앨버니 인터내셔널 JPMorgan Industrials Conference 2026

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분기 2026진행 시간35분참가자2명

핵심 요약

알바니 인터내셔널의 CFO 윌라드 스테이션은 4분기 AEC 사업에서 45%의 유기적 성장률을 기록했다고 밝혔습니다.
성장은 리프 베타, 보잉 원피스 프레임 프로그램의 견고한 성과, 전년 대비 EC 조정 및 비용 증가가 없었던 점, 그리고 자재 선인출이 주요 원인으로 꼽혔습니다.
4분기 매출은 1억 4,300만 달러로 예상치를 상회했으나, 2026 회계연도에는 이와 같은 수준이 반복되지는 않을 것으로 전망했습니다.
1분기 가이던스는 최대 5%의 유기적 성장률을 제시하며, 이는 연간 프로그램 램프업에 따른 점진적 성장의 시작으로 설명되었습니다.
AEC 사업의 영업이익률은 4분기 13%를 기록했으며, 연간 10~13% 범위 내에서 안정될 것으로 예상됩니다.
솔트레이크시티 사업부의 구조적 조립 사업부 매각이 최우선 과제로, 매각 후에는 고성장 3D 위빙 기술 중심 사업에 집중할 계획입니다.
기존 CH 53 K 프로그램에 대한 손실 충당금은 3분기에 보수적으로 반영되어 4분기에는 추가 비용이 없었으며, 이는 향후 사업의 건전성을 보여줍니다.
머신 클로딩(MC) 사업은 2026년에 전년 대비 매출이 안정적일 것으로 예상되며, 안정적인 현금 흐름을 창출하는 사업입니다.
AEC 사업은 성장 사업으로 현금 사용이 지속되고 있으나, 3D 위빙 기술의 성장 잠재력과 전략적 검토를 통해 향후 개선이 기대됩니다.
포트폴리오 분할에 대한 관심은 없으며, MC와 AEC 사업은 동일한 기술 기반을 공유하여 함께 유지하는 것이 주주 가치 극대화에 유리하다고 판단하고 있습니다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Chigusa KatokuVP of Equity Research0:00

네, 시작하겠습니다. 저는 JP모건의 다산업 분석가인 치구사 카토쿠입니다. 오늘은 알바니 인터내셔널의 최고재무책임자 윌라드 스테이션 씨를 모시게 되어 매우 기쁩니다. 질문이 꽤 많을 것 같습니다. 바로 본론으로 들어가겠습니다. 네, 항공우주 산업이 현재 매우 중요한 이슈이기 때문에 제 질문 대부분은 AEC에 집중될 것입니다. 먼저 가장 최근 분기인 4분기부터 시작해보겠습니다. AEC의 매출은 45%의 유기적 성장으로 정말 강력했습니다. 여기에는 말씀하신 자재 선매입, 회계상의 세부사항, 그리고 실제로 관찰되는 근본적인 수요 동향이 어떻게 작용했는지 설명해 주실 수 있나요?

Willard StationEVP and CFO0:44

물론입니다. 전반적으로 AEC 사업부는 4분기에 견고한 실적을 냈습니다. 이를 생각하는 방법은 세 가지 주요 요인이 있었습니다. 첫째, 포트폴리오 전반에 걸쳐 각 프로그램에서 견고한 성과를 냈으며, 이는 주로 LEAP, V-22, 그리고 보잉 원피스 프레임에서 주도되었습니다. 둘째, 이번 분기에는 전년 대비 실적에 영향을 미쳤던 AEC 조정이나 비용 증가가 전혀 없었습니다. 셋째, 자재 선매입이 있었는데, 이는 전반적인 사업 확장과 맞물려 있었습니다. 현재 생산 속도를 보면 분기당 약 1억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다.

Willard StationEVP and CFO1:32

4분기에는 1억 4천 3백만 달러였으며, 2026 회계연도에는 이 수준이 반복되지는 않을 것으로 보이지만, 연중 꾸준한 개선과 확장은 계속될 것입니다. 전반적으로 사업은 4분기에 매우 좋은 성과를 냈습니다. 저는 그 결과에 매우 만족합니다.

Chigusa KatokuVP of Equity Research1:49

네, 좋은 소식입니다. 자재 선매입 같은 세부사항이 없었다면,

Chigusa KatokuVP of Equity Research1:55

음, 유기적 성장이 어느 정도였는지 구체적으로 나누어 말씀해 주실 수 있나요? 아니면 그런 식으로 구분하지 않으시나요?

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