어플라이드 머티어리얼즈 SEMICON West 2026

좋은 아침입니다, 여러분. 저는 마이크 설리번입니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 투자자 관계 책임자이며, 다시 한번 여러분을 세미콘 웨스트에 가장 먼저 맞이하게 되어 영광입니다. 여러분을 모시게 되어 기쁩니다. 함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 세미콘에서 기술 조찬 행사를 주최해 온 오랜 전통이 있습니다. 수년간 이 행사를 이어왔고, 거의 일 년 내내 여러분을 만나 함께 시간을 보내기를 고대해 왔습니다. 물론 올해 세미콘의 주요 관심사 중 하나는 AI 인프라 구축이 현재 어느 단계에 있는지, 그리고 이것이 기술 생태계 전반의 기업들에 어떤 의미인지 제대로 파악하는 것입니다. 모두가 주목하는 핵심 지표는 와트당 초당 토큰 수입니다.

오늘 발표에서 보시겠지만, 궁극적으로 모든 AI 시스템과 AI 칩은 두 가지 핵심 요소, 즉 트랜지스터와 배선에 의존합니다. 오늘 확인하시겠지만, 트랜지스터와 배선의 60% 이상, 즉 해당 소재의 60%를 어플라이드 머티어리얼즈가 공급합니다. 이는 기업으로서 우리가 이들을 더욱 빠르고 에너지 효율적으로 만들 엄청난 기회와 책임을 지니고 있다는 뜻입니다. AI 생태계 전체가 획기적인 기술 발전을 기다리고 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 이러한 혁신을 이루고 앞당기는 것은 우리가 기꺼이 도전하고 싶은 과제입니다. 우리는 그 도전을 받아들입니다. 방금 전에 영상을 보셨습니다. 어제 많은 분이 캘리포니아주 서니베일에서 열린 EPIC 센터 공개 행사에 참석했습니다. 세계 유수의 반도체 기업들이 모두 참석했습니다.

인텔, TSMC, 마이크론, 키옥시아, SK하이닉스, 삼성전자 등이 참석해, 이러한 혁신을 개발하고 앞당겨 함께 시장에 선보이기 위해 우리와 어떻게 협력할지 논의했습니다. 이러한 협력에 대해 매우 기대가 큽니다. 이제 오늘의 일정을 간단히 말씀드리겠습니다. 전통적으로 세미콘 웨스트에서는 핵심 사업부인 반도체 제품 그룹에 초점을 맞춰 왔으며, 해당 사업부는 프라부 라자와 그의 팀이 이끌고 있습니다. 물론 오늘 이 자리에 참석해 있으며, 발표도 할 예정입니다. 올해는 더 많은 내용을 준비했습니다. 게리 디커슨을 모시고 업계 현황과 당사의 전략에 대해 말씀드리도록 했습니다. 또한 올해 처음으로 키스 웰스를 초청했으며, 빠르게 성장하고 있는 당사의 공정 제어 사업에 대한 통찰을 전해드릴 예정입니다.

팀 딘에게 당사의 서비스 사업 성장을 어떻게 가속화하고 있는지 설명해 달라고 요청했습니다. 세미콘 웨스트가 열리는 기간에는 보통 실적 발표 전 조용한 기간이기 때문에 최고재무책임자는 산타클라라에 모습을 드러내지 않습니다. 올해는 브라이스 힐을 초청해 회사의 재무 성과와 향후 계획 및 목표에 대해 말씀드리도록 했습니다. 오늘 새로운 데이터를 많이 전해드리겠습니다. 이후 모든 발표자가 무대에 올라 질문에 답변해 드릴 예정입니다. 마지막으로 안내 사항 두 가지만 간단히 말씀드리겠습니다. 첫째, 말씀드린 대로 현재 실적 발표 전 조용한 기간이므로, 단기적인 질문이 있으시면 답변드리겠지만 다음 달 실적 발표 때 말씀드리겠습니다. 마지막으로, 벌써부터 이런 질문을 하시는 분들이 있습니다. “발표 자료는 어디 있나요? 슬라이드는 어디 있나요? 웹사이트에서 찾을 수가 없네요.” 아무것도 적어 두실 필요가 없다는 점을 알아두시기 바랍니다.

새로운 정보가 상당히 많습니다. 과거에 제시했던 전망 중 상당수가 바뀌었습니다. 많은 전망이 상향 조정되어 새로운 데이터가 많이 있습니다. 새로운 재무 목표도 있습니다. 이 모든 내용은 브라이스가 발표를 마치는 대로 당사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 오전 9시 45분쯤 공개될 예정이니 편하게 들으시면 됩니다. 아무것도 적어 두실 필요가 없습니다. 오전 9시 45분에 반드시 자료를 확인하실 수 있을 겁니다. 저는 지금 여기까지 말씀드리겠습니다. 질의응답 시간에 다시 돌아와 도와드리겠습니다. 그동안 다시 한번 감사드립니다. 함께해 주셔서 정말 기쁩니다. 이제 게리 딕커슨을 무대로 모시겠습니다. 안녕하세요, 게리. 마이크, 감사합니다. 그리고 오늘 이 자리에 함께해 주신 여러분께도 감사드립니다.

애플라이드 머티어리얼즈에 지금은 더없이 기대되는 시기입니다. 아마 9년 전 일을 기억하시는 분들이 많을 텐데요. 이게… 아, 이제 됐네요. 9년 전 저희는 AI 디자인 포럼을 개최했고, 데이터센터 분야의 최고 혁신가들 가운데 다수가 그 행사에 참석했습니다. 지난 10년 동안 애플라이드는 AI가 업계의 주요 성장 동력이 될 것으로 내다봤고, 앞으로 빠르게 성장할 수 있도록 기반이 되는 역량을 구축해 왔습니다. 오늘 여러분께서 들으실 내용이 바로 그것입니다. AI가 세계 경제와 반도체 산업을 이끌고 있습니다. AI가 성장을 이끄는 업계 내 웨이퍼 팹 장비 부문 가운데 가장 빠르게 성장하는 분야는 첨단 파운드리 로직, D램, 첨단 패키징입니다.

애플라이드는 이 모든 분야에서 1위이며, 시장을 웃도는 성과를 낼 수 있는 입지를 갖추고 있습니다. 이어지는 세션에서 확인하실 수 있을 겁니다. 한 가지 말씀드리자면, 저는 오랫동안 이 업계에서 혁신가로 일해 왔습니다. 저는 엔지니어입니다. 모든 파트너와 함께 혁신하는 일을 좋아합니다. 언제나 기술 혁신과 성능 혁신에 주력해 왔습니다. 특히 AI 분야에서는 와트당 초당 토큰 수를 높이기 위한 칩과 패키지 혁신이 모든 고객사의 경쟁 과제입니다. 고객사들은 새로운 변곡점이 생길 때마다 설계 수주를 확보해 가장 먼저 시장에 진입하기 위해 경쟁하고 있습니다. 저희는 이 선도 기업들과 매우 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. 이에 대해서는 오늘 말씀드리겠습니다. 하지만 제 오랜 업계 경력에서 올해만큼 크게 달라진 점은 생산능력, 수율, 생산량 혁신에 대한 관심이 높아졌다는 것입니다.

현재 수요가 공급을 크게 웃도는 환경에 있습니다. 칩의 가치는 그 어느 때보다 높습니다. 따라서 수율 혁신, 즉 웨이퍼당 양품 칩 수를 늘리고 패키지 수율을 높이는 것이 매우 중요하며, 어플라이드 머티어리얼즈에 큰 기회를 제공합니다. 저희는 어플라이드 머티어리얼즈가 가장 핵심적인 기술을 보유하도록 경쟁우위를 만들어 왔으며, 이에 대해 설명드리겠습니다. 소재 혁신과 관련해, 마이크는 칩에 사용되는 소재의 60% 이상이 어플라이드 머티어리얼즈에서 나온다고 말씀하셨습니다. 통합 혁신은 매우 중요합니다. 마이크는 에픽에 대해 말씀하셨고, 일요일에는 기술 스택 전반의 주요 연구개발 책임자들이 모두 참석했습니다. 어제 아침은 정말 놀라웠습니다. 초대형 클라우드 기업들과 차세대 인공지능 서버를 설계하는 선도 기업들이 참석했습니다. 주요 칩 제조 기업, 설계 기업, 소재 기업들이 모두 참석했습니다.

저에게 특히 인상적이었던 점 중 하나는, 그 모든 분이 하나같이… 참석한 분들은 기술 스택 전체를 아우르는 최고의 연구개발 책임자들이었습니다. 이 모든 분이 한자리에 모이는 일은 매우 드뭅니다. 아니, 거의 없다고 할 수 있습니다. 그분들이 한 말은 부품만 혁신하는 것으로는 충분하지 않다는 것이었습니다. 시스템 차원에서 혁신해야 합니다. 업무 부하가 매우 빠르게 변화하고 있어 함께 고속 공동 혁신을 추진하고 있다고 말씀드립니다. 오늘날처럼 더 빠른 혁신이 절실했던 때는 없었습니다. 어플라이드 머티어리얼즈가 구축한 이러한 통합 혁신 역량은 분명 기술 스택 전반에 걸친 공동 최적화, 즉 모든 기술을 함께 최적화하는 역량입니다. 마이크는 어플라이드 머티어리얼즈가 트랜지스터, 배선, 첨단 패키징 분야의 선도 기업이라고 말씀하셨습니다. 다시 말씀드리지만, 전체 공정에 걸친 공동 최적화는 매우 중요합니다.

어플라이드 머티어리얼즈에는 10년 후를 내다보며 시스템 관점에서 미래의 칩 및 패키징 아키텍처를 함께 만들어 가는 선도적인 통합 혁신팀이 있습니다. 다시 말씀드리지만, 오늘날만큼 이것이 중요했던 때는 없습니다. 앞서 말씀드린 것처럼, 웨이퍼당 양품 칩 수입니다. 첨단 패키징에서는 수율이 매우 중요하며, 어플라이드는 최고 수준의 해상도를 갖춘 소재 분석 분야에서 선도적인 역량을 보유하고 있습니다. 어플라이드는 가장 가까운 경쟁사보다 전자빔 분야에서 두 배 규모가 큽니다. 키스 웰스가 오늘 뒤에 설명하겠지만, 이 역량은 트랜지스터와 배선, 고속 메모리, 첨단 패키징 분야의 혁신을 가속하는 데 매우 큰 도움이 됩니다. 이러한 역량은 대단합니다. 서비스 사업을 이끄는 팀 딘은 웨이퍼당 양품 칩 수와 웨이퍼 생산량을 늘리는 데 기여할 첨단 인공지능 기반 서비스 기술을 어떻게 개발했는지 설명할 예정입니다. 브라이스가 뒤에 가치 창출에 대해서도 설명할 예정입니다.

어플라이드는 웨이퍼 팹 장비 시장에서 매우 빠르게 성장할 수 있는 입지를 갖추고 있습니다. 연구개발을 가속하고 웨이퍼당 양품 칩 수와 웨이퍼 생산량을 늘림에 따라, 향후 몇 년간 서비스 부문에서 장비당 매출이 20% 넘게 증가할 것입니다. 다시 말씀드리지만, 저는 매달 업계 최고경영자들을 많이 만나고, 주요 연구개발 책임자들과도 꾸준히 만나고 있습니다. 앞으로 2주 안에 주요 최고경영자들을 모두 만날 것 같습니다. 이들이 이러한 전환점에서 성능 선도를 달성하기 위해 모두 경쟁하고 있기 때문입니다. 수율 혁신에 대한 수요가 지금처럼 강했던 적은 없었습니다. 이들의 최우선 과제는 웨이퍼당 양품 칩 수와 웨이퍼 생산량을 늘리는 것입니다. 특히 칩의 가치가 매우 높은 지금은 더욱 그렇습니다. 오늘 하루 동안 매출총이익률과 영업이익률을 어떻게 높이고 있는지도 들으실 수 있습니다. 다시 말씀드리지만, 저는 이 업계에서 오랫동안 일해 왔습니다.

저는 우리가 하는 일이 정말 멋지다고 늘 생각해 왔습니다. 반도체 업계에서 우리는 늘 기적을 만들어 내고 있다고 믿습니다. 웨이퍼 팹 장비 시장이 성장하지 않던 시기도 있었습니다. 200밀리미터에서 300밀리미터로 전환하던 시기도 있었습니다. 이후 무어의 법칙이 둔화되기 시작했고, 성장은 전력, 성능, 면적, 비용, 시간에 의해 더 많이 좌우됐습니다. 연평균 성장률은 14%입니다. 오늘 구체적인 웨이퍼 팹 장비 시장 전망을 제시하지는 않겠습니다. 다만 컴퓨팅 수요가 매우 빠르게 증가할 것이라고 확신한다는 점은 말씀드리고 싶습니다. 연평균 성장률은 매우 높을 것입니다. 그 점을 매우 확신합니다. 오늘 어플라이드가 우리가 하는 모든 일에 AI를 어떻게 활용하고 있는지도 들으실 수 있습니다.

성장 속도를 좌우하는 요인으로는 팹 공간, 특히 공급망 부품, 에너지, 자금 조달 등이 있습니다. 이러한 요인 중 일부는 성장률에 영향을 미칠 것입니다. 가치 기반 가격 책정은 웨이퍼 팹 장비 시장의 성장률을 높일 수 있습니다. 저는 이러한 생태계와 기술 스택 전반에 걸쳐 노력하고 있고, 어플라이드 머티어리얼즈 내부에서 AI를 어떻게 활용하는지 알고 있기 때문에 매우 큰 확신을 갖고 있습니다. AI는 당사의 경쟁력에 핵심적인 역할을 합니다. 이 점에 대해서도 설명드릴 것이며, 오늘 후반에 브라이스가 이야기할 예정입니다. 오늘은 16세에 박사과정을 시작한 최고 AI 책임자의 이야기도 들으실 수 있습니다. 정말 뛰어난 인재입니다. 저희는 3년 전에 AI 리더십 팀을 구성했습니다. 어플라이드 내부에서 AI의 투자수익률이 매우 분명하게 나타나고 있으며, 이에 대해서도 설명드리겠습니다. 첨단 파운드리 로직과 컴퓨팅용 D램 메모리입니다. 이 그래프는 모바일, PC, 데이터센터의 웨이퍼 투입 비중을 보여줍니다. 불과 몇 년 사이에 큰 전환점이 나타난 것을 확인하실 수 있습니다.

몇 년 전만 해도 첨단 파운드리 로직 분야에서는 모바일이 웨이퍼 투입의 주요 동력이었습니다. 이제 데이터센터가 모바일을 넘어섰으며, 앞으로 데이터센터는 매우 빠른 속도로 성장할 것입니다. D램에서도 같은 현상을 볼 수 있습니다. 데이터센터와 고성능 컴퓨팅이 웨이퍼 팹 장비 수요를 실질적으로 견인하고 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈에 좋은 점은 두 부문 모두에서 저희가 선도 기업이라는 것입니다. 저희는 성능과 전력 측면의 핵심적인 전환을 가능하게 하고, 고객들이 설계 수주를 따내기 위해 벌이는 경쟁을 지원하고 있습니다. 여러분도 아시다시피 데이터센터에 들어가는 칩은 매우 큽니다. 칩 크기가 레티클 필드 한계에 이르렀습니다. 이로 인해 웨이퍼 팹 장비 시장이 크게 성장하고 있으며, 향후 몇 년간 이러한 성장은 더욱 가속화될 것입니다. 새로운 AI 애플리케이션이 성장과 다각화를 이끌고 있습니다.