데이터도그 Canaccord Genuity's 46th Annual Growth Conference

여러분, 안녕하세요. 이번 컨퍼런스의 막바지 세션 중 하나에 참석해 주셔서 감사합니다. 아마 여러분과 스미스 앤 월렌스키 사이에 남은 마지막 일정일 테니, 최대한 흥미롭게 진행해 보겠습니다.

네. 저는 캐너코드 제뉴이티에서 기술 섹터를 담당하는 애널리스트, 킹즐리 크레인입니다.

오늘 이 자리에 데이터독을 모시게 되어 정말 기대가 큽니다.

데이비드 옵스트러 CFO께서 함께하고 계십니다. 데이비드, 참석해 주셔서 정말 감사합니다.

초대해 주셔서 감사합니다. 스미스 앤 월렌스키 가기 전에 알찬 논의가 되길 바랍니다.

그건 두고 봐야죠. 맞습니다. 그럼 익숙하지 않으신 분들을 위해 시작해 보겠습니다.

이번 분기부터 보죠. 성장률 36%, 매출 규모 11억 달러로 32%에서 성장세가 가속됐습니다.

네. 지난 5개 분기 연속으로 성장세가 가속됐습니다.

이번 분기에 대한 소감은 어떠셨나요? 그리고 지금 회사가 이렇게 잘되고 있는 이유를 간단히 설명할 수 있는 방법이 있을까요?

네. 핵심은 플랫폼에 대한 저희의 투자이고, 그 결과 제품 라인업이 확대됐다는 점이 복합적으로 작용했습니다. 그 덕분에 크로스셀링이 가능해졌고, 시장점유율도 가져올 수 있었습니다. SMB부터 엔터프라이즈까지, 그리고 글로벌 전반에 걸쳐 강한 수요를 확인하고 있습니다. 이를 뒷받침하기 위해 고투마켓도 성공적으로 확장해 왔습니다. AI 네이티브 고객이 있는 영역에서는 환경이 꽤 좋고, 전체 고객 기반에서도 AI로 인해 앞으로 나타날 변화를 활용하기 위해 플랫폼에 대한 투자가 지금 강하게 이뤄지고 있습니다. 기술 스택을 재플랫폼화하고 현대화하는 움직임이 있을 때마다 데이터독의 성장을 뒷받침해 왔습니다. 이 모든 요소가 맞물리면서 지난 4~5개 분기에 걸쳐 누적적으로 강화됐고, 그 결과가 이번 분기 실적으로 이어졌습니다.

AI 네이티브 고객을 매우 잘 수익화해 왔고 그게 잘 작동해 왔기 때문에, 성장률이 상단에 치우쳐 있거나 특정 고객군에 집중돼 있다는 시각도 있습니다.

하지만 실제로는 꼭 그렇지만은 않습니다. AI 네이티브가 아닌 고객도 여러 분기 동안 성장세가 가속되면서 10%대 후반에서 20%대 후반까지 올라왔습니다.

그 구간에서 기존 기업 고객들 쪽에서 무엇이 그렇게 잘되고 있는 건가요? 그게 AI 도입에 의해 견인되는 건가요, 아니면요?

네. 말씀하신 대로 지난 4~5개 분기 동안 성장 가속이 이어져 20%대 후반까지 올라왔고, 그건 대기업 고객 등에서 나타난 흐름입니다. 그건 Datadog 플랫폼 도입입니다. 시장점유율을 가져오고 있는 거죠. 예를 들어 지난 분기에는 전분기 대비 매출이 1억1,500만 달러 늘었다고 말씀드렸던 것 같습니다. 그래서 분기 기준으로만 단순히 생각해도 연환산으로 4억 달러가 넘는 규모이고, 이를 경쟁사들과 비교해 보면 시장점유율 확대 폭이 매우 크다는 걸 보실 수 있을 텐데, 그 모든 이유는 플랫폼 도입 덕분입니다. 최종 시장에서는 단일 화면에서(single pane of glass) 실시간 옵저버빌리티와 보안을 보길 원하고, 모든 것이 하나로 촘촘히 통합돼 있는 것에 대한 프리미엄이 분명히 존재하며, 그 결과 여러 다양한 영역에서 상당히 강한 도입으로 이어졌습니다.