노스포인트 뱅크셰어스 26년 3분기 어닝콜

말씀해 주십시오. 안녕하십니까. 노스포인트의 2026년 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다.

저는 브래드 하우스이며, 최고재무책임자를 맡고 있습니다. 오늘 저와 함께 척 윌리엄스 회장 겸 최고경영자, 케빈 콤프스 사장이 참석했습니다. 오늘 컨퍼런스콜에서 참고할 발표 자료를 포함한 추가 실적 자료는 노스포인트 투자자 관계 웹사이트 ir.northpointe.com에서 확인하실 수 있습니다. 다시 한번 말씀드리면, 오늘 컨퍼런스콜에서 당사는 위험과 불확실성이 따르는 미래예측진술을 할 수 있으며, 이러한 진술은 연방 증권법의 면책 조항 적용을 받도록 작성되었습니다. 또한 비일반회계기준 재무 지표를 언급할 예정이므로, 실적 발표 자료와 발표 슬라이드에 제공된 비일반회계기준 재무 지표 조정 내역을 검토해 주시기 바랍니다.

오늘 컨퍼런스콜은 준비된 발표에 이어 질의응답 순서로 진행됩니다. 그럼 척에게 통화를 넘기겠습니다.

고맙습니다, 브래드. 여러분, 안녕하십니까. 참석해 주셔서 감사합니다. 이번 분기는 노스포인트에 중요한 시기였으며, 당사의 사업 모델이 계속 발전하는 과정에서 중대한 진전을 이뤘습니다. 어젯밤 당사는 씨엠지 파이낸셜 및 그 계열사와 분산형 리테일 및 소비자 직접 대출 모기지 대출 취급 채널을 매각하기 위한 구속력 없는 의향서를 체결한다고 발표했습니다. 이번 결정은 노스포인트가 오랜 기간 성공을 거두는 데 기여해 온 주택 대출 부문의 경영진이나 지원팀을 평가절하한 것이 아닙니다. 그러나 현재의 경제적·운영상 역풍과 모기지 유통 채널의 지속적인 변화 속에서, 해당 사업 채널이 더 이상 사업성을 유지할 수 없는 전환점에 이르렀습니다. 이에 경영진과 이사회는 해당 채널을 매각하기로 하는 어려운 전략적 결정을 내렸습니다.

이를 통해 노스포인트가 가장 강력한 경쟁 우위와 지속적인 장기 성장 및 모든 이해관계자를 위한 지속 가능한 프랜차이즈 가치 창출의 가장 큰 기회를 보유하고 있다고 판단하는 사업에 전략적 우선순위를 다시 집중할 수 있습니다. 당사는 광범위한 모기지 생태계 전반에서 전문 금융과 관계 기반 은행업을 결합한 독자적인 전국 단위 플랫폼을 구축했습니다. 프랜차이즈 전반의 기회를 검토하면서, 모기지 구매 프로그램(MPP) 및 전문 금융 역량을 확대하고, 고객 관계를 강화하며, 관계 기반 예금을 늘리고, 더욱 효율적인 방식으로 매력적인 포트폴리오 자산을 창출하는 데 가장 큰 기회가 있다는 점이 점점 더 분명해졌습니다. 중요한 점은 당사가 모기지 금융 업계에 계속 전념하고 있으며, 전국 사업 기반 전역의 고객과 지역사회를 대상으로 성장 지향적이고 고객 중심적인 은행 프랜차이즈를 계속 운영해 나갈 것이라는 점입니다. 모기지 업계가 여전히 매우 어려운 환경에 놓여 있지만, 당사는 모기지 구매 프로그램(MPP) 사업에서 계속 시장 점유율을 높이고 강한 성장을 보이고 있습니다.

2024년 말 이후 MPP 잔액을 총 25억 달러 늘렸으며, 당사의 프로그램은 기존 창고금융에 대한 매력적인 대안으로 계속 자리매김하고 있다고 판단합니다. 브래드가 이번 거래의 재무 전망과 당기 실적을 더 자세히 설명드리겠습니다. 3분기에는 1,390만 달러, 희석주당 0.39달러의 순이익을 기록했습니다. 당사에는 세 가지 주요 공정가치 자산이 있으며, 이들 자산의 가치는 장기 금리 변동에 따라 함께 오르내립니다. 이번 분기에는 큰 폭의 금리 변동에 따라 이 세 자산의 공정가치가 합산 기준 430만 달러 감소했습니다. 또한 리테일 은행 영업점에서 발생한 단발성 외부 예금 사기 사건으로 310만 달러의 운영 손실이 발생했습니다. 당사는 절차를 강화하고 추가 통제 장치를 마련해 신속히 대응했습니다.

앞으로를 내다보면 당사의 비전은 분명합니다. 노스포인트의 미래는 전략적 자산 창출을 통한 MPP 전문 금융, 관계 중심의 은행업, 예금 성장 및 전문 서비스에 중점을 두고 있습니다. 당사가 가장 차별화된 사업에 자원을 집중하면 고객 관계를 확대하고 더욱 견고하고 안정적인 수익 구조를 구축할 수 있다고 믿습니다. 이제 케빈에게 발언을 넘겨 사업 부문에 대해 자세히 설명드리도록 하겠습니다.

고맙습니다, 척. 여러분, 좋은 아침입니다. 7페이지의 MPP 사업부터 살펴보겠습니다. 전 분기와 비교해 기말 MPP 잔액은 2억 6,270만 달러, 평균 잔액은 2억 3,720만 달러 증가했으며, 이에 따라 해당 부문의 분기 이자수익은 370만 달러 늘었습니다. 2026년 3분기 성장세를 조금 더 자세히 나눠 살펴보겠습니다. 첫째, 신규 고객 4곳을 확보해 총 1억 8,500만 달러의 추가 취급 한도를 마련했습니다. 둘째, 기존 고객 3곳의 한도를 확대해 총 1억 달러의 추가 취급 한도를 마련했습니다. 셋째, 기존 고객들의 전반적인 한도 이용률은 견조한 수준을 유지했으며, 3분기 평균은 58%였습니다. 이전 실적 발표에서 말씀드린 것처럼 MPP 잔액은 다른 기관에 참여 형태로 이전한 잔액을 제외한 금액입니다.

2026년 9월 30일 기준으로 제휴 은행에 대출 참여 형태로 이전한 금액은 3억 6,830만 달러였습니다. 기존 자본 체계 내에서 대차대조표를 계속 최적화함에 따라, 이는 2026년 6월 30일 기준 4억 8,900만 달러에서 감소한 수치입니다. 2026년 3분기 평균 MPP 수익률은 6.27%, 수수료 조정 수익률은 6.49%였습니다. 평균 수익률의 분기별 하락은 업계 내 경쟁적인 가격 책정, 특히 대형 모기지 대출 취급 기관과의 경쟁을 계속 반영하고 있습니다. 또한 MPP 사업의 수익률은 한 달의 시차를 두고 재조정되므로, SOFR 상승에 따른 효과는 3분기 실적에 반영되지 않았다는 점을 유념해 주시기 바랍니다. 이제 8페이지의 리테일 뱅킹으로 넘어가 해당 부문 내 사업들의 실적을 말씀드리겠습니다.

모기지 금리 상승에 따라 주택담보대출 취급액은 전 분기보다 26% 감소했으며, 금리 고정 건수와 신청 건수도 비슷한 폭으로 줄었습니다. 업계 전반의 물량 확보 경쟁으로 인해 매각이익률도 축소되고 있습니다. 8페이지 중간에는 디지털 예금 뱅킹 채널을 소개하고 있으며, 이 채널은 고객 직거래 플랫폼과 경쟁력 있는 상품군을 제공합니다. 3분기 말 총예금은 54억 달러로, 전 분기보다 2억 1,040만 달러 증가했습니다. 예금 세부 내역은 부록 14페이지에 나와 있습니다. 분기 중 무이자 요구불예금이 상당히 증가했으며, 계절적 요인과 수탁 예금 잔액 증가에 힘입어 이자부 요구불예금도 늘었습니다.

다만 더 유리한 브로커 예금 및 연방주택대출은행(FHLB) 조달 수단을 활용하기 위해 일부 잔액이 감소하도록 의도적으로 관리하면서, 정기예금과 저축예금, 머니마켓 예금의 감소가 이를 일부 상쇄했습니다. 지난 1년 반 동안 핵심 예금을 보강하고 계획된 성장을 위한 자금을 조달하기 위해 새로운 자금 조달 파트너 관계를 성공적으로 구축해 왔습니다. 규모가 더 작은 유사한 관계도 추진 중이며, 앞으로도 이러한 유형의 통합 계좌를 더 발굴해 나갈 것입니다. 8페이지 오른쪽에는 특수 모기지 서비스 채널을 소개하고 있습니다. 이 채널에서는 요구불예금 스윕 계좌와 원활하게 연계되는 선순위 주택담보 신용한도 대출의 서비스에 주력하며, 여기에는 일반적으로 AIO 대출이라고 부르는 상품도 포함됩니다. 모기지 서비스 권리(MSR)의 공정가치 변동 조정을 제외하면, 3분기 대출 서비스 수수료 수익은 260만 달러로 전 분기보다 증가했습니다.

서브서비스 업체에 위탁한 대출을 포함해, 2026년 3분기 말 기준 타사를 위해 서비스한 대출은 1만 7,400건, 총 미상환 원금(UPB)은 60억 달러로, 모두 전 분기보다 증가했습니다. 주택담보대출 취급 채널을 매각할 계획이므로, 더 이상 자체 대차대조표에 계상할 신규 모기지 서비스 권리(MSR)를 설정하지 않을 것입니다. 지난 1년간 새로운 특수 서비스 관계를 추가하고 해당 포트폴리오를 확대하는 데 성과를 거두었으며, 앞으로도 이를 전략적 중점 과제로 삼을 것입니다. 마지막으로 9페이지의 자산 건전성을 살펴보면, 2026년 3분기 순대손상각액은 42만 9,000달러로 소폭 감소했습니다. 이는 평균 대출 잔액 대비 연율 환산 순대손상각 비율이 2bp라는 의미로, 장기 역사적 평균을 크게 밑도는 수준입니다. 부실자산은 전 분기보다 890만 달러 증가했으며, 이 중 절반 이상은 차주 두 명에서 발생했습니다. 이들로 인해 중대한 손실이 발생할 것으로는 예상하지 않습니다.

초기 연체 대출은 개선됐으며, 연체 기간이 31~89일인 대출은 전 분기보다 570만 달러 감소했습니다. 이제 재무 실적을 설명해 주실 브래드에게 통화를 넘기겠습니다.