실버 보우 마이닝 M&A announcement

여러분, 안녕하세요. Silver Bow Mining Corp의 투자자 웨비나에 오신 것을 환영합니다. Silver Bow Mining Corp를 대표하여 오늘 투자자 웨비나에 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 Skyline Corporate Communications Group, LLC의 사장 겸 CEO인 스콧 파월이며, 오늘 행사의 진행을 맡겠습니다. 이 웨비나는 2026년 8월 24일 월요일 동부시간 오후 4시에 녹화되고 있습니다. 오늘 Silver Bow Mining Corp를 대표하여 발표하는 분들은 트래비스 노글 회장 겸 최고경영자와 더그 스타일스 사장입니다. 경영진의 공식 발언 후에는 등록자분들이 제출한 질문에 대해 Silver Bow Mining 경영진이 답변하는 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 오늘 세션은 약 30분간 진행될 예정입니다. 모든 참가자는 오늘 청취 전용 모드임을 참고해 주시기 바랍니다.

이 프레젠테이션은 Silver Bow Mining Corp, 즉 회사가 정보 제공 및 토론 목적으로만 준비한 자료입니다. 여기에 포함된 정보는 발표일 기준이며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이 프레젠테이션에는 미국 증권법 및 캐나다 증권법의 의미에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다.

과거 사실에 관한 진술을 제외한 모든 진술, 즉 인수 시기 및 완료, 거래의 예상 전략적 이익에 관한 진술은 미래 예측 진술이며, 회사의 현재 기대를 기반으로 하나, 파산 법원, 정부, 주주 또는 NYSE 아메리칸 승인 미취득, 종결 조건 미충족 등 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 위험 요소는 2026년 8월 24일 제출된 Form 8-K 현재 보고서와 2026년 4월 24일 미국 증권거래위원회에 제출된 Form S-1/A 등록 신고서의 "미래 예측 진술" 및 "위험 요소" 항목에 자세히 설명되어 있습니다. 회사의 2026년 4월 29일자 캐나다 투자설명서가 SEDAR+에 제출되었으며, 회사가 미국 증권거래위원회 및 캐나다 증권 규제 당국에 제출한 기타 문서에도 포함되어 있습니다. 미국 증권거래위원회 및 캐나다 증권 규제 당국에 제출된 문서들입니다.

시청자 여러분께서는 2026년 8월 24일 이 웨비캐스트 날짜 기준으로만 유효한 미래 예측 진술 및 정보를 과도하게 신뢰하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 적용 법률이 요구하는 경우를 제외하고, 회사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 미래 예측 진술이나 정보를 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다. CVR과 그에 따른 Silver Bow Mining 보통주는 1933년 개정 미국 증권법 또는 미국 각 주의 적용 가능한 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이는 제공되거나 판매될 수 없습니다. 적용 가능한 면제가 없는 한 등록 없이 제공 또는 판매가 불가능합니다.

이 프레젠테이션은 어떤 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 구역에서의 증권 판매도 없습니다. 이 프레젠테이션은 CVR 및 기초 보통주 발행 승인을 위한 Silver Bow Mining 주주총회 관련 권유 자료로 간주될 수 있습니다. 제안된 주주총회와 관련하여 Silver Bow Mining은 예비 및 최종 형태의 Silver Bow Mining 위임장 설명서를 포함한 관련 자료를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정입니다.

Silver Bow Mining의 투자자와 주주분들께서는 요청된 주주 승인과 관련된 중요한 정보가 포함되어 있거나 포함될 예정인 Silver Bow Mining의 위임장 설명서를 포함한 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. Silver Bow Mining의 투자자와 주주분들은 해당 문서가 제공될 때 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로, 또는 Silver Bow Mining 웹사이트의 투자자 섹션(silverbowmining.com/investors)에서 무료로, 또는 이메일(ir@silverbowmining.com)이나 우편(1401 Idaho Street, Butte, Montana 59701)으로 요청하여 무료로 받을 수 있습니다. 회사 비서실 주목 바랍니다. SEC 규정에 따라 Silver Bow Mining과 일부 이사 및 임원들은 제안된 거래와 관련하여 Silver Bow Mining 주주들로부터 위임장을 받기 위한 권유에 참여하는 것으로 간주될 수 있습니다.

Silver Bow Mining의 이사 및 임원에 관한 정보는 2026년 4월 24일 SEC에 제출된 Form S-1/A 등록신고서에서 확인할 수 있습니다. 각 이사 또는 임원의 Silver Bow Mining 증권 보유량이 Form S-1/A 등록신고서에 명시된 금액 이후 변경된 경우, 해당 변경 사항은 SEC에 제출된 Form 3의 최초 소유권 보고서 또는 Form 4의 소유권 변경 보고서에 반영되었거나 반영될 예정입니다. Silver Bow Mining의 주주들과는 다를 수 있는 일부 참가자들의 이해관계에 관한 추가 정보는 주주 승인을 위한 위임장 설명서가 제공될 때 포함될 예정입니다.

MES Mining, 몬태나 환경품질부, 미국 및 동맹 정부 기관 등 제3자에 대한 언급은 회사의 기존 또는 계획 중인 상업적 또는 규제 관계를 설명하는 것이며, 해당 제3자들의 승인이나 지지를 의미하지 않습니다. 지금부터 Silver Bow Mining Corp.의 회장 겸 최고경영자인 트래비스 나우글 씨에게 웨비나 진행을 넘기겠습니다.

나우글 씨? 감사합니다. 여러분, 안녕하세요. 참석해 주셔서 감사합니다.

오늘 초 Silver Bow Mining은 몬태나에 위치한 제퍼슨 카운티 야금 복합시설을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래가 Silver Bow Mining에 중요한 단계라고 생각하여 오늘 주주 여러분께 직접 말씀드리고자 했으며, 우리가 무엇을 인수하는지, 왜 지금 이 거래를 추진했는지, 그리고 이 거래가 부트의 레인보우 블록에서 이미 진행 중인 작업에 어떻게 부합할 수 있는지 설명하는 시간을 갖고자 합니다. 또한 이번 거래가 무엇을 바꾸지 않는지 처음부터 명확히 말씀드리고자 합니다. 우리의 주된 초점은 여전히 몬태나 부트에 위치한 레인보우 블록과 부트 광산 지구에서 추구 중인 더 넓은 기회입니다. 우리는 레인보우 블록을 적극적으로 탐사하고 있습니다. Chief Joseph 포털과 경사 갱도를 통해 지하 접근을 재개했습니다.

지상에서부터 지하 정맥 시스템까지 시추 작업을 진행하고 있습니다. 레인보우 블록 프로젝트의 잠재적 개발 경로를 더 잘 이해하기 위해 필요한 기술적, 환경적, 허가 관련 작업을 계속하고 있습니다. 제퍼슨 카운티 야금 복합시설은 부트에서 도로로 약 55마일 떨어진 몬태나에 위치한 중요한 기존 가공 인프라로서, 개발 방정식의 또 다른 중요한 요소가 될 수 있습니다. 우리는 이것이 Silver Bow Mining에 매우 매력적인 전략적 기회라고 믿습니다. 저희 회사 Silver Bow Mining은 올해 초에 IPO를 완료한 비교적 젊은 회사이지만, 수년간 이 기회를 향해 준비해 왔습니다. Silver Bow Mining은 부트 광산 지구 내 당사의 상당한 토지 보유권에 현대적인 탐사 및 엔지니어링 기법을 적용하기 위해 설립되었습니다. 현재 저희는 레인보우 블록을 대표 자산으로 하여 여러 권리 구역에 걸쳐 4,200에이커 이상의 특허 광물 권리와 약 1,400에이커의 지상 토지를 보유하고 있습니다.

레인보우 블록은 현재 약 1,148만 톤의 추정 광물 자원을 보유하고 있으며, 은은 톤당 4.3온스, 금은 톤당 0.05온스, 아연은 4.6%, 납은 1.3%의 등급을 가지고 있습니다. 이는 약 4,900만 온스의 은, 약 50만 온스의 금, 10억 파운드 이상의 아연, 약 2억 8,700만 파운드의 납에 해당합니다. 저희가 일관되게 말씀드렸듯이, 이는 추정 광물 자원입니다. 광물 매장량이 아니며 경제적 타당성이 입증된 것은 아닙니다. 레인보우 블록을 최종적으로 어떻게 개발할지 결정하기 위해서는 추가적인 작업이 필요합니다. 올해 4월 뉴욕증권거래소 아메리칸 시장 상장을 통한 초기 공모는 그 작업을 가속화할 자본을 제공했습니다. 그 이후로 저희의 초점은 실행에 맞춰져 있습니다.

저희는 25,000피트 규모의 지상 시추 프로그램을 시작했으며, 현재는 안전하게 지하 작업장에 접근할 수 있도록 치프 조셉 포털과 지하 경사로를 복구하고 있습니다. 또한 레인보우 블록에 대해 정보에 기반한 결정을 내리기 위해 필요한 지질, 엔지니어링, 환경 및 허가 작업을 진행 중입니다. 이 작업이 저희의 최우선 과제로 남아 있습니다. 동시에 레인보우 블록이 진전됨에 따라, 그 개발을 궁극적으로 지원할 수 있는 인프라에 대해 미리 생각하는 것이 중요하다고 믿습니다. 인프라에 대해 말씀드리자면, 저희의 책임은 단순히 다음 시추 지점만을 생각하는 것을 넘어서야 합니다. 탐사는 저희가 하는 일의 기본입니다. 저희는 레인보우 블록 자원에 대한 이해를 계속 확장하고, 지하 접근을 재확립하며, 잠재적 개발 평가에 필요한 지질 및 엔지니어링 정보를 수집해야 합니다. 하지만 인프라도 그 평가에서 중요한 요소입니다.

레인보우 블록에서의 작업이 계속 진전을 지원한다면, 다금속 광물 가공을 위한 대안과 그 대안들이 자본 요구사항, 허가, 개발 계획 및 프로젝트 경제성에 어떤 영향을 미칠지 이해할 필요가 있습니다. 저희는 몬태나 내 레인보우 블록에서 도로로 55마일 떨어진 곳에 위치한 중요한 기존 가공 인프라를 인수할 기회를 가졌습니다. 저희는 이 기회가 전략적으로 매우 중요하다고 믿습니다. 미래 레인보우 블록 개발 계획의 모든 요소가 완성될 때까지 기다렸다가 가공 대안을 찾기 시작하는 대신, 오늘날 저희는 그 계획의 중요한 일부가 될 수 있다고 생각하는 인프라를 확보할 기회를 갖고 있습니다. 이는 레인보우 블록이 어떻게 개발될지 이미 결정했다는 의미는 아닙니다. 아직 결정하지 않았습니다. 기술적 작업이 그것을 결정할 것입니다. 이번 인수가 제공하는 것은 그 평가를 위한 또 다른 선택지를 저희에게 준다는 점입니다.