벨로시티 파이낸셜 M&A announcement

여러분 안녕하세요, 오늘 아침 Velocity가 Toorak Capital의 운영 플랫폼 인수를 위한 최종 계약을 체결한 소식을 공유하기 위해 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 함께한 분들은 Velocity의 사장 겸 최고경영자 크리스 파러입니다. 그리고 Velocity의 최고재무책임자 마크 스체파니악입니다. 오늘 아침 일찍, Toorak 인수에 관한 보도자료를 발표했습니다. 해당 보도자료와 이번 통화 중 참고할 프레젠테이션 자료는 www.velfinance.com의 투자자 관계 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 통화에는 불확실하고 회사의 통제를 벗어난 미래 예측 진술이 포함될 수 있음을 다시 한 번 알려드리며, 실제 결과는 크게 달라질 수 있습니다.

이 거래에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소 및 기타 사항에 대한 논의는 당사의 주주 커뮤니케이션과 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 포함된 위험 요소를 참조해 주시기 바랍니다. 또한 이번 컨퍼런스 콜 내용은 오늘 현재 시점에만 정확한 시기적 민감한 정보임을 유념해 주시고, 미래 예측 진술에 대해 업데이트할 의무는 없음을 알려드립니다. 마지막으로, 오늘 통화는 녹음 중이며 오늘 중 회사 웹사이트에 게시될 예정입니다. 그럼 이제 크리스 파러에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 크리스. 여러분 안녕하십니까. 저희 업데이트를 들어주셔서 감사드립니다. 오늘 Toorak과 제안된 파트너십을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 시장 내 대부분 분들이 Toorak을 잘 알고 계실 것이라 생각합니다. 그들은 BPL 고정 및 전환 분야의 원조 개척자이며, 증권화에 처음으로 나선 기업으로 이 분야에서 매우 인상적인 실적을 보유하고 있습니다. 그래서 오늘 이 거래를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 여기 몇 가지 주요 사항을 간단히 살펴보겠습니다. 현재 보유 중인 약 30억 달러 규모 자산에 대한 서비스 권한도 계속 유지할 예정이며, 이는 저희가 추가하는 자본 경량화된 자기자본이익률(ROE) 기여형 비즈니스를 강화하는 전략에 도움이 될 것입니다.

저희는 오랫동안 BPL 분야에 관심을 가져왔고, 올바른 파트너와 팀과 함께 해야 한다는 점을 확실히 하고 싶었습니다. 저희는 존 비첨과 그의 팀과 함께 하게 되어 잘했다고 생각합니다. 그들은 매우 인상적인 그룹이며 이 분야에서 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다. 추가로, 존은 벨로시티에 전무이사로 합류하여 벨로시티 파이낸셜의 역량과 강점을 계속해서 확장해 나갈 예정입니다. 슬라이드에서 언급했듯이, 이번 거래는 100% 현금 매입 구조이며, 올해 4분기에 마무리될 것으로 예상됩니다. 전략적 이점 측면에서, 저희는 지리적 다양성과 다양한 출처 채널뿐만 아니라 상품 측면에서도 진정한 다각화를 이루게 될 것으로 생각합니다. 앞으로 이 거래를 통해 출처 볼륨이 75% 이상 증가하고, 서비스 포트폴리오에 약 40%의 기여가 추가될 것으로 기대합니다.

준비한 슬라이드 4페이지로 넘어가겠습니다. Toorak과 그들의 플랫폼에 대해 잘 모르시는 분들을 위해 조금 더 설명드리겠습니다. 이 분야에서 매우 인상적인 실적과 훌륭한 신용 성과를 보유하고 있습니다. 총 200억 달러 이상의 누적 자금 조달 실적을 가지고 있습니다. 사람 측면에서도 훌륭한 플랫폼을 갖추고 있습니다. 약 280명의 인력이 있으며, 이는 발표 중 후반에 설명할 여러 지역에 분산되어 있습니다. 사업 부문으로는 주로 소매 채널인 Merchants가 있으며, 본사는 콜로라도주 덴버에 위치해 있습니다. Toorak 미국 및 영국 부문은 저희에게 매우 중요한 영국 시장 진출 확장입니다. 저희가 이전에 진출하지 않았던 영역으로, 매우 매력적인 시장이라고 생각합니다. 저희는 그곳의 경제성에 만족하며, 그 팀을 맞이하게 되어 매우 기쁩니다. 5페이지로 넘어가면, 거래의 장점 몇 가지를 살펴보겠습니다.

앞서 말씀드렸듯이, 이번 거래는 저희의 규모를 크게 확대하고 제품군을 넓혀줍니다. 영국 시장 진출은 저희에게 매우 훌륭한 확장입니다. 또한, 존과 그의 팀이 수년간 개발해온 뛰어난 기술의 혜택도 누리고 있습니다. 앞으로 Toorak Connect와 Merchants Connect 같은 제품들을 활용할 훌륭한 기회가 있다고 생각합니다. 마지막으로, 앞서 말씀드렸듯이, 저희에게는 ROE를 유지하거나 개선하는 것이 매우 중요합니다. 전략 측면에서 이 사업을 재구성함에 따라, 우수한 고ROE 경량 자본 부문을 제공할 것이라 믿습니다. 6페이지를 보면, 중복되는 부분이 많지 않다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 사업을 결합하면 다양성과 규모가 커집니다. 직접 대출 창출 역량을 확보하는 것이 매우 중요합니다.

이는 저희가 항상 원해왔던 부분이며, 앞으로 두 채널을 어디까지 발전시킬 수 있을지 매우 기대됩니다. 마지막으로, 7페이지로 넘어가겠습니다. 채널 내에는 앞서 언급한 독자적인 기술인 Toorak Connect, Merchants Connect와 인도에서 개발된 지원 시스템이 있습니다. 이 모든 요소들은 Merchants와 Toorak뿐만 아니라 Velocity에도 계속해서 동력을 제공할 것입니다. 플랫폼 전반에 걸쳐 훌륭한 기회와 시너지가 있다고 생각합니다. 8페이지에서는 미국과 영국 양쪽의 지리적 집중도를 확인할 수 있습니다. 앞으로 미국 전역과 잠재적으로 영국의 다른 지역으로 확장을 계속 다양화할 계획입니다. 다시 한번 9페이지에서 ROE 전략을 강조합니다.

현재 저희 수익의 대부분은 포트폴리오와 그로부터 얻는 스프레드에서 발생합니다. 이 자본 경량화, 높은 ROE 사업을 저희 사업과 결합하는 것이 매우 좋을 것이라고 생각했습니다. 자산 관리는 저희에게 매우 중요하며, 이러한 유형의 사업에서 더 많은 수수료 수익을 창출하면서 계속 확장해 나가길 희망합니다. 실례합니다, 저희는 이 상품에 관심 있는 많은 선행 유입 파트너들이 있다고 생각하며, 이는 투자자 기반을 다양화하고 플랫폼에서 수수료 수익을 창출할 수 있는 능력을 높일 것이라 봅니다. 이로써 발표 자료에 대한 준비된 발언을 마치고, 질문을 받겠습니다.

좋습니다. 갑작스러운 일정에도 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 이 프로젝트는 저희가 오랫동안 준비해온 것이며, 투락 팀과 협력하게 되어 매우 기쁘고 앞으로 기대되는 많은 혜택을 고대하고 있습니다. 모두 시간 내 주셔서 감사합니다.