리고 가장 최근에는 스케일아웃과 스케일업 시장 기회를 모두 겨냥하는 Scorpio 스마트 패브릭 스위치 포트폴리오로 제품 포트폴리오를 다변화하고 확장해 왔다는 점입니다. 한 걸음 물러나 보면, 결국 핵심은 앞으로 몇 년 동안 매년 수천만 개의 가속기가 출하될 것이고, 저희는 출하되는 모든 가속기 한 대당 최대한 많은 달러를 붙일 수 있기를 원한다는 것입니다. IPO 당시로 돌아가 보면, Aries는 가속기 한 대당 대략 50~100달러 수준의 콘텐츠가 붙는 정도였습니다.
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