노바티스 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- 노바티스는 2026년 2분기 매출이 고정 환율 기준 전년 동기 대비 1% 성장한 144억 달러를 기록했으며, 핵심 영업이익은 59억 달러로 보합세를 보였고, 핵심 영업이익률은 41.2%를 기록했다고 발표했다.
- 키스칼리(Kisqali), 케심프타(Kesimpta), 플루빅토(Pluvicto), 렉비오(Leqvio), 셈블릭스(Scemblix) 등 성장 동력이 강력한 실적을 보였으며, 고정 환율 기준 키스칼리는 43%, 케심프타는 32%, 플루빅토는 43%, 렉비오는 59%, 셈블릭스는 89% 성장했다.
- 키스칼리는 미국 매출 10억 달러를 처음으로 돌파했으며, 현재 76개국에서 승인을 받았고 최대 매출 목표는 100억 달러이다.
- 케심프타는 주요 시장에서 점유율을 확대했으며 2027년 2개월 1회 투여 요법에 대한 임상 결과 발표를 앞두고 있다.
- 플루빅토는 미국 내 880개 이상의 의료기관과 미국 외 650개 이상의 의료기관으로 확산되었으며, 2026년 3분기 HSCB 적응증 승인이 예상되어 대상 환자 수가 75% 증가할 전망이다.
- 렉비오는 미국 내 고지혈증 치료 시장에서 23.3%의 메디케어 파트 B(Medicare Part B) 점유율을 차지하며 시장 성장률을 상회했고 유럽, 일본, 중국에서도 강력한 성장세를 보였다.
- 셈블릭스는 2026년 하반기 미국 내 1차 치료제로서 주도적인 점유율을 달성할 것으로 예상되며, 미국 외 65개국에서 승인받았다.
- 코센틱스(Cosentyx)는 10% 성장했으며 2026년 하반기 류마티스 다발근통(polymyalgia rheumatica)에 대한 FDA 승인이 예상되고, 최대 매출 80억 달러 목표를 순조롭게 진행 중이다.
- 랩소도(Rapsodo)는 4,000명 이상의 처방의와 10,000명 이상의 환자를 확보하며 미국에서 견고한 채택률을 보였고, 2026년 하반기 만성 유도성 두드러기(chronic inducible urticaria)에 대한 FDA 승인이 예상된다.
- 노바티스는 DMD(듀센 근이영양증) 엑손 44 스킵 치료제인 '델 조토(Del Zotto)'의 FDA 신청을 완료하여 2027년 상반기 출시를 예상하고 있으며, FSHD(안면견갑상완 근이영양증) 치료제 '델(Del)'에 대해서는 긍정적인 임상 1/2상 바이오마커 데이터를 확보하여 2028년 신청이 가능할 것으로 보고 있다.
- 2분기 잉여현금흐름은 56억 달러였으며, 자본 환원으로는 91억 달러의 배당금과 21억 달러의 자사주 매입이 포함되었고, 자사주 매입 프로그램 잔액은 56억 달러이다.
STOCKNOW 인사이트
전망과 가이던스까지 이어서 확인하세요.
로그인하면 경영진 코멘트와 Q&A 요약까지 한 번에 볼 수 있습니다.
로그인하고 전체 요약 보기StockNow는 AI를 활용해 어닝콜을 번역 및 요약하며, 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다.
스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요. 노바티스 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜 및 라이브 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. 안내 말씀드립니다. 발표가 진행되는 동안 모든 참가자분들은 청취 전용 모드로 참여하시며, 본 컨퍼런스는 녹음되고 있습니다. 발표 후에는 컨퍼런스 진행 중 언제든지 별표(*) 1번을 누르시면 질의응답에 참여하실 수 있습니다. 질문은 한 번에 한 가지로 제한해 주시고, 추가 질문이 있으시면 다시 대기열로 돌아가 주시기 바랍니다. 질의응답을 포함한 컨퍼런스 콜 녹음본은 콜 종료 후 곧바로 당사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 그럼, 사업 기획·분석 및 디지털 파이낸스 총괄인 나이절 트롯먼 님께 마이크를 넘기겠습니다. 말씀해 주시죠. 감사합니다, 샤론.
좋은 아침, 그리고 좋은 오후입니다. 2026년 2분기 컨퍼런스 콜에 참석해 주신 여러분 모두 환영합니다. 오늘 제공되는 정보에는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 수반하는 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이로 인해 실제 결과는 해당 진술에서 명시되거나 암시된 향후 결과, 성과 또는 달성 사항과 중대하게 달라질 수 있습니다. 이러한 요인 중 일부에 대한 설명은 당사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form 20-F와, SEC에 제출(공시)한 가장 최근 분기 실적 자료인 Form 6-K를 참고해 주시기 바랍니다. 시작에 앞서 다시 한번 안내드립니다. 질문은 한 번에 한 가지로 제한해 주시면, 필요에 따라 대기열을 순환하며 진행하겠습니다. 그럼 Vas에게 넘기겠습니다.
감사합니다, 나이절. 오늘 컨퍼런스 콜에 참석해 주신 여러분께도 감사드립니다. 4페이지로 넘어가겠습니다. 오늘 앞서 발표한 실적 자료에서 보셨듯이, 노바티스는 우선순위 브랜드와 출시 제품 전반에서 강한 성과를 내는 동시에 파이프라인을 진전시켰고, 이를 통해 2분기에 성장세로 복귀할 수 있었습니다. 사업은 미달러 기준 고정환율(constant currencies)로 1% 성장했으며, 핵심 영업이익(core operating income)은 59억 달러로 보합을 기록했습니다. 무쿨이 오늘 콜 후반에 수치를 더 자세히 설명드릴 예정이며, 2026년 연간 가이던스는 재확인합니다. 또한 중요한 파이프라인 하이라이트도 있었습니다. 컨퍼런스 콜을 진행하는 동안 더 자세히 말씀드리겠지만, 키스칼리(KISQALI) 전체생존(OS) 데이터 업데이트, FSHD에서의 del-brax 바이오마커 데이터, 그리고 분기 중 달성한 몇 가지 규제 관련 마일스톤이 포함됩니다. 5페이지로 넘어가겠습니다. 2분기에도 성장 동력 제품들은 강한 흐름을 이어갔습니다.
고정환율 기준으로 36% 증가했습니다. 주요 하이라이트로는 키스칼리(KISQALI), 코센틱스(Cosentyx), 스켐블릭스(Scemblix)의 견조한 실적, 플루빅토(PLUVICTO)의 탄탄한 실적, 그리고 레큐비오(LEQVIO) 역시 강한 실적이 포함됩니다. 전반적으로 보면 이러한 성장 동력 제품들은 모두 강한 성과를 내고 있습니다. 이러한 흐름이 엔트레스토(Entresto) 특허 만료를 지나 이제 하반기로 들어가는 데 모멘텀을 제공하고, 중기 성장 가이던스를 달성하는 데에도 유리한 기반을 마련해 준다고 보고 있습니다. 6페이지로 넘어가겠습니다. 키스칼리(KISQALI)는 분기 중 고정환율 기준으로 43% 증가했습니다. CDK4/6 시장 성장률을 상회했습니다. 미국과 미국 외 지역 모두에서 강한 실적을 보였습니다. 미국에서는 39% 증가했으며, 매출이 처음으로 10억 달러를 넘어섰습니다. 1차 치료에서 점유율을 확대하며 전이성 유방암 리더십을 계속 유지했습니다.
또한 초기 유방암(EBC)에서는 NBRX와 TRX 리더십도 유지했는데, 현재 신규 환자의 58%가 당사의 독점적인 N0 및 N1 림프절군에서 유입되고 있습니다. 전체 처방의사 기반도 16% 확대하며 계속 성장하고 있고, 향후 성장 역시 이러한 키스칼리(KISQALI) 초기 유방암 내 독점 세그먼트가 견인할 것으로 보고 있습니다. 미국 외 지역에서는 전이성 유방암 리더십을 지속하면서 49% 성장했습니다. EBC 출시 시장에서 성장 속도가 가속화되고 있습니다. 현재 76개국에서 승인받았고, 42개국에서 급여 적용을 받고 있습니다. 독일의 사례 연구 차트에서 보시듯이, EBC NBRX 점유율 79%에 도달했습니다. 다른 주요 시장에서도 유사한 성과를 보이고 있습니다. 전반적으로 키스칼리(KISQALI)의 추이에 만족하고 있으며, 매출 피크 100억 달러 목표에 대해서도 계속 자신감을 가지고 있습니다. 7페이지로 넘어가겠습니다. 오늘은 또한 6년 추적 관찰 업데이트 데이터를 발표하는데, 키스칼리(KISQALI)가 가장 광범위한 고위험 EBC 환자군에서 임상적으로 의미 있는 전체생존(OS) 혜택을 보였음을 보여줍니다.
전체 스크립트
전체 번역 스크립트는 StockNow에서 확인해보세요.
로그인하면 전체 발언, 영문 원문과 발언자별 기록을 이어서 볼 수 있습니다.
로그인하고 전체 스크립트 보기AI 번역에는 일부 부정확한 표현이 포함될 수 있습니다.
어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 20명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
참가자 정보는 StockNow에서 확인하세요.
로그인하면 경영진과 애널리스트의 이름, 역할과 전체 발언 기록을 확인할 수 있습니다.
로그인하고 참가자 전체 보기더 살펴보기