풀턴 파이낸셜 26년 3분기 어닝콜

진행해 주십시오. 안녕하십니까. 2026년 9월 30일로 마감된 3분기 실적을 논의하기 위한 풀턴 파이낸셜의 컨퍼런스콜 및 웹캐스트에 참석해 주셔서 감사합니다.

오늘 컨퍼런스콜의 진행자는 회장 겸 최고경영자 겸 사장인 커트 마이어스입니다. 커트와 함께 최고재무책임자 릭 크레이머도 참석했습니다. 오늘 말씀드릴 내용은 어제 오후 발표한 실적 발표 자료에 포함된 재무 정보와 관련 프레젠테이션 자료를 바탕으로 합니다. 해당 문서는 당사 웹사이트 fult.com에서 투자자 관계를 클릭한 후 뉴스 항목을 선택하면 확인하실 수 있습니다. 이 슬라이드는 당사 웹사이트의 투자자 관계 아래 이벤트 및 프레젠테이션 페이지에서도 확인하실 수 있습니다. 오늘 컨퍼런스콜에는 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이 진술은 미래에 대한 당사의 기대를 나타내며 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 실제 결과는 이러한 진술과 크게 다를 수 있습니다.

실제 결과가 달라질 수 있는 요인에 관한 설명은 실적 발표 자료와 관련 프레젠테이션의 ‘미래예측진술’ 항목을 참조해 주십시오. 풀턴의 실적을 논의하는 과정에서 풀턴의 관계자들은 특정 비일반회계기준 재무지표를 언급할 수 있습니다. 비일반회계기준 재무지표를 가장 유사한 일반회계기준 재무지표와 조정한 내역은 어제 발표된 풀턴의 실적 발표 자료에 포함된 보충 재무정보와 오늘 프레젠테이션의 26~33페이지를 참조해 주십시오. 이제 진행자인 커트 마이어스에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 팻. 여러분, 좋은 아침입니다. 오늘 통화에서는 3분기 실적에 관한 몇 가지 세부 사항을 말씀드리고, 현재의 사업 동향에 대한 의견을 나누겠습니다. 이어서 릭이 재무 실적을 좀 더 자세히 검토하고 2026년 남은 기간의 전망을 말씀드리겠습니다. 준비된 발언을 마친 후 질문을 받겠습니다. 풀턴은 3분기에도 또 한 번 견조한 실적을 기록했습니다. 분기 내내 기존 고객을 지원하고 신규 고객을 확보했으며, 전략을 실행하고 주주 가치를 창출했습니다. 그 결과 모든 재무 지표에서 사상 최대 실적을 달성했습니다. 당사의 전략은 회사 성장, 고객을 위한 효과적인 서비스 제공, 탁월한 운영, 모든 이해관계자에 대한 기여라는 네 가지 우선순위를 중심으로 합니다. 이러한 우선순위가 회사 운영을 위한 규율 있는 틀을 제공한다고 믿으며, 이번 분기에도 각 우선순위 영역에서 계속 성과를 거뒀습니다.

성장 목표를 뒷받침하기 위해 각 사업 부문에서 인재와 역량에 대한 투자를 이어갔습니다. 연초 이후 기업금융 영업 인력을 14% 늘렸으며, 이 증가분의 3분의 2 이상이 3분기에 이뤄졌습니다. 이번 채용에는 경험이 풍부한 은행가와 고객 관계 확대를 지원하는 사업 개발 전문가가 포함됐으며, 이들은 북부 뉴저지와 필라델피아에서의 전략적 인수를 보완하고 있습니다. 이러한 조치와 더불어 자금관리 서비스 개선 및 뱅킹 솔루션 내재화 등 기업금융 역량에 대한 지속적인 투자는 신규 고객 관계 확보에 기여하고 있습니다. 이는 이번 분기 기업 예금 증가에서 가장 뚜렷하게 나타났습니다. 신규 고객 확보 속도가 빨라졌고 기업 예금도 크게 증가했습니다. 또한 프로세스 개선을 통해 직원들이 고객에게 더 효과적으로 서비스를 제공하고 상당한 효율성 향상을 이룰 수 있게 됐습니다. 코워커를 기반으로 세일즈포스의 인공지능 기능 활용을 조직 전반으로 확대했습니다.

활용 성과가 매우 뛰어나 드림포스에서 세일즈포스가 풀턴의 혁신과 파트너십을 조명하며 진전을 인정했습니다. 이러한 투자와 활용 확대는 생산성과 고객 참여도를 높이고 장기적인 효율성 목표를 달성하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 노력들이 종합적으로 기여해 이번 분기에도 견조한 실적을 거뒀습니다. 수익성은 사상 최고치를 기록했습니다. 보통주 주주에게 귀속되는 영업 순이익은 1억 1,980만 달러, 희석주당 0.62달러로 증가했습니다. 영업 충당금 적립 전 순이익은 1억 5,600만 달러로 증가했습니다. 평균 유형자기자본이익률은 15.94%로 개선됐고, 평균 총자산이익률은 1.4%로 상승했습니다. 또한 효율성 비율은 56.8%로 개선됐으며, 이는 비용을 지속적으로 규율 있게 관리하는 데 집중한 결과입니다. 이번 분기에는 재무상태표도 한층 개선됐습니다. 신규 고객 확보와 기존 고객 관계의 확대에 힘입어 고객 예금이 약 10억 달러 증가했습니다.

브로커 예금과 기타 도매 조달을 줄이면서 자금 조달 구조도 더욱 개선됐습니다. 다변화된 고객 예금 기반이 안정성을 제공하고 장기적인 재무상태표 성장을 뒷받침하고 있어, 이는 회사의 중요한 강점이라고 생각합니다. 이번 분기 대출 성장은 완만했지만, 기저의 사업 활동은 견조한 수준을 유지했습니다. 고객 참여도는 높았고, 영업 파이프라인도 계속 양호한 흐름을 보였습니다. 총 대출 취급액은 전 분기 대비 23% 증가해 건전한 대출 실적을 반영했습니다. 2027년을 내다볼 때 대출 성장을 가로막던 여러 역풍이 완화될 것으로 예상합니다. 여기에 인력, 역량, 시장 입지에 대한 상당한 투자의 결과로 대출 취급이 늘어나면 성장세가 가속화될 것입니다. 다각화된 사업 모델은 계속해서 의미 있는 경쟁 우위로 작용하고 있습니다. 자산관리 부문의 운용 및 관리 자산은 사상 최고치인 186억 달러에 도달했으며, 자산관리 수익은 전 분기 대비 9% 이상 증가했습니다.

상업은행, 소비자금융, 모기지은행 부문 수수료 수익도 전 분기보다 증가해 수수료 기반 사업 전반의 성장을 보여줬습니다. 그 결과 비이자수익은 전체 실적에 의미 있게 기여했으며, 총수익의 약 21%를 차지했습니다. 이번 분기에도 자본 건전성은 견조한 수준을 유지했습니다. 보통주 5,610만 달러를 자사주 매입해 주주에게 자본을 환원하는 한편, 고객의 필요를 지원하고 사업에 투자하며 전략적 기회를 추구할 수 있는 유연성을 뒷받침하는 자본 수준을 유지했습니다. 유형보통주자본 비율은 주로 기타포괄손익누계액(AOCI)의 영향으로 분기 말 8.4%를 기록했으며, 보통주자본(CET1) 비율은 12.2%로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이번 분기에도 신용 건전성이 양호한 수준을 유지해 당사의 여신 심사와 리스크 관리 방식이 견고함을 보여줬습니다. 자산 건전성 지표가 개선되고 충당금 수준은 견조하게 유지됐으며, 전반적인 신용 환경도 안정적이라고 보고 있습니다. 앞으로 당사가 맞이할 기회에 대해 낙관적으로 보고 있습니다.

다각화된 사업 구성, 충성도 높은 고객 기반, 견고한 대차대조표와 경험 많은 팀은 지속적인 성공을 위한 든든한 기반입니다. 전반적으로 3분기 실적에 만족하며, 회사가 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 그럼 릭에게 통화를 넘겨 3분기 재무 실적을 자세히 살펴보겠습니다.

감사합니다, 커트. 여러분, 좋은 아침입니다. 펄턴은 지속적인 순이익 성장, 양호한 예금 유입, 우호적인 신용 실적, 수수료 기반 사업 전반의 성장세를 바탕으로 이번 분기에도 견조한 재무 실적을 달성했습니다. 3분기 보통주 주주에게 귀속되는 순이익은 약 1억 1,410만 달러, 희석주당 0.59달러였습니다. 영업 기준 순이익은 1억 1,980만 달러, 희석주당 0.62달러로, 2분기의 1억 1,590만 달러, 희석주당 0.60달러와 비교됩니다. 영업 실적 개선은 주로 순이자수익과 비이자수익 증가, 그리고 대손충당금 전입액 감소에 따른 것입니다. 순이자수익은 전 분기 대비 580만 달러, 약 2% 증가한 2억 9,000만 달러를 기록했습니다. 인수회계 기준 조정에 따른 총 이자수익은 1,290만 달러로, 리퍼블릭 인수 관련 830만 달러와 블루 파운드리 인수 관련 460만 달러로 구성됐습니다. 이는 전 분기의 1,510만 달러와 비교됩니다.

순이자마진은 3.58%로, 2분기의 3.6%와 비교됩니다. 마진에는 인수회계 기준 조정에 따른 이자수익 감소와 분기 중 평균 현금 잔액 증가의 영향이 반영됐으며, 이로 인해 마진이 약 2bp 낮아졌습니다. 평균 현금 잔액은 약 11억 달러로, 2분기의 8억 4,200만 달러와 비교됩니다. 분기 말 대출 잔액은 대체로 전 분기와 비슷한 수준이었습니다. 총대출은 4,400만 달러 증가했습니다. 소비자 관련 포트폴리오는 1억 700만 달러 증가한 반면, 상업용 대출 잔액은 주로 상업용 건설 대출 감소로 6,300만 달러 줄었습니다. 분기 말 예금 잔액은 288억 달러로, 6월 30일보다 5억 7,100만 달러 증가했습니다. 상업 및 공공자금 사업 전반에서 고객 예금이 큰 폭으로 유입되면서 성장을 이끌었습니다. 분기 중 요구불예금과 저축성예금은 8억 7,900만 달러 증가했으며, 여기에는 저축성예금 6억 100만 달러와 이자 지급 요구불예금 3억 2,400만 달러 증가가 포함됩니다.

분기 중 고객 예금 잔액이 거의 10억 달러 증가함에 따라 대차대조표의 자금 조달 구성을 계속 최적화했습니다. 중개예금은 분기 중 4억 2,800만 달러 감소해 기말 잔액이 5억 4,700만 달러를 기록했으며, 연방주택대출은행 차입금은 5억 5,300만 달러 줄어 분기 중 전액 상환했습니다. 분기 중 비이자수익은 총 7,720만 달러를 기록했습니다. 비이자수익은 2분기보다 소폭 감소했지만, 전 분기에는 해당 분기에 매각한 지분법 적용 투자에서 인식한 약 690만 달러의 수익이 포함돼 있었습니다. 자산관리 부문은 전 분기 대비 매출이 210만 달러 증가하며 또 한 분기 견조한 실적을 거뒀습니다. 상업금융, 소비자금융 및 모기지뱅킹 사업도 꾸준한 성장을 이어갔습니다. 자산관리 부문을 포함한 이 네 사업 부문의 전 분기 대비 성장률은 4%, 연율 환산 기준으로는 16%였습니다. 영업 비이자비용은 2억 1,120만 달러로, 전 분기의 2억 1,060만 달러와 비교됩니다.

영업실적에서 제외된 항목에는 무형자산 상각비 560만 달러와 인수 관련 비용 170만 달러가 포함됐습니다. 급여 및 직원 복리후생비는 분기 중 약 560만 달러 증가했으며, 이는 주로 인센티브 충당금 증가, 채용 비용 및 3분기의 하루 추가 일수에 따른 것입니다. 전반적인 영업비용은 예상 범위 내에 있으며, 블루 파운드리의 목표 비용 기반은 당초 추정치보다 양호한 수준을 유지했습니다. 미래 성장을 뒷받침하기 위해 회사 전반에서 인재에 대한 투자를 이어가는 한편, 비용을 엄격히 관리하고 있습니다. 분기 중 신용 건전성은 양호하게 유지됐으며, 자산건전성 지표는 전 분기보다 개선됐습니다. 순대손상각비율은 평균 대출 대비 0.14%로, 전 분기의 0.34%보다 낮았습니다. 한편, 부실자산 비율은 총자산 대비 0.54%에서 0.52%로 개선됐습니다. 대출 대비 대손충당금 비율은 1.45%로, 지난 분기의 1.48%보다 낮았습니다. 대손충당금 전입액은 총 410만 달러로, 2분기의 490만 달러보다 감소했습니다.