카구루스 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- CarGurus는 최근 1분기에 전년 대비 15% 성장하며 매출총이익과 영업이익 모두 견조한 성장을 기록했다.
- EPS와 주당 자유현금흐름도 주식 환매 덕분에 2023년부터 2025년까지 연평균 50% 이상 성장할 것으로 전망된다.
- AI 기술을 활용한 소비자 및 딜러용 네이티브 도구 개발에 적극적이며, AI가 자동차 구매 경험을 혁신할 것으로 기대한다.
- Dell Technologies의 인프라스트럭처 그룹(ISG)은 AI 서버 수요 급증으로 4분기에 181% 매출 성장과 10.5% 영업이익률을 기록했다.
- Dell은 AI 도입 가속화에 따라 고객과 전략적 관계를 강화하며, 공급 제약에도 불구하고 2024년 매출 가이드를 1400억 달러에서 1670억 달러로 상향 조정했다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
제이슨, 시간을 내 주셔서 대단히 감사합니다.
감사합니다. 바로 본론으로 들어가겠습니다.
제이슨, 현재 주가 수준을 보면 인터넷 섹터 전반에서 가장 매력적인 밸류에이션 중 하나로 화면에 확 띄는 것 같습니다. 온라인 자동차 부문뿐만 아니라 인터넷 전체를 통틀어 그렇습니다. 최근 실적, 가이던스, 또는 더 넓은 AI 관련 이야기 중에서 가장 오해받고 있는 점은 무엇이라고 생각하십니까?
질문 감사합니다. 옆집 소음 때문에 목소리가 잘 들리길 바라며 최대한 크게 말씀드리겠습니다. 무엇이 오해받고 있는지 단정짓기 어렵지만, 말씀하신 여러 요소를 나눠서 말씀드리겠습니다. 실적 측면에서 저희는 성장에 대해 매우 자부심을 가지고 있습니다. 가장 최근인 1분기에는 전년 동기 대비 15% 성장했으며, 여러 해 동안 두 자릿수 성장을 이어가고 있습니다. 이는 주로 제품 혁신과 제품 확장을 통해 이루어진 결과입니다. EBITDA도 매우 좋은 성장세를 보이고 있습니다. 30%대의 견고한 마진을 유지하고 있습니다. 아마 간과되기 쉬운 점은 지난 수년간 주식 환매를 많이 하면서 EPS 성장과 주당 자유현금흐름 성장의 강력함일 것입니다. 2023년부터 2025년까지 EPS는 연평균 50% 이상 성장했습니다.
가이던스에서는 2026년에도 다시 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다. 또한 마진 압박이 약간 있을 것이라고 말씀드렸는데, 이는 특히 소프트웨어와 데이터 부문으로 진출하면서 제품 혁신 속도를 유지하기 위한 의도된 조치입니다. 딜러 고객에게 소프트웨어와 데이터, 그리고 마켓플레이스를 제공하는 과정에서 그렇습니다. 이는 상당한 제품 개발을 필요로 하며, 고객과의 지갑 점유율 성장도 지원하고 있습니다. AI에 대해서는 오늘 더 자세히 이야기할 예정이지만, 몇 가지 차원에서 생각하고 있습니다. 첫째, 저희는 LLM 분야에서 매우 좋은 위치를 차지하고 있어 AI 관련 퍼널 단계에서 카테고리 내에서 우위를 점하고 있습니다. 둘째, 저희 경험에 대한 신뢰입니다. 자동차 구매는 몇 달에 걸친 경험입니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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