코어브릿지 파이낸셜 KBW Insurance Conference 2026

라이언, 감사합니다. 뵙게 되어 반갑습니다.

네, 참석해 주신 모든 분들께 감사드리며, 로빈과 제가 여러분과 함께할 수 있어 기쁩니다.

한 걸음 물러서서 보면, 우리 사업에는 상당한 호재가 있습니다. 진부한 표현이지만 매년 많은 사람들이 은퇴 연령인 65세에 도달합니다. 사람들의 걱정이 너무 일찍 죽는 것에서 너무 오래 사는 것으로 바뀌었다고 생각합니다. 코어브리지와 에퀴터블이 가진 사업을 보면 매우 상호 보완적입니다. 조금 뻔한 말이지만, 이런 규모의 거래를 할 때는 1 더하기 1이 3이 되도록 노력해야 합니다.

자산 관리 사업, 자문 사업, 전 에퀴터블 어드바이저스와 코어브리지 어드바이저스, 그룹 은퇴 사업, 기관 시장 사업, 그리고 이것이 우리 대차대조표에 미칠 영향 등 사업 간 상호 보완적 특성을 보면 그렇습니다. 마지막으로 개인 은퇴 사업과, 에퀴터블이 RILA 분야에서 시장 선도자이며 코어브리지가 고정 연금 및 고정 지수 연금에서 상위 5위권을 차지하는 매우 상호 보완적인 특성도 있습니다. 이 모든 것을 아우르는 것은 세계적 수준의 유통망입니다. 우리 사업에서는 소매 도매, 직접 자문, 직장 내 판매 형태의 세계적 수준 유통망이 필수적입니다. 두 플랫폼을 결합하면 매우 상호 보완적이며, 규모의 경제 효과가 나타나는데, 이에 대해서는 아마도 더 이야기할 것입니다. 규모의 경제는 여러 방식으로 나타납니다.

시가총액이 300억 달러 이상이고 250억 달러 이상의 법정 자본이 연결된 회사가 될 것입니다. 재무 상태도 훌륭하며, 이에 대해서는 로빈이 추가 설명할 것입니다. 이것이 두 훌륭한 회사를 하나로 모은 이유입니다.

네, 재무 이야기에 들어가기 전에, 이런 회사들이 합쳐질 때 좋은 점 중 하나는 마크가 자주 언급하는 것처럼 고객에게 미칠 영향입니다.

우리가 고객에게 미칠 영향력입니다. 합병된 회사로서 1,000만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공할 것입니다. 고객이 많아진다는 것은 성장 기회가 더 많다는 의미이기 때문에 매우 매력적입니다. 재무적인 측면만 놓고 보더라도, 이보다 더 매력적인 거래를 생각할 수 없습니다. 우리는 미국 내 수익과 현금 흐름 기준으로 미국 1위 보험사가 될 것입니다. 다른 은퇴 시장에 노출되고 싶지 않으며, 수익과 현금 흐름의 근원이 된다면, 마크가 언급한 시장의 호조와 함께 매우 좋은 위치에 서게 되는 것입니다. 통합 사업에서 50억 달러의 영업이익과 40억 달러의 현금 흐름을 창출하며, 15%의 자기자본이익률을 달성할 것입니다.

이 거래는 주주들에게 매우 매력적일 것이지만, 앞으로 고객을 위해 우리가 할 일에 대해 매우 기대하고 있습니다.

네, 3월 말 거래를 발표했을 때, 마크, 피어슨, 로빈, 그리고 저 모두 재무제표에 미칠 영향에 대해 꽤 구체적으로 말씀드렸습니다. 하지만 가장 먼저, 조직을 제대로 가동시켜야 한다고도 말씀드렸습니다. 오늘은 9월 초이고, 조직의 가장 상위 3단계 인사를 발표했습니다. 총 500명의 임원이 회사에 임명되었고, 이 임원들은 기본적으로 일상 업무를 수행하며 2026년까지, 그리고 연말 합병 완료 시점까지 업무를 수행하고 있으며, 동시에 미래를 계획하고 있습니다. 이에 맞춰 통합 및 전환 사무국도 설치했습니다.

인력을 배치했고, 1월 1일 합병 완료를 목표로 모든 통합 활동을 조율하는 데 순조롭게 진행 중입니다. 또한 여러 승인 절차도 확보했습니다. FINRA가 거래를 승인했고, 주주들도 거래를 승인했습니다. 반독점 심사도 진행되었습니다. 주주들은 지난달 또는 7월에 거래를 승인했습니다. 현재 규제 절차를 진행 중입니다. 에퀴터블과 코어브리지 양사의 활동을 감독하고 관리하는 주요 4~5개 주 정부와 적극적으로 협력하고 있으며, 얼라이언스번스타인과 관련된 몇몇 국제 규제 기관과도 대응하고 있습니다.