그룹 원 오토모티브 26년 3분기 어닝콜

감사합니다, 조. 여러분, 좋은 아침입니다. 오늘 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 아침 발표한 실적 보도자료와, 이번 통화에서 비교 목적으로 언급할 조정 실적에 대한 조정 내역을 포함한 관련 자료는 그룹 1 웹사이트에 게시되어 있습니다. 시작에 앞서 미래예측진술과 비일반회계기준 재무지표의 사용에 대해 간략히 말씀드리겠습니다. 이번 컨퍼런스콜에서 언급되는 과거 정보와 관련된 내용을 제외하면, 그룹 1 경영진의 발언은 1995년 사모증권소송개혁법의 면책 조항에 따라 작성된 미래예측진술입니다. 미래예측진술에는 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성이 모두 포함되어 있으며, 이로 인해 향후 기간의 실제 실적이 예상 실적과 크게 달라질 수 있습니다.

이러한 위험에는 가격, 판매량, 재고 공급, 시장 상황, 인수 기업의 성공적인 통합, 세계 경제의 악화와 그에 따른 신차·중고차 및 관련 서비스 수요에 미치는 영향, 계획된 사업 처분의 시기와 처분 대금, 무역 정책, 관세 및 제조사와의 관계와 관련된 위험 등이 포함되며, 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 위험과 기타 위험은 미국 증권거래위원회에 제출한 회사의 공시 자료에 설명되어 있습니다. 오늘 통화에는 저와 함께 대릴 케닝햄 사장 겸 최고경영자, 그리고 영국 사업 최고경영자이자 최고재무책임자인 대니얼 맥헨리가 참석했습니다. 운영 및 최고재무책임자입니다. 이제 대릴에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 피트. 여러분, 좋은 아침입니다. 요즘 우리 업계와 전반적인 경제의 역풍에 대한 이야기가 많습니다. 차량 구매 여력은 분명 문제입니다. 차량 가치보다 대출 잔액이 높은 상황, 금리 상승, 보유 비용, 금융 조건, 지정학적 문제, SAR 하락 등도 자주 거론되고 있습니다. 이 가운데 대부분은 저희가 전혀 통제할 수 없습니다. 저희가 통제할 수 있는 것은 얼마나 잘 실행하느냐입니다. 미국의 2분기와 비교해 그룹원은 신차 및 중고차 판매 대수, 신차 및 중고차 대당 수익(PRU), 판매관리비(SG&A) 레버리지에서 전년 대비 실적을 개선했습니다. 또한 업계의 신차 판매 대수가 2분기에서 3분기로 감소한 가운데, 저희의 신차 판매는 증가했습니다. 따라서 2분기에서 3분기로 넘어가는 과정에서 저희의 실행 성과에 만족했습니다. 애프터세일즈 부문으로 넘어가겠습니다. 3분기 그룹원은 미국에서 고객 부담 매출과 정비 작업 건수(RO) 모두 사상 최고치를 기록했습니다.

동일 매장 기준 정비 작업 건수는 4% 넘게 증가했습니다. 지난해 3분기에 8% 성장한 데 따른 기저효과에도 불구하고 고객 부담 매출은 3.2% 증가했고, 매출총이익은 거의 2% 늘었습니다. 저희는 몇 가지 방법으로 이러한 성장을 이뤘습니다. 지난 분기에 말씀드렸듯이, 차량을 구매한 신차 고객을 그룹원 딜러십에 계속 유치하기 위해 가장 먼저 가격 부담을 낮추는 데 집중했습니다. 6월에 17.76달러 엔진오일 교환 캠페인을 시작했고, 이를 통해 3만 6,000명이 넘는 고객이 저희 정비소를 방문했습니다. 또한 그룹원 서비스센터에 들어오는 차량의 평균 주행거리가 6만 7,000마일을 넘는다는 점을 고려하면, 일부 고객은 고액의 수리비를 부담해야 하는 상황입니다. 이에 고액 수리비에 이용할 수 있는 금융 지원을 적극적으로 안내했습니다. 그 결과, 해당 분기에 1만 2,200명의 고객이 금융 지원을 신청해 전년 대비 7% 증가했습니다.

고객 유지 방안의 하나로, 그룹원의 할인 정비 프로그램인 원케어를 휴스턴 외 지역으로 확대해 현재는 미국 전역에서 판매하고 있습니다. 저희 팀은 올해 원케어 프로그램을 거의 6만 2,000건 판매했으며, 연말까지 약 10만 건을 달성할 것으로 예상합니다. 이를 통해 향후 몇 년간 제조사가 권장하는 정비를 위해 고객이 재방문하도록 지원할 수 있습니다. 또한 추가 자본 투자 없이 정비소의 처리 용량을 늘리는 데 계속 집중하고 있습니다. 2019년 이후 그룹원은 정비 기술자를 채용하고 유지하는 데 큰 성과를 거뒀습니다. 저희는 저희의 …를 늘렸습니다. 정비 기술자의 생산성에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 그중 하나는 서비스 어드바이저의 업무 효율성입니다. 저희는 신입 정비 기술자의 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 노력으로 3분기 정비 기술자 생산성이 7.2% 증가했습니다. 저희는 애프터세일즈 사업에서 확보할 수 있는 기회가 무궁무진하다고 생각합니다. 저희는 그룹 1 정비소에서 애프터세일즈 사업을 확보하기 위해 모든 방안을 적극적으로 추진할 계획입니다.

경쟁력을 유지하고 애프터세일즈에서 고객 참여를 높이기 위해 더 많은 노력이 필요하지만, 저희는 끊임없이 최선을 다하겠습니다. 판매관리비와 일반관리비(SG&A)의 경우, 올해 초 시행한 비용 절감 조치가 효과를 유지하고 있습니다. 3분기에는 매출총이익이 감소하는 상황에서도 보상 비용을 추가로 절감했으며, 이러한 환경에서 SG&A 레버리지에 계속 집중할 계획입니다. 중고차 판매 대수는 전 분기 대비 증가했고, 기존 매장 기준 차량당 수익(PRU)은 전년 동기 대비 개선됐습니다. 가격 부담을 느끼는 고객에 대응하기 위해 2분기보다 거래 가격을 300달러 낮추고, 4만 달러 차량의 재고 비중도 줄였습니다. 소매 판매용 차량을 더 많이 확보하기 위해 3분기에는 도매 채널에 대한 의존도를 낮췄습니다. 미국 기존 매장 기준 중고차 매출은 차량당 수익(PRU)이 증가한 가운데 분기 중 10% 감소했습니다.

이는 2분기의 14% 감소에 비해 개선된 수치지만, 이 분야에서는 여전히 개선할 여지가 있습니다. 이제 금융 및 보험(F&I) 부문으로 넘어가겠습니다. 현재 미국 내 70개 매장에서 가상 F&I 서비스를 제공하고 있습니다. 고객들의 반응은 매우 좋습니다. 대기 시간이 단축됐고, 순추천고객지수(NPS)도 목표치를 크게 웃돌고 있습니다. 향후 가상 서비스를 선호하는지 고객에게 묻는 설문에서 고객들은 10점 만점에 9.5점을 주고 있습니다. 가상 F&I는 전반적인 보상 비용을 낮추는 데도 기여하고 있습니다. 매출총이익 대비 F&I 보상 비용 비율은 전년 동기 대비 100bp 하락했습니다. 또한 그룹 1 브랜드로 F&I 상품을 자체 브랜드화하기 시작했으며, 이는 브랜드 리뉴얼 계획과도 맞닿아 있습니다. 그룹 1 브랜드 리뉴얼 계획은 순조롭게 진행되고 있습니다.

브랜드를 새로 단장한 시장에서는 기존 고객을 대상으로 한 그룹 1 브랜드 인지도가 기존 매장 이름의 인지도와 같아졌습니다. 긍정적인 판매 실적도 고무적입니다. 브랜드를 새로 단장한 시장에서는 전문적인 이미지와 규모 측면에서 더 나은 성과를 내고 있으며, 원케어(오일 교환 17.76달러)와 자체 브랜드 F&I 상품 등의 프로그램을 모든 매장에서 일관되게 제공하고 있습니다. 또한 대규모 언어 모델 검색이 중요해진 요즘에는 단일 브랜드 이름을 사용함으로써 사업 전반의 평판 점수와 같은 측면에서 이점을 얻을 수 있습니다. 그룹 1의 레퓨테이션닷컴 점수가 약 …인 점을 감안해, 이제 헤네시 오토모티브 계열사 인수에 대해 말씀드리겠습니다. 지난주에 이 거래를 마무리했습니다. 62년간 회사를 이끌어 오신 헤네시 가족께 감사드리며, 헤네시 팀을 그룹 1 가족으로 맞이하게 되어 자랑스럽습니다. 헤네시는 경영이 잘 이루어지고 있는 회사로, 애틀랜타 시장에서 당사의 입지를 강화해 줍니다.

이제 애틀랜타 대도시권에서 우수한 브랜드를 대표하는 매장 15곳을 보유하게 되었으며, 이들 매장의 연간 매출은 약 30억 달러에 달합니다. 이번 인수로 딜러십 10곳과 연환산 매출 약 17억 달러가 추가됩니다. 포트폴리오의 약 75%가 고급차 부문으로, 일반적으로 구매 여력 압박의 영향을 덜 받는 고객을 대상으로 합니다.

대릴 케닝햄입니다. 요즘 업계와 전반적인 경제의 역풍에 관한 이야기가 많이 나오고 있습니다. 구매 여력은 분명히 문제입니다. 마이너스 에쿼티, 금리 상승, 차량 보유 비용, 금융 조건, 지정학적 문제, SAR 하락 등 여러 이슈가 계속해서 많은 주목을 받고 있습니다. 이런 요인들은 저희가 통제할 수 없습니다. 저희가 통제할 수 있는 것은 실행력을 얼마나 잘 발휘하느냐입니다. 미국의 2분기와 비교해 그룹원은 신차 및 중고차 판매 대수, 신차 및 중고차 대당 수익(PRU), 판매관리비(SG&A) 레버리지에서 전년 대비 실적을 개선했습니다. 또한 업계 신차 판매 대수가 2분기에서 3분기 사이 감소한 가운데, 저희 신차 판매는 증가했습니다. 따라서 3분기로 넘어가는 과정에서 저희의 실행 성과에 만족했습니다. 이제 애프터서비스 부문을 말씀드리겠습니다. 3분기에 그룹원은 미국에서 고객 부담 매출과 정비 건수(RO) 모두 사상 최고치를 기록했습니다.

동일 매장 기준 정비 건수는 4% 넘게 증가했습니다. 전년 동기 8% 성장에 따른 기저에도 불구하고 고객 부담 매출은 3.2% 증가했고, 매출총이익은 거의 2% 늘었습니다. 여러 가지 방법으로 이러한 성장을 이뤘습니다. 지난 분기에 말씀드렸듯이, 2020년부터 2022년까지 SAR이 저점이었던 시기에 차량을 구매한 신차 고객들이 이제 애프터서비스 고객으로 다시 시장에 돌아오고 있습니다. 이들 고객의 수는 줄었고, 제조사 보증 기간은 만료되고 있으며, 구매 여력에 큰 부담을 느끼는 가운데 애프터마켓으로 이탈하고 있습니다. 이러한 고객을 다시 유치하고 그룹원 오토모티브 딜러십에 계속 머물도록 하기 위해, 우선 구매 부담 완화에 집중했습니다. 6월에 17.76달러 오일 교환 캠페인을 시작해 3만 6,000명이 넘는 고객을 서비스센터로 유치했습니다. 또한 그룹원 오토모티브 서비스센터에 들어오는 차량의 평균 주행거리가 6만 7,000마일을 넘는 만큼, 일부 고객은 고액의 수리비를 부담해야 합니다.

고액 수리비에 이용할 수 있는 금융 지원을 강조했습니다. 그 결과, 이번 분기에 1만 2,200명의 고객이 금융 지원을 신청했으며, 이는 전년 대비 7% 증가한 수치입니다. 고객 유지율을 높이기 위한 추가 조치로, 그룹원 오토모티브의 할인 정비 프로그램인 원케어를 휴스턴 외 지역으로 확대해 현재 미국 전역에서 판매하고 있습니다. 올해 들어 저희 팀은 원케어 플랜을 약 6만 2,000건 판매했으며, 연말까지 약 10만 건을 달성할 것으로 예상합니다. 이를 통해 향후 몇 년간 제조사 권장 정비를 위한 고객의 재방문을 뒷받침할 것입니다. 또한 추가 자본 투자 없이 서비스센터의 처리 역량을 확대하는 데 계속 집중했습니다. 2019년 이후 그룹원 오토모티브는 테크니션 채용과 유지에 큰 성과를 거뒀으며, 그동안 기존 매장의 테크니션 수를 23% 늘렸습니다. 올해 초 처리량을 높이기 위해 테크니션 생산성에 더욱 집중했습니다. 테크니션 생산성에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다.