버텍스 파마슈티컬 RBC Capital Markets Global Healthcare Conference 2026
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- Vertex Pharmaceuticals는 2026년 매출 가이던스를 129억 5천만 달러에서 131억 달러로 제시하며, CF(낭포성 섬유증)와 기타 제품들의 성장을 기대하고 있다.
- CF 분야에서는 Trikafta와 Aleve의 라벨 확장으로 추가 800명의 환자가 치료를 받을 것으로 예상되며, 이외에도 희귀 돌연변이 환자 및 지리적 확장 등이 성장 동력으로 작용하고 있다.
- Aleph Trek의 미국 외 지역에서의 전환율이 기대에 부합하며, 유럽에서의 급격한 성장과 11개국에서의 상환 계약 체결이 긍정적이다.
- 급성 통증 및 진통제 분야에서는 Medicare 및 상업 보험사와의 계약 진전으로 처방량이 2025년 대비 3배 증가할 것으로 기대되며, 1분기에는 35만 건의 처방과 2,900만 달러의 매출을 기록했다.
- 파이프라인에서는 Povey가 April Baff 표적 치료제로서 차별화된 효능과 안전성을 갖추고 있으며, 빠른 시일 내에 가속 승인 신청이 예상된다.
- GMG(일반화 중증근무력증) 및 PM(다발성 근염) 치료제 개발도 진행 중이며, Povey가 안전성과 지속적 투여 가능성에서 강점을 보인다.
- 차세대 CF 치료제 후보물질에 대해서는 2024년 말에 데이터가 나올 예정이며, 기존 치료제 대비 뛰어난 효능을 입증하는 것이 중요하다.
- 재무적으로는 현금 유동성이 우수하며, 2024년 Alpine 인수 통합을 완료했고, 향후에도 내부 혁신과 외부 사업개발(BD)에 적극적으로 투자할 계획이다.
- 주식 환매 프로그램도 확대하여 주가가 저평가된 시기에 적극적으로 활용하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
감사합니다. 엄지 척. 좋습니다, 오늘 자리해 주신 여러분 모두 감사합니다. 다시 말씀드리면, 저는 RBC 캐피털 마켓츠의 선임 바이오테크 애널리스트 브라이언 에이브러햄스입니다. 다음으로 소개드릴 주요 발표 기업인 버텍스 파마슈티컬스를, CFO 겸 COO인 찰스 와그너께서 대표해 주셔서 매우 기쁩니다. 찰리, 참석해 주셔서 정말 감사합니다.
네, 초대해 주셔서 감사합니다.
다루고 싶은 내용이 많지만, 우선 CF부터 시작해 볼까요? 말씀하신 대로 CF는 여러분에게 수년간 핵심 성장 동력이었습니다. CF에서의 성장 기회, 특히 단기적인 부분을 좀 이야기해 볼 수 있을까요? 올해 TRIKAFTA와 ALYFTREK 적응증(라벨) 확대와 관련해 말씀하신 추가 800명 환자에 대해 조금 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 그 환자들이 치료를 시작하는 흐름이 어떤 모습일지, 실제로 얼마나 빠르게 유입되고 있는지, 그리고 그중 얼마나 많은 환자가 이미 허가 외 사용(오프라벨)으로 치료를 받고 있었는지도 궁금합니다.
그 초기 유입 물량을 지나 2027년 이후, 그리고 추가적인 연령 및 지역 확대를 감안해 볼 때, 장기적으로 CF 프랜차이즈의 핵심 추가 성장 동력은 무엇이 될 것으로 보십니까?
네, 점점 더 많은 환자들입니다.
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