트윌리오 26년 2분기 어닝콜

진행해 주시죠. 여러분, 안녕하십니까.

트윌리오의 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 저와 함께 최고경영자(CEO) 코제마 쉽챈들러, 최고재무책임자(CFO) 에이든 비지아노, 최고매출책임자(CRO) 토마스 와이엇이 참석했습니다. 참고로, 이번 콜에서는 비GAAP 재무지표를 공시할 예정입니다. GAAP 및 비GAAP 실적의 정의와 조정 내역은 investors.twilio.com의 당사 IR 웹사이트에 게시된 실적 프레젠테이션에서 확인하실 수 있습니다. 또한 이번 콜에서는 향후 전망과 목표에 관한 내용을 포함해 미래예측진술도 말씀드릴 예정입니다. 이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과는 언급된 내용과 중대하게 달라질 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성의 상당수는 가장 최근의 Form 10-K 및 곧 제출될 Form 10-Q를 포함한 당사의 SEC 제출 서류에 설명되어 있습니다. 미래예측진술은 해당 진술이 이루어진 시점 현재의 당사 믿음과 가정만을 반영합니다.

당사는 법령상 요구되는 경우를 제외하고 어떠한 미래예측진술도 업데이트할 의무를 부인합니다. 그럼 코제마와 에이든에게 넘기겠습니다. 두 분이 2분기 실적을 설명드리겠습니다. 이후 질의응답 시간으로 넘어가겠습니다.

감사합니다, 로드니. 여러분, 안녕하세요. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 트윌리오는 2분기에 매우 뛰어난 실적을 기록했습니다. 매출 15억 달러를 달성했으며, 유기적 성장을 전년 동기 대비 17%로 가속화했습니다. 또한 비GAAP 매출총이익 성장률도 전년 동기 대비 18%로 가속화되었습니다. 비GAAP 영업이익은 2억 8,500만 달러를 창출했고, 잉여현금흐름은 3억 5,300만 달러를 기록했습니다. 트윌리오의 모멘텀은 강합니다. 우리는 정밀하게 실행하고 전방위로 혁신하며, AI 시대에 고객과의 대화를 뒷받침하고 있습니다. 이번 분기에는 매년 개최하는 사용자 컨퍼런스인 SIGNAL을 열었는데, 이는 매년 제게 가장 인상적인 하이라이트입니다. 고객들과 일대일로 소통하며, 이 브랜드들이 왜 트윌리오를 핵심 인프라로 선택하는지 직접 듣는 일을 저는 무척 좋아합니다.

또한 AWS, 센터필드, 코발, 딥그램, IBM, 네슬레, 미국 PGA, 리비안, 시에라, 스트라이프 같은 브랜드들이 무대에 올라, 차세대 고객 참여 시대를 준비하는 과정에서 트윌리오가 어떻게 비즈니스의 ROI를 견인하고 있는지 공유해 주신 것을 자랑스럽게 생각합니다. 올해 SIGNAL이 특히 기억에 남는 이유는, 트윌리오 차세대 플랫폼의 정식 출시(General Availability)를 발표했기 때문입니다. Conversation Memory, Conversation Orchestrator, Conversation Intelligence, Conversation Relay, Agent Connect를 포함한 당사의 컨버세이션 레이어는 고객 생애 전반에 걸쳐 풍부한 맥락의 대화를 제공하는 데 필요한 구성 요소를 제공합니다. 예를 들어, 전환율을 높이고 매출을 확장하기 위해 선도적인 자동차 핀테크 기업인 카 파이낸스 247이 당사의 프라이빗 베타 프로그램에 참여했으며, 이는 빠르게 발전해 새로운 트윌리오 컨버세이션 레이어를 도입하는 7자리 수(백만 달러대) 규모의 계약으로 이어졌습니다. 이들의 AI 어시스턴트인 칼라(Carla)는 이미 약 30만 건에 달하는 고객 대화를 처리했습니다.

칼라와 상호작용한 고객은 승인된 리드로 전환되는 속도가 1.6배 더 빠르며, 핵심 수수료 및 부가 상품 전반에서 연간 수백만 달러 규모의 매출 증대 효과를 제공하고 있습니다. 당사의 신제품들이 고객에게 제공된 것은 5월부터이지만, 이러한 초기 사례들은 하이브리드 에이전틱 시대를 헤쳐 나가는 과정에서 사람과 에이전트를 모두 지원하는 트윌리오의 대화 인프라가 기업에 필요하다는 점을 입증하고 있습니다. 새롭게 재설계된 트윌리오 콘솔도 5월에 출시되어, 고객이 모든 트윌리오 워크로드를 관리할 수 있는 단일 커맨드 센터를 제공하고 있습니다. 직관적인 UX, 실험을 장려하는 마찰 없는 체험, AI 기반 온보딩, 그리고 단일한 중앙 청구 경험을 갖추고 있습니다. 이 모든 것은 트윌리오로 더 쉽게 구축할 수 있도록 하기 위한 것이며, 새롭게 단장한 콘솔은 셀프서비스의 가속화를 뒷받침하고 멀티 제품 도입을 더욱 매끄럽게 만들어 줄 것입니다.

출시 이후 기존 고객의 대다수가 신규 콘솔로 마이그레이션했으며, 기존 콘솔 대비 전환율이 90% 이상 개선되는 상승 효과를 확인하고 있습니다. 통신사들이 고객에게 부과하는 수수료를 인상했음에도 불구하고, 견조한 메시징 성장에 힘입어 전반적인 사업에서 계속해서 강세를 확인하고 있습니다. 이러한 패스스루 비용은 트윌리오의 수익성에 직접적인 영향을 주지는 않지만, 특히 소상공인 고객에게는 부담으로 작용할 수 있다는 점을 인지하고 있습니다. 트윌리오 플랫폼 전략은 다양한 채널에 대한 완전한 접근을 고객에게 제공함으로써, 고객이 참여(인게이지먼트) 전략을 다각화하고 비용 효율성을 유지하며 자사 고객에게 안정적으로 도달할 수 있도록 지원합니다. 멀티 제품 도입에 대한 당사의 고투마켓 집중은 효과적으로 작동하고 있으며, 이번 분기에도 메시징, 음성, 소프트웨어 애드온을 포함해 플랫폼 전반에서 지속적인 강세를 확인했습니다.

팀은 선도적인 AI 기업과 8자리(달러) 규모의 계약을 체결했으며, 전일본공수, 아틀라시안, 엘트로피, 킥시, 리리오, 메디뱅크, 오로, 오픈에비던스, 오리온 AI 솔루션즈, 보지, 엑스플로어 테크놀로지스 등과도 주요 수주를 거뒀습니다. 멀티 제품 고객에서 발생하는 매출 성장세가 가속화되고 있으며, 이는 고객들이 트윌리오 플랫폼 내에서 여러 제품을 계속 활용해 개인화된 멀티채널 커뮤니케이션을 구동하고 있음을 보여줍니다. 몇 가지 사례를 말씀드리겠습니다. 레스토랑용 디지털 커머스 플랫폼인 오로(Olo)는 메시징과 음성 활용을 확대하기 위한 크로스셀 계약을 체결했습니다. 오로는 트윌리오의 커뮤니케이션 인프라를 활용해 레스토랑 네트워크 전반에서 실시간 주문 알림과 매끄러운 배송 업데이트를 제공하고 있습니다. 또한 신용협동조합과 커뮤니티 은행을 위한 에이전틱 AI 플랫폼인 엘트로피와 7자리(달러) 규모의 계약을 성사시켜, 플랫폼 전반에서 메시징, RCS, 음성, 그리고 Branded Calling을 활용하도록 했습니다.

엘트로피는 Conversation Relay를 사용해 AI 음성 에이전트를 구축했으며, 이를 통해 금융기관이 더 나은 소비자 경험을 제공하고 해결 시간을 단축하며 운영 비용을 절감하고, 첫날부터 확장 가능한 AI 기반 컨택센터를 구축할 수 있도록 지원했습니다. 또 다른 성과로, 선도적인 주택 개보수 소매업체가 메시징, 음성, Branded Calling을 활용하기 위해 7자리(달러) 규모의 계약을 체결했습니다. 해당 기업은 기존 커뮤니케이션 트래픽을 트윌리오로 통합함으로써, 신뢰할 수 있는 음성 기능과 풍부한 RCS 양방향 인터랙션을 활용해 거래성 주문 알림과 예약 일정 관리를 최적화하고 북미 배송 물류를 효율화할 수 있게 됐습니다. 이번 분기의 또 다른 큰 성과는 선도적인 HR 및 급여 기술 플랫폼과의 수주로, 이 회사는 트윌리오 메시징과 Verify를 활용해 통합 직원 인게이지먼트 인프라를 확장하기 위한 7자리(달러) 규모의 계약을 체결했습니다.

이들은 보안이 강화된 양방향 직원 커뮤니케이션과 일괄 인력 문자 알림을 제공하기 위해 메시징을 모바일 애플리케이션에 직접 내장하고, 급여 접근을 위한 매끄러운 2단계 인증을 제공하기 위해 Verify를 사용하고 있습니다. AI 기반 협업 및 팀 생산성 소프트웨어의 선도적 제공업체인 아틀라시안은 트윌리오의 커뮤니케이션 인프라를 활용해 새로운 고객 서비스 관리 앱에서 상황 맥락을 반영한 AI 기반 옴니채널 지원을 제공합니다. 이번 파트너십은 트윌리오의 Flex SDK와 Super Network를 통해 글로벌 채널 커버리지를 확장하는 동시에, 완전한 맥락을 바탕으로 아틀라시안이 고객 경험을 새롭게 재구상할 수 있도록 돕습니다. 이것이 트윌리오의 힘입니다. 지난 18년간 글로벌 통신의 복잡성을 추상화해왔던 것처럼, 이제는 옴니채널 에이전틱 대화를 구축할 때 수반되는 복잡성까지 고객이 추상화할 수 있도록 돕고 있으며, 이러한 혁신은 주요 업계 애널리스트들로부터 지속적으로 호평을 받고 있습니다. 이번 분기 트윌리오는 가트너의 2026년 매직 쿼드런트 CPaaS 보고서에서 리더로 선정됐으며, 실행 역량(ability to execute) 항목에서 최고 점수를 받았습니다.

또한 트윌리오는 AI 지원 CDP 부문 2026년 IDC 마켓스케이프에서도 리더로 선정됐습니다. 요약하자면, 당사 사업 전반에 걸쳐 매우 강한 모멘텀이 형성되고 있습니다. 대형 엔터프라이즈 수주부터 AI 기업과의 1,000만 달러대 계약에 이르기까지, 트윌리오는 AI 시대에 측정 가능한 ROI를 제공하는 세계적 수준의 인프라를 통해 차세대 기업들을 지원하고 있습니다. 차세대 대화형 플랫폼이 정식으로 가동 중입니다. 개편된 콘솔(Console)이 도입을 가속화하고 있으며, 고객 모멘텀은 그 어느 때보다 강합니다. 저희는 고객 참여의 미래를 구축하는 동시에 강력한 실행에 계속 집중하고 있습니다. 그럼 이제 에이든에게 넘기겠습니다.

감사합니다, 코제마. 여러분, 좋은 오후입니다. 트윌리오는 2분기에 탁월한 실적을 거두었으며, 매출 15억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 보고 기준으로 전년 대비 22% 증가했고, 미국 통신사 패스스루 수수료 증가분을 제외한 유기적 기준으로는 전년 대비 17% 성장했습니다. 비GAAP 기준 매출총이익은 전년 대비 18% 증가하며 성장세가 가속화되었습니다. 또한 비GAAP 기준 영업이익 2억 8,500만 달러와 잉여현금흐름 3억 5,300만 달러도 각각 사상 최고치를 기록했습니다. 매출(Top line) 성과는 견조한 물량과 탄탄한 고투마켓 실행에 힘입어, 유기적 매출 성장 가속이 또 한 분기 이어진 결과였습니다. 이번 분기에는 신규 고객 유입이 강하게 나타났는데, 새롭게 출시한 컨버세이션즈 레이어(Conversations Layer)와 트윌리오 콘솔(Twilio Console)이 이를 뒷받침했습니다. 셀프서브 채널 매출은 30%+ 성장했고, ISV 매출은 25%+ 성장했습니다. 제품 포트폴리오 전반에서도 강세가 지속되고 있습니다.

메시징 매출 성장은 28%였으며, 주로 견조한 물량이 견인했고 왓츠앱(WhatsApp)과 RCS 성장도 도움이 됐습니다. 통신사 수수료 증가분이 메시징 성장률에 대략 10%포인트 기여했습니다. 보이스(Voice) 성장률은 전년 대비 20%를 상회하며 가속화됐고, 물량 성장과 소프트웨어 애드온이 균형 있게 기여했습니다. 여기에는 브랜디드 콜링(Branded Calling)과 컨버세이셔널 인텔리전스(Conversational Intelligence)의 세 자릿수 성장도 포함됩니다. 마지막으로, 전체 소프트웨어 애드온 매출은 25%+ 성장했으며, 그중에서도 베리파이(Verify)가 성장률을 30%+로 끌어올리며 주도했습니다. 2분기 달러 기준 순확장률(DBNE)은 116%로, 지난 몇 분기 동안 당사 사업에서 확인해온 성장 추세의 개선을 반영합니다. 통신사 수수료 증가분이 DBNE에 대략 5%포인트 기여했습니다. 저희는 비GAAP 기준 매출총이익 7억3,600만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 전년 동기 대비 성장률이 18%로 가속화되어 비GAAP 매출총이익 성장률 가속이 5개 분기 연속 이어졌습니다. 이는 고마진 제품에서의 지속적인 모멘텀과 더불어, 의미 있는 비용 효율을 달성하기 위한 선제적 노력에 힘입은 결과입니다.