아티비언 Oppenheimer 36th Annual Healthcare MedTech & Services Conference
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- Artivion Inc.는 2025년에 AMD's 제품을 성공적으로 출시하며 스텐트 그라프트 사업에서 역사적 성장률을 상회하는 성과를 보였다.
- 2026년에는 스텐트 그라프트 사업이 전 세계적으로 20% 초반대의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, AMD's는 여전히 중요한 기여를 할 것으로 기대된다.
- Onyx는 미국 기계판막 시장에서 60~65%의 점유율을 보유하며, 65세 미만 환자에게 기계판막이 생체판막보다 임상적으로 우수하다는 연구 결과를 바탕으로 시장 확장 기회를 갖고 있다.
- Bioglue와 조직 보존 제품군은 성장이 제한적이며, Bioglue는 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있고, 조직 보존 제품은 심장 기증 제한으로 인해 성장에 제약이 있다.
- Nexus 제품은 유럽에서 5년 이상 판매되어 왔으며, 미국에서의 승인과 인수 가능성이 높아지고 있다.
- 회사는 2026년 매출총이익률 50bp 상승과 영업비용 200bp 레버리지 효과를 기대하며, R&D 비용은 매출 대비 7~8% 수준으로 유지할 계획이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요. 오펜하이머의 시니어 의료기기 애널리스트 수라지 칼리아입니다. 오늘 아침 아티비온 경영진이 함께해 주셔서 기쁩니다. 랜스 베리 CFO와 에이미 리브스 재무 부사장이 오늘 아침 저희와 함께하고 있습니다. 여러분, 시간을 내 주셔서 진심으로 감사드립니다. 랜스, 더 이상 지체하지 않고 바로 Q&A로 넘어가도 괜찮을까요?
네, 편하게 질문해 주세요. 이 자리에 함께하게 되어 기쁩니다.
완벽합니다. 랜스, 분명히 두 가지 신제품 카테고리가 최근 스토리의 핵심이자 주요 관심사인 것으로 알고 있습니다. 먼저 AMDS부터 시작해 보겠습니다. 구체적으로 분리해서 발표하지는 않지만, 2025년은 확실히 확보된 상태입니다. 스텐트 그라프트는 명시된 성장률보다 상당히 많이 성장했습니다. 2026년 AMDS 기여도에 대해 어떻게 생각하면 될까요? 추가로 설명해 주실 수 있는 부분이 있을까요?
네, 분명히 2025년은 AMDS 제품 출시 첫 해로서 매우 좋은 출발을 했습니다. 스텐트 그라프트 사업이 역사적 성장률보다 훨씬 빠르게 성장했습니다. 스토리를 잘 따라오지 못한 분들을 위해 말씀드리면, 스텐트 그라프트 사업은 보통 연간 기준으로 중반대 두 자릿수 성장률을 기대하는 사업으로 설명합니다. 2026년 올해는 글로벌 기준으로 스텐트 그라프트 사업이 20% 초반대 성장할 것으로 가이드하고 있습니다. 물론 AMDS는 2년 차임에도 불구하고 특히 하반기에 비교 대상이 되는 실적이 있음에도 상당한 기여를 하고 있습니다.
AMDS 출시 2년 차에도 역사적 성장률보다 훨씬 빠르게 성장할 수 있다고 생각합니다.
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