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코히런트 Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026

핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.

분기 2026진행 시간34분참가자3명

스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Meta MarshallExecutive Director and Senior Equity Analyst

여러분 모두 환영합니다. 다들 자리에 정리하시는 동안 먼저 고지사항부터 말씀드리겠습니다. 중요한 고지사항은 morganstanley.com/researchdisclosures에 있는 모건스탠리 리서치 공시 웹사이트를 참고해 주시기 바랍니다. 질문이 있으시면 모건스탠리 영업 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 이 자리에 계신 여러분, 저는 메타 마셜입니다. 저는 여기서 네트워킹 분야를 담당하고 있습니다. 아마 저를 자주 보셨을 겁니다. 오늘 코히런트를 이 자리에 모시게 되어 매우 기쁩니다. 짐 앤더슨 CEO, 셰리 루서 CFO입니다. 어제 큰 뉴스가 있었죠. 네.

Meta MarshallExecutive Director and Senior Equity Analyst

엔비디아 관련 발표와 관련해, 이 자리에 계신 투자자분들을 위해 그 계약에 대한 맥락을 조금만 설명해 주시면서 시작해 보면 어떨까 합니다.

Jim AndersonCEO

네. 감사합니다. 메타, 감사드리고, 저희를 초대해 주셔서 감사합니다. 이번 발표에 대해 정말 기대가 큽니다. 우선 엔비디아는 멜라녹스 인수를 통해 지난 20년이 넘는 기간 동안 저희의 훌륭한 고객이자 훌륭한 파트너였고, 정말로 대단한 고객입니다. 저희도 그들로부터 많이 배웁니다. 저희는 엔비디아와 함께 일하는 과정에서 엔비디아가 저희를 더 나은 회사로 만들어 준다고 생각하며, 그래서 훌륭한 파트너입니다. 이번 신규 계약은 저희 파트너십을 크게 확장하는 내용으로, 저희도 매우 기대하고 있습니다. 핵심은 포토닉스와 광학을 활용해 데이터센터 아키텍처를 계속 혁신하고 발전시키는 것이며, 특히 전력 효율을 더 개선하는 데 초점을 두고 있습니다.

Jim AndersonCEO

네, 데이터센터 아키텍처 측면에서 저희도 분명히 매우 기대하고 있습니다.

Jim AndersonCEO

내용은 크게 두 가지로 구성되어 있습니다. 첫째는 지분 투자 부분인데, 엔비디아가 코히런트에 20억 달러를 투자해 이제 코히런트의 투자자가 되었고, 저희는 이를 매우 반갑게 생각합니다. 20년 고객이 투자자가 된다는 것은 정말 좋은 일입니다. 또 이번 계약에는 R&D와 공급망 관련 내용도 포함돼 있는데요, 저희는 신기술에 대해 앞으로도 함께 혁신을 이어가기로 합의했고, 수십억 달러 규모의 공급망 계약도 포함돼 있습니다. 여러 제품 라인을 포괄합니다. 기간도 여러 해에 걸쳐 있고, 그 부분도 저희는 정말 기대하고 있습니다. 이는 회사에 매우 중요한 사안이고, 앞으로 상당한 매출로 이어질 수 있는 규모입니다. 네, 정말 기대가 큽니다.

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