렌트로닉 Canaccord Genuity's 46th Annual Growth Conference

네, 좋습니다. 초대해 주셔서 감사합니다, 오스틴.

저는 란트로닉스에서 약 2년 반 정도 근무했습니다. 우리는 회사를 재정비하여 엣지 인텔리전스를 가능하게 하는 컴퓨트와 연결에 집중하며 세 가지 수직 시장에 주력하고 있습니다. 이 IR 자료는 온라인에 있지만, 저희가 속한 세 가지 수직 시장을 보여드리고 싶습니다. 첫 번째이자 매우 빠르게 성장하고 있는 분야는 항공우주 및 방위 산업입니다. 주로 무인 시스템, 즉 드론에 집중하고 있지만, 지상, 무인 수상 차량(USV), 대드론 시스템 등으로 확장하고 있으며, 진행하면서 자세히 설명드리겠습니다.

두 번째는 중요한 인프라 모니터링 분야로, 반복 수익 모델이 있고 고객 충성도가 높아 매우 선호하는 분야입니다. 저희는 5G 하드웨어 판매와 그에 기반한 반복 수익에 집중하고 있습니다. 이것이 두 번째 수직 시장입니다. 세 번째는 란트로닉스가 오랫동안 알려져 온 기업용 사업입니다. 이 사업도 훌륭한 사업입니다. 저희에게 매우 수익성이 높습니다. 제가 합류한 지난 몇 년 동안, 하드웨어가 상품화된 부분에 대해서는 많은 연구개발 자원을 투입하지 않고, JDM 모델로 전환했습니다. 대신 소프트웨어 계층, 장치 관리 등 소프트웨어 부분에 많은 연구개발 자원을 투입하고 있습니다. 이것이 저희가 모두 함께 구축해 온 것입니다.

요점은 컴퓨트와 연결을 통해 엣지 인텔리전스를 가능하게 하며, 이 세 가지 수직 시장에 집중하고 있다는 점입니다.

좋은 질문입니다. 신뢰받는 공급업체에 대해 이야기하자면, 오늘은 그 부분부터 시작하겠습니다. 오늘 아침 월스트리트저널을 보신 분들도 있을 겁니다. 미국 무인 보트(USV)를 만드는 한 회사에서 카메라에 중국산 부품이 들어있었고, 그 카메라가 데이터를 중국으로 전송하고 있었다고 합니다. 이 내용은 오늘자 월스트리트저널에 실렸습니다.

네, 참고로 이 제품은 영국 해군에서 사용 중입니다. 오늘 월스트리트저널에 크게 보도되었고, 결국 인터넷 연결을 끊어야 했지만 그러면 무용지물이 됩니다. 그건 그냥 부가적인 이야기로 하고, 란트로닉스는 햇살 가득한 캘리포니아에 본사를 두고 있습니다. 북미에서는 미네소타와 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 사이에서 많은 개발을 진행하고 있습니다. 그가 언급한 저희 Open-Q SOM에 대해 말씀드리겠습니다. 저희가 제공하는 것은 드론에 들어가는 카메라나 컴퓨터 비전의 두뇌 역할을 하는 컴퓨트 플랫폼입니다. 저희 제품은 페이로드에 위치하거나 카메라 또는 짐벌에 탑재됩니다. 저희는 NDAA와 TAA 인증을 받았으며, 이는 매우 중요합니다. 제조의 99.9%는 중국 외 지역에서 이루어지고 있습니다. PCB는 아직 중국산이지만, 이를 해결하기 위해 노력 중입니다.

미네소타 플리머스에 창고와 테스트 시설을 갖추고 확장 중입니다. 더 많은 생산 능력을 추가하여 궁극적으로 미국산 원산지를 확보할 예정입니다. 우리는 그 목표를 향해 계속 노력할 것입니다. 우리는 SOM, 즉 시스템 온 모듈을 다시 가져오는데, 이 모듈은 드론에서 카메라의 두뇌 역할을 합니다. 이 모듈은 미국으로 돌아와서 최종 테스트 등을 거친 후 고객에게 배송됩니다. 현재 대부분의 고객은 미국 국방부이지만, 국제적으로도 확장하고 있습니다. 이 분야는 신뢰를 받고 있습니다. 우크라이나에서 발생한 샤헤드 드론과 같은 비대칭 전쟁도 보셨을 겁니다. 우리는 4만 달러짜리 드론을 격추시키기 위해 800만~1000만 달러짜리 패트리어트 미사일을 사용할 수도 있습니다.

그 부분에서 뒤처져 있지만, 미국은 따라잡기 위해 매우 열심히 노력하고 있습니다. 오스틴과 저는 이 점에 대해 이야기를 나누며 상황을 명확히 했습니다. 우크라이나는 연간 500만~600만 대의 드론을 생산합니다. 잘 모르시는 분들을 위해 말씀드리면, 미국은 수십만 대 수준입니다. 아직 갈 길이 멉니다. 중국은 원한다면 2천만 대 이상의 드론을 즉시 사용할 수 있다고 합니다. 아직 갈 길이 멀지만, 미국에 본사를 두고 북미에서 소프트웨어 개발이 이루어지는 신뢰받는 공급업체를 갖는 것은 큰 장점입니다.

맞습니다. 그들은 생산을 크게 늘리고 있습니다.

그들은 지금 가장 많이 현장 테스트를 거친 상태라서 생산을 대폭 확대하고 있습니다. 고객이 처음에 SOM을 테스트 키트나 개발 키트로 받아 평가한 후, 대량 구매와 본격 생산으로 전환하는 일정은 어떻게 되나요?