세일즈포스 M&A announcement

안녕하세요, 여러분. 갑작스러운 일정에도 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 글로벌 투자자 관계 담당 수석 부사장 마크 머피입니다. 오늘 저와 함께하신 분은 사장 겸 최고운영책임자·최고재무책임자인 로빈 워싱턴, 애플리케이션 및 마케팅 부문 사장인 패트릭 스톡스, 그리고 브레이즈의 공동 창업자 겸 최고경영자인 빌 매그너슨입니다. 시작하기에 앞서, 오늘 논의에는 위험과 불확실성, 가정에 따라 실제 결과가 달라질 수 있는 미래예측진술이 포함된다는 점을 알려드립니다. 여기에는 브레이즈 인수 제안과 그에 따른 예상 이점, 인수 완료 예상 시점, 필요한 규제 당국의 승인을 포함한 인수 완료 조건의 충족 여부, 그리고 당사의 향후 재무 실적에 관한 진술이 포함됩니다. 실제 결과는 오늘 말씀드린 내용과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 위험에 대한 자세한 내용은 오늘 발표한 보도자료와 미국 증권거래위원회에 제출한 최신 공시 자료, 특히 최신 연례보고서(10-K)와 분기보고서(10-Q)를 참고해 주시기 바랍니다.

세일즈포스는 어떠한 미래예측진술도 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 오늘 웨비나 다시보기는 당사 투자자 관계 웹사이트에서 제공될 예정입니다. 오늘 아침 일찍 보도자료를 통해 브레이즈 인수 의사를 발표했습니다. 거래 조건과 전략적 배경, 향후 계획에 관한 확정적인 정보는 해당 보도자료를 참고해 주시기 바랍니다. 오늘 통화에서 말씀드릴 수 있는 내용은 공유하겠습니다. 다만 브레이즈의 위임장 설명서가 아직 제출되지 않았고, 필요한 규제 심사를 포함한 통상적인 인수 완료 조건이 충족되어야 거래가 성사되는 만큼, 이미 공개된 내용 외에는 논의할 수 있는 범위에 제한이 있다는 점을 유념해 주시기 바랍니다. 거래가 완료될 때까지 세일즈포스와 브레이즈는 독립적으로 별도 운영되는 회사이며, 고객과 임직원에게는 평소와 다름없이 업무가 진행됩니다.

회계연도 2028년에 거래가 완료될 것으로 예상하며, 완료 후에는 더 자세한 내용을 말씀드릴 수 있을 것입니다. 웨비나 마지막에 몇 가지 질문에 답변드릴 예정입니다. 서면 질문은 질의응답 창에 제출해 주시기 바랍니다. 이러한 배경을 말씀드린 만큼, 이번 기회에 저희가 왜 이렇게 큰 기대를 걸고 있는지 패트릭에게 설명을 부탁드리겠습니다.

네, 감사합니다, 마크. 안녕하세요, 여러분. 기술 업계에 정말 기대되는 시기입니다. 잘 아시다시피 인공지능은 사람들이 일하는 방식을 바꾸고 있으며, 세일즈포스에서도 이 주제에 대해 자주 말씀드려 왔습니다. 하지만 인공지능은 사람들이 자신이 좋아하는 브랜드에 기대하는 바도 바꾸고 있습니다. 그래서 브레이즈가 왜 필요한지, 그리고 왜 지금인지 몇 분간 설명드리겠습니다. 사람들은 브랜드가 자신을 알아주기를 기대하고, 자신이 그 순간 하고 있는 일에 브랜드가 반응하기를 기대합니다. 또한 앱이나 개방형 웹, 이메일, 문자 메시지, 왓츠앱은 물론, 점점 더 많이 활용되는 개인 에이전트를 통해 어디에 있든 브랜드가 자신에게 다가오기를 기대합니다. 이를 실현하려면 마케터에게 고객을 이해하고, 의사결정을 내리며, 무엇보다 실시간으로 신속하게 행동할 수 있는 에이전트 기반 솔루션이 필요합니다. 세일즈포스는 바로 이러한 변화를 지향하며 제품을 구축해 왔습니다.

데이터 360은 브랜드가 각 고객을 통합적으로 파악할 수 있도록 합니다. 에이전트포스는 추론하고 행동할 수 있는 인공지능을 제공합니다. 마케팅 클라우드 넥스트를 통해 이 두 가지를 에이전트 기반의 양방향 대화로 결합하고 있으며, 지난 분기에는 긍정적인 조짐이 나타나고 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 중요한 요소가 하나 더 있습니다. 바로 속도입니다. 3주 전, 브레이즈의 연례 고객 컨퍼런스인 포지에서 빌의 개막 기조연설을 시청했습니다. 빌은 컨퍼런스를 시작하며 저에게도 큰 의미가 있는 이야기를 들려주었습니다. 닉스가 50여 년 만에 처음으로 길 건너편에서 NBA 챔피언십을 차지한 직후였습니다. 빌은 뉴욕 시민들이 거리에서 한창 축하하고 있을 때 브랜드가 농구 팬들과 그 순간을 기념할 수 있었던 방법에 대한 아이디어를 소개했습니다.

정말 훌륭한 아이디어였지만, 실제로 실행되지는 못했습니다. 창의성이 부족해서가 아니라 단지 속도가 문제였습니다. 이 이야기는 모든 마케터가 한 번쯤 겪어 본 일이기에 제게 깊은 인상을 남겼습니다. 아무리 좋은 아이디어에도 유효기간이 있습니다. 인공지능으로 모든 브랜드가 똑같은 목소리를 낼 수 있는 세상에서 브랜드를 차별화하는 것은 창의성입니다. 그 창의성은 바로 그 순간이 이어지고 있을 때 실행에 옮길 수 있어야 비로소 의미가 있습니다. 브레이즈는 바로 그런 목적을 위해 만들어졌습니다. 브레이즈는 선도적인 고객 참여 플랫폼으로, 마케터가 창의적인 아이디어를 그 어느 때보다 빠르게 실시간으로, 소비자 규모에 맞춰 고객에게 전달할 수 있도록 합니다. 특히 오늘날 가장 중요한 고객 관계가 많이 형성되는 모바일에서 더욱 그렇습니다.

현재 브레이즈는 캔바, 데어리 퀸, 이퀴녹스, 인스타카트, 어반 아웃피터스, 벤모 등 약 2,700개 고객사에 서비스를 제공하고 있습니다. 브레이즈의 이벤트 스트리밍 아키텍처는 실시간 고객 행동을 개인화된 메시지와 연계된 여정으로 전환하며, 매년 수조 건의 메시지와 여정 내 상호작용을 지원합니다. 브레이즈AI는 콘텐츠, 혜택, 채널, 발송 시점 전반에 걸쳐 AI 기반 최적화 기능을 더하고 있습니다. 브레이즈의 역량은 시간이 흐르면서 세일즈포스의 고객 맥락 정보 및 에이전트포스와 결합해, 브랜드가 각 고객을 더욱 온전히 파악하고 이를 바탕으로 실시간으로 최적화된 개인별 경험을 제공하도록 지원할 것으로 기대됩니다. 이를 통해 수억 명의 고객에게 필요한 속도와 규모로 다가갈 수 있습니다. 이는 마케터가 기다리는 시간은 줄이고 창의적인 활동에 더 많은 시간을 쓸 수 있다는 의미입니다. 저희가 추진하는 모든 인수와 마찬가지로, 브레이즈 인수도 저희 인수·합병 프레임워크의 기준을 충족합니다. 이에 대해서는 잠시 후 로빈이 설명드리겠습니다.

이번 인수는 고객 성공을 앞당기고, 에이전트 기반 마케팅 전략에 부합하며, 실시간 및 모바일 고객 참여 측면에서 저희 제품군의 공백을 메워 줍니다. 이를 통해 더욱 완전한 고객 360에 한 걸음 더 다가가고, 에이전트 시대에 맞춰 설계된 동급 최고 수준의 마케팅 솔루션을 제공한다는 목표에 가까워집니다. 넘겨드리기 전에 빌에 대해 몇 마디만 말씀드리고 싶습니다. 이번 과정을 거치면서 빌과 저는 서로를 꽤 잘 알게 됐고, 저는 그에게서 정말 많은 것을 배웠습니다. 빌은 회사를 일구는 사람이고 창의성이 매우 뛰어납니다. 또한 세일즈포스의 가치와 맞닿은 가치관을 바탕으로 회사를 이끌어 왔는데, 이는 저희에게 매우 중요한 점입니다. 빌이 일궈 온 성과는 특별합니다. 앞으로 함께 만들어 갈 미래가 더없이 기대됩니다. 그럼 브레이즈 공동 창업자이자 최고경영자인 빌 매그너슨을 환영해 주십시오. 빌, 오늘 아침 이쪽으로 와 주셔서 감사합니다.

네, 물론입니다. 패트릭, 감사합니다. 저는 늘 패스트가 가장 좋아하는 기능이라고 말해 왔는데, 오늘 이렇게 함께하게 되어 기쁩니다. 브레이즈는 마케터와 그들의 창의성이 브랜드의 궁극적인 경쟁 우위라는 확신을 바탕으로 설립됐습니다. 저희는 15년 동안 창의성을 오래 지속되는 고객 관계로 전환하는 실시간 클라우드 네이티브 플랫폼을 구축해 왔습니다. 이러한 기반 위에서 저희는 역사상 가장 빠른 속도로 혁신을 선보이고 있습니다. 앞으로의 다음 장을 펼치기에 세일즈포스가 적합한 곳이라고 믿습니다. 인수 절차가 마무리된 후에는 브레이즈의 실시간 고객 참여 및 AI 의사결정 역량이 세일즈포스 아키텍처의 네 가지 계층인 데이터 360, 고객 360, 에이전트포스, 슬랙을 보완할 것으로 기대합니다. 세일즈포스는 마케터를 지원하고, 고객이 의존하는 데이터와 도구, 파트너 전반에서 유연성을 제공하는 개방형 조합형 접근 방식을 추구한다는 점에서 저희와 뜻을 같이합니다.

브레이즈는 계속 브레이즈라는 이름으로 사업을 이어가며, 저는 세일즈포스 산하 브레이즈의 최고경영자직을 계속 맡을 예정입니다. 브레이즈 주주 승인과 필수 규제 당국 승인을 받아야 하는 거래가 종결될 때까지 두 회사는 독립적으로 운영되며, 저희는 계속 고객 서비스에 집중할 것입니다. 마지막으로, 저희와 함께 이 회사를 일궈 온 임직원과 고객, 파트너 여러분께 감사드립니다.

좋습니다. 빌, 감사합니다. 빌과 브레이즈 팀 전체가 세일즈포스 오하나의 일원이 되신다니 정말 기쁩니다. 금요일에 타운홀 미팅에 참석하러 귀사 사무실에 가서 모두를 만날 생각에 정말 기대가 큽니다. 이어서 로빈에게 마이크를 넘겨 브레이즈가 세일즈포스의 인수·합병 프레임워크에 어떻게 부합하는지, 그리고 이번 거래의 재무적 고려 사항은 무엇인지 설명드리겠습니다.

로빈, 부탁드립니다. 좋습니다. 여러분, 안녕하십니까.

패트릭과 빌, 그리고 오늘 아침 실시간 방송에 함께해 주신 모든 분께 감사드립니다. 투자자의 날에 말씀드렸듯이, 인수·합병 프레임워크는 저희가 성장을 바라보는 방식의 중요한 구성 요소입니다. 저희는 고객 성공과 전략적 적합성, 성장 가속화, 가치라는 세 가지 측면을 기반으로 한 엄격하고 책임 있는 인수·합병 프레임워크에 따라 모든 인수를 평가합니다. 브레이즈는 이 세 가지 측면 모두에서 해당 프레임워크에 부합합니다. 첫째는 고객 성공과 전략적 적합성입니다. 패트릭과 빌이 말씀드렸듯이, 브레이즈는 에이전트 시대에 맞춰 구축된 대규모 B2C 브랜드를 위해 실시간 개인화 모바일 고객 참여를 제공함으로써 저희의 마케팅 역량을 확장합니다. 브레이즈는 마케팅 클라우드를 보완하고 강화하며, 이것이 고객에게 이익이 될 것으로 생각합니다. 둘째는 성장 가속화입니다. 브레이즈는 모바일 및 데이터 엔지니어링 분야의 풍부한 인재를 더해 주며, 창업자 두 분과 경영진 전체가 거래 종결 후 세일즈포스에 합류할 계획이라는 점을 기쁘게 생각합니다.

동시에 세일즈포스의 글로벌 시장 진출 및 유통 역량을 활용하면 전 세계 더 많은 고객에게 브레이즈의 서비스를 제공할 수 있어, 시간이 지남에 따라 의미 있는 매출 성장을 이끌 수 있습니다. 셋째는 가치입니다. 계약 조건에 따라 브레이즈 클래스 A 보통주 보유자는 주당 현금 47.50달러를 받게 됩니다. 이는 브레이즈의 2028 회계연도 예상 매출의 약 5배이자 세일즈포스 기업가치의 2.5%에 해당합니다. 이번 인수 대금은 약 56억 6,000만 달러, 즉 2027 회계연도 연간 잉여현금흐름의 약 4개월분에 해당하는 현금으로 조달할 계획입니다. 현재로서는 브레이즈 인수를 위해 부채 조달이 필요할 것으로 예상하지 않습니다. 이번 거래는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 세일즈포스의 2028 회계연도에 종결될 것으로 예상되며, 여기에는 필요한 규제 당국의 승인 획득도 포함됩니다. 이러한 예상 일정에 따라 2027 회계연도 재무 가이던스에는 변동이 없습니다.