우로젠 파마 H.C. Wainwright 4th Annual BioConnect Investor Conference

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분기FY 0진행 시간26분참가자3명

핵심 요약

UroGen Pharma는 현재 두 가지 상업용 제품을 보유하고 있으며, 하나는 상부 요로상피암 치료용으로 팬데믹 기간에 출시되었고, 다른 하나는 최근 저등급 중간 위험 비근육 침윤성 방광암 치료용으로 출시되었다.
두 제품 모두 독자적인 역열 안정성 젤 기술을 기반으로 하며, 미토마이신 C라는 화학요법 약물을 체내에 서서히 방출하는 형태로 전달한다.
저등급 중간 위험 비근육 침윤성 방광암은 재발이 잦은 질환으로, 미국 내 약 80만 명의 환자가 있으며, 이 중 약 6만 명이 재발 환자이다.
기존 치료는 주로 마취 하 내시경 수술(TURBT)을 통해 종양을 제거하는 방식으로, 환자에게 상당한 부담이 있다.
스토리(Story)라는 신약은 6주간 주 1회 투여로 수술을 대체할 수 있으며, 36개월 추적 결과 초기 완전 관해(CR) 환자의 64%가 여전히 관해 상태를 유지하고 있다.
존 도(John Doe)라는 상부 요로상피암 치료제는 연간 약 1억 달러 매출을 기록 중이며, 스토리는 시장 규모가 10배 이상 크고, 2025년 1분기 매출이 2,920만 달러로 빠르게 성장하고 있다.
스토리는 주로 지역 병원에서 처방되며, 가격 경쟁력과 편의성으로 인해 커뮤니티 의료 환경에서의 채택이 증가하고 있다.
UroGen은 후속 제품인 Eugene 103과 Eugene 104를 개발 중이며, 103은 2027년 승인 예상, 104는 2029년 승인 예상으로, 기존 제품의 특허 만료 이후 시장을 이어갈 계획이다.
복잡한 젤 제형과 독자적 기술로 인해 제네릭 진입이 어려우며, 특허 보호와 임상 데이터로 강력한 시장 지위를 확보하고 있다.

STOCKNOW 인사이트

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첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Ram SelvarajuManaging Director and Senior Healthcare Equity Research Analyst0:00

H.C. 웨인라이트 바이오커넥트 컨퍼런스에서 진행되는 일련의 파이어사이드 채팅에 오신 것을 환영합니다. 저는 H.C. 웨인라이트의 매니징 디렉터이자 선임 헬스케어 주식 연구 애널리스트인 램 셀바라주입니다. 오늘은 저희가 다루는 다음 기업인 우로젠 파마와 함께합니다. 우로젠 파마는 나스닥에서 URGN이라는 티커 심볼로 거래되고 있습니다. 저희는 우로젠 파마에 대해 매수 등급과 12개월 목표주가 45달러를 제시하고 있습니다. 무대에는 우로젠 파마의 최고경영자 리즈 배럿과 최고의료책임자 마크 슈엔버그가 함께하고 있습니다. 함께해 주셔서 기쁩니다.

Liz BarrettCEO0:32

저희도 매우 기쁩니다. 감사합니다.

Ram SelvarajuManaging Director and Senior Healthcare Equity Research Analyst0:34

감사합니다. 잘 모르시는 분들을 위해 말씀드리자면, 우로젠은 현재 두 가지 상업화 단계 제품을 시장에 보유하고 있습니다.

Ram SelvarajuManaging Director and Senior Healthcare Equity Research Analyst0:43

이 중 하나는 실제로 팬데믹 기간에 상부 요로상피암 치료를 위해 출시되었고, 두 번째 제품은 작년에 훨씬 최근에 출시된 저등급 중간 위험 비근육침습성 방광암 치료용 주스두리(ZUSDURI)입니다. 여기서부터 이야기를 시작하는 것이 좋을 것 같습니다. 두 제품 모두 귀사의 독자적인 기술 플랫폼을 기반으로 하고 있죠. 리즈, 청중들에게 역열 안정성 젤과 잘 알려진 화학 소작제인 미토마이신 C를 활용하는 기술에 대해 간단히 설명해 주시면 좋겠습니다.

Ram SelvarajuManaging Director and Senior Healthcare Equity Research Analyst1:21

또한 비근육침습성 방광암 시장 규모와 충족되지 않은 수요 측면에서 이 기회를 강조해 주시면 정말 도움이 될 것 같습니다.

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