비아비 솔루션스 Rosenblatt's 6th Annual Technology Summit: The Age of AI (Part II)
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첫 15개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 여러분. 좋은 오후입니다. 로젠블랫 AI 기술 컨퍼런스에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 Viavi Solutions와 함께하는 파이어사이드 채팅 시간입니다. 저는 클라우드 및 통신 장비 애널리스트 마이크 제노베제입니다. 오늘 Viavi Solutions의 경영진인 올렉 카이킨과 일란 다스칼이 함께해 주셔서 매우 기쁩니다. 그리고 IR 담당 비부티 나야르도 지금은 카메라 밖에 있지만 패널로 참석하고 있습니다. 전체 팀이 함께 했습니다. 안녕하세요, 여러분. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요, 마이크.
다시 뵙게 되어 반갑습니다. 네, 정말 오랜만입니다.
네, 일주일 만이네요. 제 첫 질문들은 보통 조금 길고 서두가 있는 편이니 양해 부탁드립니다.
청중 분들께 상황을 정리해 드리고 싶습니다. 방금 2026 회계연도 4분기, 즉 6월 분기 실적을 발표하셨는데, NSE 세그먼트 내 데이터 센터가 매출의 약 50%, 항공우주 및 방위 산업이 약 17%, 그리고 나머지가 통신 부문이라고 하셨습니다. 이를 감안할 때, 투자자 입장에서는 800G 테스트, 즉 트랜시버 유형 테스트가 생산을 주도하는 가장 큰 실험실인 것 같고, 북미와 아시아 전역에서 트랜시버 생산이 급증하고 있는 것으로 보입니다. 현재 800G 및 이더넷 테스트 시장에서 귀사의 시장 점유율은 어떻게 평가하십니까? 서구권과 아시아 트랜시버 제조사 간에는 어떤 차이가 있습니까?
400G에서 800G로 업그레이드하는 과정에서 아직 남아 있는 상승 모멘텀은 얼마나 되며, 800G가 정점에 도달하기 전까지의 상황은 어떻습니까?
마이크, 올렉이 첫 번째 질문에 답변하기 전에,
아, 안전항구 조항을 살짝 끼워 넣으시네요.
네, 맞습니다. 법률팀과 문제가 생기지 않도록요.
오늘 논의하는 내용에는 미래 예측성 데이터가 포함되어 있으며, 모두 위험과 불확실성에 노출되어 있다는 점을 잘 알고 계실 겁니다. 오늘 논의하는 모든 내용은 오늘 시점에만 유효하며, 저희는 이 진술을 업데이트할 의무가 없음을 알려드립니다.
네, 감사합니다.
일란은 현재 저희의 법률 고문이기도 합니다.
네, 시장 점유율 모니터링에 관한 질문인데, 테스트 및 측정 분야는 제3자가 시장 규모를 산정하지 않기 때문에 수치를 파악하기가 다소 어렵습니다.
하지만 다음과 같이 말씀드리겠습니다. 세계 상위 5개 트랜시버 제조업체를 보면, 저희는 모두와 협력하고 있습니다. 진짜 질문은 어느 정도 깊이, 그리고 어느 정도까지 관여하고 있느냐입니다. 저는 5개 중 아마도 4개 업체와는 매우 높은 수준의 협력 관계에 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 5개 업체 중 한 곳은 내부 엔지니어링을 일부 진행하고 있어 협력 정도가 다소 적을 수 있습니다. 하지만 1위, 2위, 3위 업체와는 모든 연구소에서 저희 장비를 매우 활발히 사용하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 그들은 저희 장비를 사용해 설계하고, 이후에는 저희 테스트 장비를 구매해 제품을 완성합니다.
이제는 단순히 생산 단계의 테스트 및 측정만을 의미하지 않습니다. 저희 시장은 상당히 확장되고 있습니다. 과거 400G 시절에는 생산 단계에서 레이저가 제대로 작동하는지, 분산 정도는 어떤지, 입력 전력과 출력 전력은 적절한지 등을 간단히 측정하고 끝났습니다. 하지만 800G에 이르러서는 레이저에 대한 더 정밀하고 우수한 측정이 필요해졌습니다. 삽입 손실도 살펴봐야 하고, 트랜시버 테스트도 일부 진행합니다. 더 많은 검사를 수행합니다. 1.6T 단계에 가면 완전히 새로운 영역입니다. 광학적인 부분이 훨씬 많아지고, 테스트도 훨씬 광범위해지며, 실제로 라인에서 기능 테스트도 많이 하게 됩니다. 따라서 테스트 내용이 실제로 증가하고 있습니다.
테스트의 강도뿐 아니라, 이러한 테스트를 위해 구매해야 하는 장비도 늘어나고 있습니다. 이것이 전통적인 시장입니다. 그리고 광섬유, 특히 홀로우 코어, 멀티코어, 멀티 리본 케이블 등 8개, 16개, 32개를 연결하는 케이블과 관련된 새로운 시장도 있습니다. 이전에는 이에 대해 별로 신경 쓰지 않았습니다. 지금은 고객들이 그 커넥터가 제대로 되었는지 확인하는 것을 걱정합니다. 왜냐하면 하나의 광섬유가 불량이면 전체 커넥터를 버려야 하기 때문입니다. 이 커넥터들은 매우 고가입니다. 그래서 표면이 얼마나 깨끗한지를 확인하려고 합니다. 표면 품질에 대해 간섭계 측정을 사용하는데, 속도가 높아질수록 어떤 결함도 서비스 품질에 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 그래서 지금 우리는 광섬유 제조 분야에서 완전히 새로운 시장을 열고 있습니다.
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이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
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