시스코 M&A announcement
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- 시스코는 레스토랑 디포(Restaurant Depot)를 인수하기 위한 확정 계약을 발표했다.
- 레스토랑 디포는 소규모 식당과 비즈니스를 위한 현금 및 운반 식품 공급의 선두 업체이다.
- 이번 인수는 두 회사의 결합으로 더 빠른 성장과 높은 수익성, 그리고 주주들에게 더 매력적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
- 레스토랑 디포는 166개의 대형 창고 매장을 35개 주에 운영하며 72만 5천 명 이상의 고객을 보유하고 있다.
- 레스토랑 디포의 고객은 주로 소규모 독립 식당으로, 저렴한 가격과 즉시 제품을 수령하는 것을 선호한다.
- 시스코는 고품질 서비스와 프리미엄 제품을 제공하는 브로드라인 고객을 대상으로 하며, 두 회사의 고객층은 거의 겹치지 않는다.
- 이번 거래로 시스코의 매출은 약 20%, 조정 EBITDA는 약 45%, 자유 현금 흐름은 약 55% 증가할 것으로 예상된다.
- 첫 해에는 주당순이익이 중고 단위수 증가하고, 두 번째 해에는 두 자릿수 중반의 증가가 예상된다.
- 레스토랑 디포는 지난 30년간 연속적으로 매출과 조정 EBITDA를 성장시켜온 견고한 비즈니스이다.
- 시스코는 레스토랑 디포의 독립적인 운영과 문화를 유지하면서 시너지 효과를 창출할 계획이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
Sysco의 Restaurant Depot 인수 확정 계약 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드로 설정되어 있습니다. 질의응답 시간에 질문하실 기회가 주어질 예정입니다. 언제든지 질문 등록을 원하시면 전화 키패드에서 별표 1번을 눌러 주십시오. 도움이 필요하시면 대기 중이니 알려주시기 바랍니다. 그럼 이제 투자자 관계 부사장 케빈 김에게 마이크를 넘기겠습니다.
진행해 주십시오. 여러분, 안녕하세요. Sysco의 Restaurant Depot 인수 제안에 대해 논의하기 위해 참석해 주셔서 감사합니다.
참고로, 이 통화는 녹음 중이며 오늘 뉴스와 관련된 보도자료와 슬라이드 자료는 당사 웹사이트 투자자 관계 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 발표를 시작하기 전에 몇 가지 안내 사항이 있습니다. 먼저, 이 발표 자료와 오늘 보도자료 사본은 sysco.com 투자자 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 이 발표에는 회사나 경영진의 의도, 신념, 기대 또는 미래 예측에 관한 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. 실제 결과가 크게 달라질 수 있는 여러 요인은 당사의 SEC 제출 서류, 연례 보고서(Form 10-K)의 위험 요소 및 오늘 아침 발표된 보도자료에 포함되어 있습니다. 이 발표에는 비-GAAP 재무 지표가 포함되어 있습니다.
이 비-GAAP 재무 지표와 해당 GAAP 지표 간의 조정 내역은 발표 자료 마지막 슬라이드와 당사 웹사이트 투자자 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 마지막으로, 이 발표는 증권 매수 제안이 아닙니다. 제안된 거래와 관련하여, 증권거래위원회(SEC)에 설명서가 포함된 Form S-4 등록 서류가 제출될 예정입니다. 모든 질문에 충분히 답변할 수 있도록, 오늘은 각 참가자께서 질문을 한 가지로 제한해 주시길 부탁드립니다. 추가 질문이 있으시면 다시 대기열에 들어가 주시기 바랍니다. 오늘 통화에는 당사의 이사회 의장 겸 CEO 케빈 하우리칸과 임시 CFO 브랜든 수웰이 참석해 있습니다. 그럼, 케빈 하우리칸에게 마이크를 넘기겠습니다.
감사합니다, 케빈. 여러분, 안녕하세요. 여러분과 함께하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘은 저희 고객, 동료, 그리고 주주 여러분께 매우 뜻깊은 날입니다. 오늘 아침, 저희는 소규모 식당과 사업체를 위한 선도적인 현금 및 직매식 식품 서비스 공급업체인 레스토랑 디포를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 변혁적인 기회를 논의하게 되어 매우 기쁘며, 이 합병을 통해 단독 기업보다 더 빠르게 성장하고 수익성이 높아지며 주주분들께 더욱 매력적인 수익을 제공할 것으로 기대합니다. 레스토랑 디포 전 직원 여러분을 시스코 가족으로 맞이하게 되어 기쁩니다. 오늘 통화에서는 5, 6번 슬라이드부터 이번 거래 개요를 설명하고, 레스토랑 디포의 사업 모델이 왜 매력적인지 상세히 말씀드리며 두 회사가 함께할 때 더 강력해지는 이유를 설명드리겠습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 11명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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