숄스 테크놀로지스 J.P. Morgan Natural Resources Conference
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- Shoals Technologies는 글로벌 최대 전기 밸런스 시스템 공급업체로, 주로 유틸리티 규모 태양광 분야에 집중하고 있다.
- 태양광 사업은 현재 사상 최고 수준의 강한 시장을 유지하고 있으며, ITC 및 PTC 세액공제 종료에도 불구하고 시장 성장은 지속될 것으로 예상된다.
- 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 분야에서는 DC 전력 전문성을 바탕으로 데이터 센터, 그리드 안정화, 태양광 저장 시장을 대상으로 독특한 제품을 제공하고 있다.
- 데이터 센터 시장은 BESS 사업에서 가장 큰 기회로, 태양광 사업과 비슷하거나 더 큰 시장 규모를 가지고 있다.
- ON.energy와의 파트너십을 통해 중전압 UPS 아키텍처 분야에서 선도적 위치를 확보하고 있으며, 비독점적 공급 계약을 맺고 있다.
- 경쟁 환경은 견고하며, 설치 속도와 공급 확실성 측면에서 Shoals의 솔루션이 선호되고 있다.
- 특허 관련 소송에서 긍정적인 진전이 있으며, ITC 결정과 지방법원 소송이 진행 중이다.
- Long Tail BLA와 같은 신제품을 통해 고객 맞춤형 설계 유연성을 높여 시장 점유율을 확대하고 있다.
- 국제 시장에서는 호주와 라틴아메리카에서 성장이 두드러지며, 무역 정책으로 인해 해외 생산 투자 필요성이 제기되고 있다.
- M&A는 주로 성장과 다각화를 위한 인수합병 기회를 모색 중이며, 데이터 센터용 신제품 Airlink 출시로 20억 달러 규모 시장 진입을 기대하고 있다.
- 테네시 신공장은 설비 설치를 완료하고 생산 효율성을 높이고 있으며, BESS 재조합기 생산 라인도 가동 중이다.
- 마진은 제품 믹스와 OEM 사업 비중에 따라 변동하며, 하반기부터 개선될 것으로 전망된다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, J.P. 모건 천연자원 컨퍼런스 이틀째에 오신 것을 환영합니다. 저는 마크 스트라우스입니다. J.P. 모건에서 클린 에너지와 전력 인프라를 담당하고 있습니다. 오늘 첫 세션은 Shoals Technologies의 CEO인 브랜든 모스와 함께합니다. 브랜든, 환영합니다. 참석해 주셔서 감사합니다.
좋은 아침입니다. 감사합니다, 마크. 좋습니다.
이 세션은 자유롭게 진행하고 싶습니다. 질문이 있으시면 언제든 손을 들어 주세요. 웹캐스팅 중이니 마이크가 올 때까지 기다려 주시기 바랍니다. 브랜든, Shoals가 어떤 회사인지 잘 모르는 분들을 위해 간단히 소개해 주시겠습니까?
물론입니다. 저희는 전 세계적으로 그리고 미국 내에서 가장 큰 전기 밸런스 시스템 공급업체로, 주로 유틸리티 규모의 태양광 발전소에 집중하고 있습니다. 또한 상업 및 산업(C&I) 시장에도 서비스를 제공하며, 태양광 산업 전반에 부품을 공급하는 OEM 사업도 운영하고 있습니다. 저희는 사업 다각화를 통해 맞춤형 전기 장비를 더 넓은 전기 산업에 공급하고자 하고 있습니다. 그 첫 단계로 배터리 에너지 저장 분야에 진출했으며, 현재 그 분야의 몇몇 최종 시장에도 서비스를 제공하고 있습니다. 저희 본사는 내슈빌 북쪽의 테네시주 포틀랜드에 위치해 있습니다. 현재 약 2,000명의 직원을 보유하고 있습니다. 2026년에는 창립 30주년과 상장 5주년을 맞이합니다.
좋습니다. 이제 6월 말이 다가오고 있으니 2분기 실적 관련 질문은 자제하겠습니다.
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