아메리스 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

감사합니다, 제이미. 오늘 통화에 참석해 주신 모든 분께 감사드립니다. 오늘 통화에서는 당사 웹사이트 amerisbank.com의 투자자 관계 페이지에 게시된 보도자료와 재무 하이라이트를 참고하겠습니다. 오늘은 팰머 프로덕트 최고경영자와 더그 스트레인지 최고신용책임자가 함께하고 있습니다. 먼저 팰머가 모두발언을 한 뒤, 제가 재무 실적의 세부 내용을 설명하고 질의응답을 진행하겠습니다. 시작에 앞서, 오늘 말씀에는 미래예측진술이 포함될 수 있다는 점을 알려드립니다. 이러한 진술에는 위험과 불확실성이 따릅니다. 실제 실적은 상당히 달라질 수 있습니다. 실적이 달라질 수 있는 요인 중 일부는 보도자료와 당사 웹사이트에 게시된 증권거래위원회 제출 자료에 기재되어 있습니다.

법률상 요구되는 경우를 제외하고, 새로운 정보나 향후 상황의 전개 또는 그 밖의 사유로 인해 미래예측진술을 갱신할 의무는 없습니다. 또한 오늘 통화에서는 회사 실적과 관련해 일부 비일반회계기준 재무지표를 논의할 예정입니다. 이러한 지표와 일반회계기준 재무지표 간의 조정 내역은 발표 자료 부록에서 확인하실 수 있습니다. 그럼 파머에게 발언을 넘기겠습니다.

감사합니다, 니콜. 여러분, 좋은 아침입니다. 오늘 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참석해 주셔서 감사합니다. 아메리스는 수익성 있는 성장, 견조한 수익성 지표, 유형 장부가치 성장을 우선시하는 규율 있는 대차대조표 관리를 통해 핵심 프랜차이즈 가치를 높이는 데 계속 주력하고 있습니다. 이번 분기에도 이러한 핵심 기반이 모두 뒷받침되었으며, 희석주당순이익은 1.73달러로 최근 5년 중 최고치를 기록했습니다. 이번 분기 평균 이자수익자산은 연율 환산 약 5%, 예금은 연율 환산 6% 증가하는 양호한 유기적 성장을 기록했습니다. 중요한 점은 이번 분기에 3.87%의 업계 평균을 웃도는 순이자마진을 유지하면서 이러한 성장을 이뤄냈다는 것입니다. 자본 수준이 견조한 가운데서도 총자산이익률(ROA)은 1.60%를 웃돌았고, 충당금 적립 전 순영업수익률(PPNROA)은 2.27%, 유형보통주자본이익률은 15%를 기록하는 등 모든 수익성 지표가 견조하게 유지되고 있습니다.

수익성 있는 성장과 긍정적인 영업 레버리지에 계속 집중하고 있으며, 이는 올해 약 50% 수준을 유지한 효율성 비율의 개선에서 확인할 수 있습니다. 대차대조표를 규율 있게 관리한 덕분에 미래를 위한 유리한 입지를 확보했습니다. 대손충당금의 총대출 대비 비율은 162%로 충분한 수준이며, 이는 포트폴리오 부실자산(NPA) 대비 315%에 해당합니다. 보통주자본(CET1) 비율이 13%를 웃돌아, 매력적인 미국 남동부 시장에서 향후 유기적 성장을 이어갈 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다. 이사회가 최근 2억 달러 규모의 추가 자사주 매입 승인을 의결한 만큼, 추가 매입도 검토할 예정입니다. 연율 환산 기준으로 보고된 주당 유형 장부가치는 이번 분기에 5% 증가했습니다. 기타포괄손익누계액(AOCI)의 영향을 제외하면 유형 장부가치 증가율은 14%를 웃돌았을 것입니다. 이번 분기 대출 실행액은 23억 달러로, 지난 분기와 비슷한 수준을 유지하며 매우 양호했습니다.

수익성 있는 대출 성장은 기업·상업(C&I) 대출, 주택담보대출, 건설 대출이 이끌었으며, 상업용 부동산(CRE) 대출의 조기 상환 증가가 일부 상쇄 요인으로 작용했습니다. 예금은 중간 한 자릿수대 성장률을 기록했으며, 핵심 예금과 관계형 금융에 주력하고 있습니다. 예금 기반은 분산되어 있으며, 조달 자금의 거의 30%가 무이자 계좌에서 나오고, 전체 계좌의 거의 48%가 당좌예금 계좌와 NOW 계좌를 포함한 당좌 계좌입니다. 이번 분기 신용 건전성은 다소 정상화되었지만, 동종 업체와 비교하면 여전히 매우 양호한 수준입니다. 상업용 부동산 대출과 건설 대출 비중은 분기 말 각각 251%와 50%를 기록했습니다. 전반적으로 3분기 재무 실적에 매우 만족합니다. 매력적인 미국 남동부 영업 기반에서 유기적이고 수익성 있는 성장에 계속 주력하고 있는 만큼, 2027년에도 좋은 입지를 갖추고 있습니다.

제 말씀은 여기까지 드리고, 니콜에게 넘겨 3분기 재무 실적을 설명드리겠습니다.

좋습니다. 팰머, 감사합니다. 3분기 순이익은 1억 1,610만 달러, 희석주당순이익은 1.73달러를 기록했습니다. 이번 분기 총자산이익률은 1.61%, 세전·충당금 적립 전 순이익 기준 총자산이익률은 2.27%, 유형자기자본이익률은 15.01%였습니다. 매출 증가와 비용 감소에 힘입어 조정 효율성 비율은 지난 분기 50.42%에서 이번 분기 49.15%로 개선됐습니다. 연초 이후 조정 효율성 비율은 49.84%이며, 연말에는 50% 안팎을 기록할 것으로 예상합니다. 자본 수준은 계속 상승하고 있으며, 분기 중 주당 유형장부가치는 45.65달러로 증가했습니다. 유형자기자본비율은 11.14%로 상승했으며, 총 위험기준자본비율은 다시 15%까지 올랐습니다. 이번 분기에는 자사주 매입을 진행하지 않았지만, 이사회는 최근 2억 달러 규모의 추가 자사주 매입 계획을 승인했습니다.

순이자이익은 이번 분기에 520만 달러 증가해 총 2억 5,770만 달러를 기록했습니다. 순이자마진은 387bp로, 지난 분기에 기록한 388bp보다 1bp 낮은 수준을 유지해 만족스러웠습니다. 대출 수익률 개선 효과는 조달 비용 상승으로 상쇄됐습니다. 채권 포트폴리오는 예상대로 소폭 감소했는데, 지난 분기에는 물가연동채권으로 채권 수익률이 일시적으로 상승했기 때문입니다. 자산·부채 민감도는 중립에 매우 가깝지만, 예금 비용 상승과 경쟁으로 인해 향후 몇 분기 동안 마진이 다소 축소될 가능성이 있다고 보고 있습니다. 수익성 있는 성장에 계속 주력하고 있으며, 수익자산 증가를 통해 순이자이익도 계속 늘어날 것으로 예상합니다. 조정 비이자수익은 이번 분기에 약 200만 달러 감소했으며, 대부분은 대출 실행액 감소에 따른 모기지 수익 감소에서 비롯됐습니다.

모기지 대출 실행액은 약 13.7% 감소했지만, 수수료 수익은 이번 분기에 약 10.1% 감소하는 데 그쳤습니다. 이는 수익성 있는 대출 실행과 수익성 있는 성장에 주력하고 있음을 다시 한번 보여주는 사례입니다. 조정 비이자비용도 이번 분기에 약 250만 달러 감소했으며, 대부분 모기지 관련 보상 비용 감소에 따른 것입니다. 전반적인 자산 건전성은 양호하며, 부실자산과 순대손상각액은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 연율 환산 순대손상각률은 이번 분기에 19bp로 개선됐습니다. 단기적으로 순대손상각률이 20~25bp 범위에 있을 것으로 계속 예상하고 있습니다. 충당금과 관련해, 3분기에 약 1,260만 달러를 적립했으며 이는 전 분기보다 약 470만 달러 감소한 규모입니다. 충당금 커버리지 비율은 162bp로 여전히 양호합니다.

대차대조표를 살펴보면, 분기 말 총자산은 약 285억 달러로 2분기보다 소폭 증가했습니다. 평균 이자수익자산은 이번 분기에 3억 50만 달러, 연율 환산 4.5% 증가했습니다. 대출은 1억 7,310만 달러, 연율 환산 약 3% 증가했으며, 대출 파이프라인과 대출 실행액은 양호한 수준을 유지했습니다. 총예금은 3억 1,940만 달러 증가했으며, 공공자금의 계절적 유입이 시작된 점도 일부 도움이 됐습니다. 무이자예금 비중은 29.2%로 여전히 양호합니다. 단기적으로 대출과 예금은 한 자릿수 중반대의 성장률을 기록할 것으로 예상하며, 장기적으로는 예금 증가가 대출 증가의 속도를 결정할 것으로 보고 있습니다. 전반적으로 이번 분기도 저희에게는 또 한 번의 매우 훌륭한 분기였습니다. 이상으로 말씀을 마치고, 질의응답을 위해 진행자에게 넘기겠습니다.

안녕하세요, 좋은 아침입니다. 여러분, 좋은 아침입니다.