코어위브 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- CoreWeave는 AI 클라우드 인프라를 전문으로 하는 독립 클라우드 회사로, GPU 기반 병렬 컴퓨팅 워크로드에 최적화된 기술 스택을 보유하고 있다.
- CoreWeave는 자체 가상화 계층을 제거하고 독자적인 오케스트레이션 레이어를 구축하여 GPU의 건강 상태를 모니터링하고 예측하며, 효율성과 성능을 극대화한다.
- CoreWeave는 OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Microsoft, Nvidia 등 다양한 주요 AI 고객과 협력하며, 높은 GPU 시간당 가격을 책정하면서도 고객에게 낮은 총소유비용(TCO)을 제공한다.
- CoreWeave의 매출총이익과 영업이익은 견조하며, 5년 이상의 장기 계약을 기반으로 안정적인 수익을 확보하고 있다.
- Zscaler는 사이버 보안 분야에서 제로 트러스트 보안, 데이터 보안, AI 에이전트 보안 등 다양한 영역에서 성장하고 있으며, 특히 데이터 보안 플랫폼과 통합 솔루션에 강점을 가지고 있다.
- Zscaler는 기존 고객 기반의 높은 충성도와 업셀 기회를 활용하여 신규 고객 확보와 매출 성장을 도모하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
군더더기 없이 바로 시작하겠습니다. 자기소개를 해 달라는 요청을 받았습니다. 제 이름은 탈 리아니이고, 코어위브를 담당하는 애널리스트입니다. 여기 있습니다. 녹취록용입니다.
좋습니다. 문제 없습니다. 닉, 오늘 함께해 주셔서 정말 감사합니다.
주가 흐름이 정말 좋았고요, 시장에서의 포지셔닝과 지속성에 대해 몇 가지 질문이 있습니다. 이런 형태로 인터뷰하는 건 이번이 처음이라, 먼저 30초 정도 이 섹터와 귀사에 대해 저희가 어떻게 보고 있는지 말씀드리고, 그다음 Q&A로 넘어가겠습니다. 저는 이런 세션에서는 늘 이렇게 진행하고 있습니다. 저희는 최근 네 개 데이터센터 기업 모두에 대해 매수 의견으로 커버리지를 개시했습니다. 저희는 이들을 GPU 기업이라고 부르는데, 코어위브, 네비우스, 오라클, 마이크로소프트입니다. 네 종목 모두에 매수 의견을 제시한 이유는, 지금 사이클이 매우 훌륭하다고 보고 있기 때문입니다. 이 사이클은, 적어도 현시점에서는, 둔화 신호가 보이지 않습니다. 이 부분은 이야기해 보겠습니다.
그 부분을 질문드리겠습니다. 이게 잘 되길 바랍니다. 오늘 논의에서 제가 집중하고 싶은 것은 코어위브의 차별화 요소입니다. 시장에서 귀사가 제공하는 가치에 집중하고 싶습니다. 주문 가시성과 그 같은 것들의 지속성에도 집중하고 싶습니다. 첫 번째 질문은, 귀사를 다르게 만드는 것은 무엇인가입니다. 개념적인 관점에서, 귀사의 구조와 하이퍼스케일러의 구조는 어떤 점이 다른가요?
네, 물론입니다. 저희가 두드러지는 이유는 몇 가지가 있는데요, 절대적으로 사실인 것들이 있고, 또 상대적으로 사실인 것들도 있습니다. 그렇죠?
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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