호라이즌 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

토머스? 감사합니다, 디애나. 안녕하십니까. 함께해 주셔서 감사합니다.

호라이즌은 생산적인 3분기를 보내 기쁘게 생각합니다. 견조한 재무 실적은 지속적인 긍정적 흐름을 보여줍니다. 주요 성과로는 평균 총자산이익률 연환산 기준 1.7% 초과, 유형보통주자본이익률 20% 초과, 그리고 4.3%대 중반에서 안정적으로 유지된 순이자마진 등 업계 최상위권의 실적을 들 수 있습니다. 이러한 실적은 견조한 자본 수준을 지속적으로 뒷받침하고 있으며, 분기 말 보통주자본비율(CET1)은 11.5%를 웃돌고 총위험기준자본비율은 15.4%를 기록했습니다. 이번 분기를 살펴보면, 대차대조표의 자산과 부채 양쪽에서 규율 있는 성장 기조를 이어가는 동시에 가격 책정과 신용위험을 관리하고 있습니다. 대차대조표를 신중하게 확대하는 이러한 접근 방식에 따라 대출과 예금 모두 연환산 기준 한 자릿수 중반대의 성장률을 이어갔습니다.

상업대출, 소비자대출, 모기지 부문 전반의 고른 성장과 지속적으로 우수한 신용 추세가 대출 실적을 더욱 뒷받침했습니다. 분기 중 예금 실적은 견조한 흐름을 유지했습니다. 성장은 주로 핵심 거래관계 예금 잔액에 집중됐으며, 이는 지역사회 기반 뱅킹 모델의 강점을 보여줍니다. 대차대조표 실적은 연간 성장 전망에 부합하는 흐름을 이어가는 한편, 순이자마진의 안정성을 유지하려는 당사의 의지도 계속 보여주었습니다. 대차대조표를 효율적으로 확대하고 수수료 수익 사업을 지속적으로 발전시키며 보수적인 신용 접근 방식을 유지하는 당사의 전략은 주주가치를 크게 높였으며, 금리 환경의 불확실성이 커질 가능성에도 회사가 잘 대응할 수 있는 기반을 마련했습니다. 호라이즌은 여러 측면에서 긍정적인 3분기 실적을 거뒀습니다.

이어서 호라이즌의 상업은행 부문 최고상업책임자 겸 부사장인 린 커버에게 발표를 넘기겠습니다. 린은 이번 분기의 대출 실적과 지속적으로 긍정적인 신용 추세에 대해 추가로 설명해 드리겠습니다.

린? 안녕하십니까. 토머스, 감사합니다.

3분기는 대출팀에 또 한 번 견조한 분기였으며, 관계 중심의 호라이즌 지역사회 뱅킹 모델이 지속적으로 성공을 거두고 있음을 보여줍니다. 상업대출, 주택 모기지, 소비자대출 포트폴리오 전반에서 균형 잡힌 성장을 이뤘고, 안정적인 신용 실적을 유지했으며, 경쟁이 치열한 영업 환경에서도 규율 있는 방식으로 자본을 계속 운용했습니다. 무엇보다 고무적인 점은 단순히 성장 규모가 아니라 성장의 질과 다양성입니다. 장기적인 수익성과 지속 가능한 실적을 뒷받침하는 인수심사 및 가격 책정 원칙을 유지하면서, 영업 지역 전반에서 매력적인 거래관계 기회를 계속 확보하고 있습니다. 4페이지에 설명된 대로, 투자 목적 보유 대출은 분기 말 50억 달러를 소폭 웃돌았으며, 약 4,700만 달러 증가해 연환산 기준 약 4% 성장했습니다.

사업 전반에서 고른 성장이 나타났으며, 미시간주의 그랜드래피즈, 미들랜드, 랜싱 시장과 인디애나주의 레이크 카운티 및 포트웨인 시장이 크게 기여했습니다. 지역사회 뱅킹팀은 계속해서 양질의 대출 기회를 발굴하고 있으며, 장비 금융 플랫폼의 추가 실적도 이를 뒷받침하고 있습니다. 올해는 대차대조표와 순이자마진 최적화 목표에 맞춰 대출 규모와 마진의 균형을 의도적으로 유지하는 한편, 고객 관계 확대에 주력했습니다. 주택 부동산 대출은 1,600만 달러 증가했습니다. 모기지 대출팀을 확충하고 여름철 계절적 별장 매매 활동이 활발해진 덕분입니다. 소비자대출은 주로 주택 대출 부문에서 1,800만 달러 증가했습니다. 이번 분기 상업 대출 포트폴리오는 1,220만 달러 증가했습니다. 상업 및 산업(C&I) 대출 잔액은 분기 중 약 2,200만 달러, 전년 동기 대비 약 1억 1,800만 달러(12%) 증가했습니다. 현재 C&I 대출 잔액은 상업 대출 포트폴리오의 약 31%를 차지합니다.

상업용 부동산 대출은 990만 달러 감소했습니다. 부동산 부문에 대한 선별적 대출 전략과 고객들이 보유 부동산을 매각하면서 7월과 8월에 상환이 늘어난 점이 모두 영향을 미쳤습니다. 2분기와 3분기 초에는 대출 상환이 늘었으며, 9월에는 완화됐습니다. 현재 전망을 바탕으로 볼 때, 4분기에는 예상 상환 규모가 보다 정상적인 수준으로 돌아갈 것으로 예상합니다. 앞으로도 대출 파이프라인은 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 지역 시장의 견조함과 고객 활동 수준을 계속 반영하고 있습니다. 호라이즌은 리스크 관리에 대한 원칙을 유지하면서 한 자릿수 중반대의 대출 성장을 계속 달성할 수 있는 유리한 위치에 있다고 판단합니다. 신용 건전성은 호라이즌의 강점이며, 기대에 부합하는 흐름을 이어가고 있습니다. 이번 분기 순상각액은 약 120만 달러로, 평균 대출 대비 연율 기준 10bp였습니다.

이는 전 분기보다 소폭 늘어난 수준이지만, 상각 시점이 2분기에서 3분기로 옮겨간 데 따른 것입니다. 전반적인 손실 수준은 과거 추세 및 예상 추세와 일치하며, 연초 이후 연율 기준 손실률은 6bp입니다. 대출 포트폴리오 전반에서 차주의 상환 실적은 안정적이며, 초기 연체도 계속 잘 관리되고 있습니다. 고정이하여신은 이번 분기에 개선되어 전 분기 6,500만 달러에서 약 6,000만 달러로 감소했고, 총대출 대비 비중도 1.3%에서 1.2%로 낮아졌습니다. 분기 말 부실채권은 약 3,600만 달러, 대출 대비 72bp였으며, 부실자산은 총자산의 68bp에 불과했습니다. 분기 말 대손충당금은 5,230만 달러로, 투자 목적 보유 대출의 1.04%에 해당합니다.

현재 포트폴리오의 리스크 특성, 예상 손실 수준, 그리고 현행 경제 전망을 고려할 때 충당금은 적정하다고 판단합니다. 전반적으로 엄격한 대출 심사 기준과 안정적인 신용 실적을 유지하면서 수익성 있고 균형 잡힌 대출 성장을 또 한 분기 달성했습니다. 다각화된 대출 취급, 안정적인 신용 지표, 꾸준한 고객 활동을 바탕으로 2026년 남은 기간에 대한 전망에 자신감을 갖고 있습니다. 이제 예금 동향과 대차대조표에 대해 설명해 주실 토머스에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 린. 슬라이드 8에 나온 예금 포트폴리오로 넘어가겠습니다. 3분기에도 예금 포트폴리오는 견조한 실적을 이어갔습니다. 이번 분기 예금은 약 8,100만 달러, 연율 환산 6% 증가했으며, 증가는 주로 커뮤니티 뱅크의 관계 기반 핵심 예금 포트폴리오에서 이뤄졌습니다. 고비용 예금을 계획적으로 줄이면서 양도성예금증서(CD) 잔액은 소폭 감소했습니다. 이번 분기 예금 증가는 가격 책정에 신중한 접근을 유지하는 가운데 이뤄졌으며, 이에 따라 호라이즌은 역사적으로 낮은 예금 비용을 유지했습니다. 무이자 예금을 포함한 총예금 비용은 3bp 증가하는 데 그쳤고, 이자부 예금 비용도 이번 분기 4bp 증가에 그쳤습니다. 연초 이후 예금은 2억 600만 달러 증가했으며, 연율 환산 증가율은 5.2%입니다. 저희 팀은 현지 시장 전반에서 핵심 예금 증가와 신중한 커뮤니티 대출 기회를 계속 효과적으로 연계하고 있습니다.